2011年NB出貨成長僅15% 拓墣：看好平板新星竄起

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2010年PC產業最大的新聞，莫過於iPad的問世。繼Apple發表iPad之後，幾乎搏盡科技版面。過去動輒百分之百成長的上網本（Netbook），已成明日黃花，出貨成長率在2010年就可能由正轉負。常規筆電（Regular Notebook）雖然受衝擊較小，但在歐美總體經濟環境復甦疲弱、市場缺乏亮點產品之情形下，2011年全球NB的出貨量僅將較2010年成長約15.4%，比起平板機高達230%以上的成長率，確實有天壤之別。拓墣產業研究所研究員李易聰表示，平板機到2015年之前，都會保持20%以上的年成長率，對於PC產業的生態衝擊將是一波接一波。對於各大NB品牌業者來說，Apple、Lenovo分別得益於平板光環及中國大陸內需能量，市占率及出貨量都可望向上爬升，威脅原本對手。
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平板機成長快速　2011年與NB合計成長率近30%
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" w1 l- e/ S8 m+ o受總體經濟影響，今年暑假結束後備受期待的返校購機潮並未發生，讓許多NB廠商等不及第四季到來，提前在第三季就進行降價促銷。儘管如此，拓墣預估許多品牌廠商在2010年初喊出的銷售數字，到年底恐怕多數廠商都得面臨下修窘境。年初，HP喊出4,400萬台的銷售數字；Acer則計畫拉近、甚至超越龍頭HP，喊出4,000萬台以上的目標。但在經過歐債危機及美國經濟表現持續低迷之下，拓墣將HP與Acer 在2010年全球之出貨量預估分別調降至3,755萬台及3,482萬台，下修幅度達17%及15%。

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除了大環境不佳，造成消費者不願換機之外，缺乏以往快速成長的小筆電挹注，NB整體出貨只能依賴常規消費型NB。由於2009年的金融海嘯造成購機遞延，2010年上半年可看到消費型NB隨著Intel Capella平台及Windows 7發表，形成出貨暴增情形，幾乎打破了NB下半年出貨一定多於上半年的慣例，讓2010年上下半年幾乎呈現49比51的出貨比重。然而，隨著第二季歐債問題發酵，市場買氣明顯降低不少，直到第四季才可望稍稍撥雲見日。拓墣認為，不包含平板機，2011年NB市場成長率仍可維持在15.4%，整體出貨量約2.2億台，但加入平板機之後，出貨成長率將可暴衝逼近30%，達2.68億台，為並無太多亮點的2011年NB市場帶來十足的成長與話題性。

全球NB銷售量預估

單位：千台	2008年	2009年	2010年 (E)	2011年 (F)	2012年 (F)
NB出貨量(不含平板機)	140,420	167,059	193,128	222,900	256,200
YoY	45%	19.0%	15.6%	15.4%	14.9%
NB出貨量(含平板機)	140,420	167,059	206,628	267,900	321,200
YoY	45%	19.0%	23.7%	29.7%	19.9%

Source: 拓墣產業研究所，2010/10

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2011 CES將成平板機展示間　出貨量逾小筆電

/ R2 a* J& R  ~2 e1 P7 @2010年較具規模廠商所發表的平板機並不多，僅有Samsung的Galaxy Tab及RIM的Playbook，其他廠商的平板機仍停留在只聞樓梯響的階段，甚至部份廠商在六月Computex發表原型機之後，仍持續進行改款或規格變動，可見各廠商對於Apple推出iPad的憂喜參半心情。喜的是平板機市場終於爆發，帶給PC業者一新切入機會；憂的則是自家產品與iPad及他廠平板機競爭不過，成為另一個價格紅海犧牲者。

拓墣預估，由於更適用於平板產品的Android 3.0可望在2011年第一季推出，在CES展後，將有更多平板機陸續上市，挑戰iPad獨大地位，2011年整體出貨量預估可達4,500萬台；而小筆電則將受直接衝擊，在智慧型手機及平板機的預算排擠效應下，繼2010年後再度衰退，全球出貨量約2,880萬台，與平板機相差約達1,700萬台之譜。

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Apple出貨大躍進　明年力拼全球NB第三
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' T3 Z" k6 U- p# xApple在年初發表iPad之後，陸續又發表iPhone 4及Macbook Air等產品，聲勢如日中天，若將iPad銷售量與NB銷售量加總，Apple將可從2009年的第八名NB出貨位置直接竄升到2010年的第四，僅次於HP、Acer、Dell；2011年，在iPad可望出貨倍增下，Apple甚至可能擠下Dell，成為全球NB出貨三哥，並以340萬台的些微差距緊咬Acer，稱得上是史無前例的劇烈排名變化。
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2011年全球五大NB品牌出貨量及市占率預測（含平板機）

NB品牌業者	2010年(E)		NB品牌業者	2011年(F)		YoY
	出貨量預估	市占率		出貨量預估	市占率
HP	37,551,000台	18.17%	HP	46,450,000台	17.34%	23.70%
Acer Group	34,525,000台	16.71%	Acer Group	43,800,000台	16.35%	26.86%
Dell	22,985,000台	11.12%	Apple	40,400,000台	15.08%	88.26%
Apple	21,460,000台	10.39%	Dell	28,000,000台	10.45%	21.82%
Lenovo	19,100,000台	9.24%	Lenovo	26,300,000台	9.82%	37.70%

Source: 拓墣產業研究所，2010/10
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鴻海擠身NB代工五哥　明年上看1,800萬台
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在台灣NB代工廠方面，廣達、仁寶、緯創在2011年仍可穩居NB ODM前三大地位，但第四、五名的競爭則將產生變化。分家之後積極搶單的和碩與EMS龍頭鴻海成長快速，在失去全部Acer訂單及部分Toshiba訂單的情形下，英業達恐將掉出五哥行列，僅列名第六。
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鴻海2010年NB代工出貨量約為1,000萬台，但在品牌廠商競相壓低價格，ODM廠又須兼顧毛利之下，預料，2011年部分NB訂單將轉移至EMS廠，而鴻海與Flextronics將是直接受益者。特別是上下游供應鏈佈局完善的鴻海，不但已深入重慶，緊抓HP訂單，手中Apple與新增的ASUS訂單也可為其出貨衝量。拓墣預估，2011年鴻海NB代工（不含平板機）將可望接近一倍成長，達1,800萬台。

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(台北訊)DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍

7 o7 n- m2 R; X  N# p) S' _2 G       第3季雖然Back to School效應在8月減緩，以及Windows XP到期引發的消費市場採購力道下降，但2014年Back to School商機仍優於2013年，商用市場也因為Windows XP到期需求持續湧現，加上微軟(Microsoft) 249美元低價方案有更多品牌投入，根據DIGITIMES Research調查，全球NB出貨量(未計可拆卸式的2-in-1機種)出現難得的正成長，較2013年第3季增加2.6%，季成長率則為6.4%。

　　該季全球品牌季成長表現則以美系業者為佳，惠普(HP)、戴爾(Dell)與蘋果出貨佔有率合計達42%，較上季增加4.3個百分點，大中華區品牌則是在年成長率上有較佳成績，均達15%左右。但第3季蘋果除Back to School採購需求挹注，尚增加來自Sony退出市場的客層，出貨量以些微差距領先受到庫存及零組件缺貨衝擊的華碩，成為第5大NB品牌。

2 f- i: T8 \5 _6 k7 F) I　　台廠方面，雖然聯想自製率持續提高，9月聯寶NB出貨量已達200萬台，但因美系3大品牌增長挹注，前三大廠NB出貨量均有超過兩位數的季成長，唯因市場成熟，代工訂單往前兩大廠集中的局勢也已十分明顯，第3季前兩大廠所佔比重達歷史新高的67%，較第2季增加6個百分點。

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2015年全球NB出貨將衰退1.7%  Windows 10刺激汰舊換新效應低  Chromebook可望突破千萬台
0 M0 W8 [" ?2 }; h. ^8 r- g台北訊)DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍
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      根據DIGITIMES Research統計，2014年全球NB出貨衰退2.1%，2015年因Windows XP到期企業採購商機已大幅減退、商用與特殊用途Tablet漸進替代NB，以及下半年將上市的Windows 10未能有效帶動市場成長下，全球NB出貨將衰退1.7%，僅達1.68億台。展望至2018年，DIGITIMES Research認為全球NB出貨都將維持微幅衰退的局面。
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　　低價化是2015年NB市場最顯而易見的趨勢，除Chromebook售價將可能進一步下滑至170美元以下，微軟(Microsoft)用來對抗Chromebook的249美元Bing SKU方案也將持續，加上部分品牌搭配微軟調整過的SST(Small Screen Touch)方案，擴大199美元11.6吋NB的出貨，促使2015年NB市場低價化更趨激烈。
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　　不過，由於微軟新年度對Bing SKU限制增加，權利金也上調，其成效將遠不如預期；反倒是Chromebook，在2014年達到約700萬台的出貨規模後，2015年可望再挑戰1,200萬台。

3 D, i& V3 f4 z( R, m) C9 W8 w　　Tablet朝更大尺寸、商用與特殊應用市場發展的情勢，預估2015將增多，其中尤以蘋果(Apple) 12.9吋iPad，以及應套爾(Intel)積極在新興國家教育市場推動以Tablet替代NB方案最值得關注，也將越來越限制長期NB出貨發展。