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[市場探討] 2011年NB出貨成長僅15% 拓墣:看好平板新星竄起

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發表於 2010-10-27 11:14:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2010年PC產業最大的新聞,莫過於iPad的問世。繼Apple發表iPad之後,幾乎搏盡科技版面。過去動輒百分之百成長的上網本(Netbook),已成明日黃花,出貨成長率在2010年就可能由正轉負。常規筆電(Regular Notebook)雖然受衝擊較小,但在歐美總體經濟環境復甦疲弱、市場缺乏亮點產品之情形下,2011年全球NB的出貨量僅將較2010年成長約15.4%,比起平板機高達230%以上的成長率,確實有天壤之別。拓墣產業研究所研究員李易聰表示,平板機到2015年之前,都會保持20%以上的年成長率,對於PC產業的生態衝擊將是一波接一波。對於各大NB品牌業者來說,Apple、Lenovo分別得益於平板光環及中國大陸內需能量,市占率及出貨量都可望向上爬升,威脅原本對手。 8 q! `- O, ^& t1 Q
. Y* a# M  u9 ]# S
平板機成長快速 2011年與NB合計成長率近30%, J4 S6 ]  H$ U' T
0 G) [! w" p0 r( p6 F! x
受總體經濟影響,今年暑假結束後備受期待的返校購機潮並未發生,讓許多NB廠商等不及第四季到來,提前在第三季就進行降價促銷。儘管如此,拓墣預估許多品牌廠商在2010年初喊出的銷售數字,到年底恐怕多數廠商都得面臨下修窘境。年初,HP喊出4,400萬台的銷售數字;Acer則計畫拉近、甚至超越龍頭HP,喊出4,000萬台以上的目標。但在經過歐債危機及美國經濟表現持續低迷之下,拓墣將HP與Acer 在2010年全球之出貨量預估分別調降至3,755萬台及3,482萬台,下修幅度達17%及15%。
 樓主| 發表於 2010-10-27 11:14:34 | 顯示全部樓層
除了大環境不佳,造成消費者不願換機之外,缺乏以往快速成長的小筆電挹注,NB整體出貨只能依賴常規消費型NB。由於2009年的金融海嘯造成購機遞延,2010年上半年可看到消費型NB隨著Intel Capella平台及Windows 7發表,形成出貨暴增情形,幾乎打破了NB下半年出貨一定多於上半年的慣例,讓2010年上下半年幾乎呈現49比51的出貨比重。然而,隨著第二季歐債問題發酵,市場買氣明顯降低不少,直到第四季才可望稍稍撥雲見日。拓墣認為,不包含平板機,2011年NB市場成長率仍可維持在15.4%,整體出貨量約2.2億台,但加入平板機之後,出貨成長率將可暴衝逼近30%,達2.68億台,為並無太多亮點的2011年NB市場帶來十足的成長與話題性。
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0 y' }; o, [; L  D3 Z3 i4 d. h3 {

全球NB銷售量預估

單位:千台200820092010 (E)2011 (F)2012 (F)
NB出貨量(不含平板機)140,420167,059193,128222,900256,200
YoY45%19.0%15.6%15.4%14.9%
NB出貨量(含平板機)140,420167,059206,628267,900321,200
YoY45%19.0%23.7%29.7%19.9%

Source: 拓墣產業研究所,2010/10

 樓主| 發表於 2010-10-27 11:14:53 | 顯示全部樓層
2011 CES將成平板機展示間 出貨量逾小筆電% |. `7 }/ c( G6 w

+ u6 c, N# x: @5 a. A) u2010年較具規模廠商所發表的平板機並不多,僅有Samsung的Galaxy Tab及RIM的Playbook,其他廠商的平板機仍停留在只聞樓梯響的階段,甚至部份廠商在六月Computex發表原型機之後,仍持續進行改款或規格變動,可見各廠商對於Apple推出iPad的憂喜參半心情。喜的是平板機市場終於爆發,帶給PC業者一新切入機會;憂的則是自家產品與iPad及他廠平板機競爭不過,成為另一個價格紅海犧牲者。+ _. j* F( ^' z8 f. E

0 b- y+ F% B4 l) h6 [拓墣預估,由於更適用於平板產品的Android 3.0可望在2011年第一季推出,在CES展後,將有更多平板機陸續上市,挑戰iPad獨大地位,2011年整體出貨量預估可達4,500萬台;而小筆電則將受直接衝擊,在智慧型手機及平板機的預算排擠效應下,繼2010年後再度衰退,全球出貨量約2,880萬台,與平板機相差約達1,700萬台之譜。
 樓主| 發表於 2010-10-27 11:15:32 | 顯示全部樓層
Apple出貨大躍進 明年力拼全球NB第三' s. p4 ^7 F6 ?, d. b, \0 Z  G
$ Y# u% f: r# O" Y
Apple在年初發表iPad之後,陸續又發表iPhone 4及Macbook Air等產品,聲勢如日中天,若將iPad銷售量與NB銷售量加總,Apple將可從2009年的第八名NB出貨位置直接竄升到2010年的第四,僅次於HP、Acer、Dell;2011年,在iPad可望出貨倍增下,Apple甚至可能擠下Dell,成為全球NB出貨三哥,並以340萬台的些微差距緊咬Acer,稱得上是史無前例的劇烈排名變化。
" G! U6 @! t/ t/ \2 ]% U( a# l) c  j- V* x0 [+ m' u% U

2011年全球五大NB品牌出貨量及市占率預測(含平板機)

NB品牌業者2010年(E)NB品牌業者2011年(F)YoY
出貨量預估市占率出貨量預估市占率
HP37,551,00018.17%HP46,450,00017.34%23.70%
Acer Group34,525,00016.71%Acer Group43,800,00016.35%26.86%
Dell22,985,00011.12%Apple40,400,00015.08%88.26%
Apple21,460,00010.39%Dell28,000,00010.45%21.82%
Lenovo19,100,0009.24%Lenovo26,300,0009.82%37.70%

! V/ R; ^$ H3 D

Source: 拓墣產業研究所,2010/10+ R5 b* a2 f' a* H4 Z; y2 y# o1 g# q

 樓主| 發表於 2010-10-27 11:15:48 | 顯示全部樓層
鴻海擠身NB代工五哥 明年上看1,800萬台$ ^2 E) `" f/ _6 `

% L/ I6 Q7 T) G* S& ~% d在台灣NB代工廠方面,廣達、仁寶、緯創在2011年仍可穩居NB ODM前三大地位,但第四、五名的競爭則將產生變化。分家之後積極搶單的和碩與EMS龍頭鴻海成長快速,在失去全部Acer訂單及部分Toshiba訂單的情形下,英業達恐將掉出五哥行列,僅列名第六。" f2 F9 K2 ]- R( W
! I# J& G# k) A2 {
鴻海2010年NB代工出貨量約為1,000萬台,但在品牌廠商競相壓低價格,ODM廠又須兼顧毛利之下,預料,2011年部分NB訂單將轉移至EMS廠,而鴻海與Flextronics將是直接受益者。特別是上下游供應鏈佈局完善的鴻海,不但已深入重慶,緊抓HP訂單,手中Apple與新增的ASUS訂單也可為其出貨衝量。拓墣預估,2011年鴻海NB代工(不含平板機)將可望接近一倍成長,達1,800萬台。
發表於 2014-10-17 10:25:48 | 顯示全部樓層

NB市場回溫、非前五大品牌淡出 3Q’14美系NB業者顯得利 佔比達42%

(台北訊)DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍 ( D9 p; S' {$ s' J1 {/ D- I( s
  M. S. @  h* m& j! _0 C
       第3季雖然Back to School效應在8月減緩,以及Windows XP到期引發的消費市場採購力道下降,但2014年Back to School商機仍優於2013年,商用市場也因為Windows XP到期需求持續湧現,加上微軟(Microsoft) 249美元低價方案有更多品牌投入,根據DIGITIMES Research調查,全球NB出貨量(未計可拆卸式的2-in-1機種)出現難得的正成長,較2013年第3季增加2.6%,季成長率則為6.4%。
& t: _& _- J0 ~) q' [0 D. z$ o2 J" G2 @4 C" Q
  該季全球品牌季成長表現則以美系業者為佳,惠普(HP)、戴爾(Dell)與蘋果出貨佔有率合計達42%,較上季增加4.3個百分點,大中華區品牌則是在年成長率上有較佳成績,均達15%左右。但第3季蘋果除Back to School採購需求挹注,尚增加來自Sony退出市場的客層,出貨量以些微差距領先受到庫存及零組件缺貨衝擊的華碩,成為第5大NB品牌。
2 c' f3 I, `& c" n/ d' C/ [% I) U; }) n# r9 e
  台廠方面,雖然聯想自製率持續提高,9月聯寶NB出貨量已達200萬台,但因美系3大品牌增長挹注,前三大廠NB出貨量均有超過兩位數的季成長,唯因市場成熟,代工訂單往前兩大廠集中的局勢也已十分明顯,第3季前兩大廠所佔比重達歷史新高的67%,較第2季增加6個百分點。 2 Q: X, b$ h  x" q4 r' q) [

  e+ B6 T  y. D

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發表於 2014-10-27 10:17:47 | 顯示全部樓層
2015年全球NB出貨將衰退1.7%  Windows 10刺激汰舊換新效應低  Chromebook可望突破千萬台
6 j9 b: r3 ~6 v, X6 \8 [台北訊)DIGITIMES Research資深分析師兼主任簡佩萍
. R0 u; s/ v# y* Q' M! p# {$ m3 q# r' T3 G! B
      根據DIGITIMES Research統計,2014年全球NB出貨衰退2.1%,2015年因Windows XP到期企業採購商機已大幅減退、商用與特殊用途Tablet漸進替代NB,以及下半年將上市的Windows 10未能有效帶動市場成長下,全球NB出貨將衰退1.7%,僅達1.68億台。展望至2018年,DIGITIMES Research認為全球NB出貨都將維持微幅衰退的局面。 ( m! G6 f. m, G- ?% z+ a, A
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  低價化是2015年NB市場最顯而易見的趨勢,除Chromebook售價將可能進一步下滑至170美元以下,微軟(Microsoft)用來對抗Chromebook的249美元Bing SKU方案也將持續,加上部分品牌搭配微軟調整過的SST(Small Screen Touch)方案,擴大199美元11.6吋NB的出貨,促使2015年NB市場低價化更趨激烈。 6 X/ W2 T( n$ G0 b/ b: d

) M/ Q8 U) A! e7 r" S! f7 C  不過,由於微軟新年度對Bing SKU限制增加,權利金也上調,其成效將遠不如預期;反倒是Chromebook,在2014年達到約700萬台的出貨規模後,2015年可望再挑戰1,200萬台。
- X+ r  P  ~, A7 n1 s! M1 [5 B0 w, [& V& T
  Tablet朝更大尺寸、商用與特殊應用市場發展的情勢,預估2015將增多,其中尤以蘋果(Apple) 12.9吋iPad,以及應套爾(Intel)積極在新興國家教育市場推動以Tablet替代NB方案最值得關注,也將越來越限制長期NB出貨發展。
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