台商前進印度四大風險 關稅壁壘、運輸成本、地方分權、貧富差距

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印度受經濟快速成長與所得提升的激勵，挾著11億人口的絕對優勢，成為備受全球企業關注的新興ICT市場。而在印度己成為全球第十二大消費國，境內對ICT產品消費需求提高之際，資策會MIC從總體環境及政策規劃的角度觀察發現，印度的低關稅表象、通關檢測內陸運輸、地方分權特性與貧富差距恐導致社會動盪等因素，是前進印度投資的台商務必要多觀察的現象。

資策會MIC產業分析師王聰哲表示，雖然印度經濟仍然維持高成長態勢，但匯率升值、物價膨脹、貧富差距等隱含在成長背後的不穩定因子，依然是計畫前往投資者或目前在印度的經營者都需要多留意的現象。

印度在經濟成長與政府資訊化需求的帶動下，消費者隨著所得的提昇，對電子商品的需求也相對增加，印度國內電子商品需求成長快速，印度各區域隨著不同的地理環境與歷史發展，分別產生不同的區域電子市場商機，如印中、印南的PC市場是以企業需求為主，印北則以標案為主，印東是以零售為主。

隱含在印度電子市場商機之後的威脅，包括稅制品項繁雜且計算複雜，將加重廠商的成本負擔，各邦政府的自主性高，不論在爭取地方政府的標案，或欲進入各邦的企業及一般消費性市場，都具有相當程度的複雜性。

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2009年沙國ICT市場規模70億美元
消費市場以品牌電腦為購買主流

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9 @  H  m4 \( O8 Y; D% e- Q: _沙烏地阿拉伯為世界產油大國，其ICT產業發展也在近年加速推動，透過沙國的國家發展計畫，ICT相關基礎設施與消費產品之需求也不斷的在成長。資策會MIC預估，沙烏地阿拉伯的ICT市場規模，至2009年將超越70億美元，其中以通訊市場規模最大，資訊硬體與服務的比重將持續成長。

! p3 i) N! t; k  L2 W  A% }沙國從2003年至2006年的PC累計裝置量已達到778萬台，年複合成長率為31.5%，預期在2007年仍然具備相當的裝置需求量。而2006年個人電腦的市場銷售量因大廠強力促銷筆記型電腦，導致筆記型電腦以56萬台的市場規模，首度超過桌上型電腦的31萬台。資策會MIC表示，沙國市場以國際品牌為銷售主流，而 2007年沙國政府免除資訊產品進口關稅的優惠措施，將有助於我國PC品牌廠商在沙國的開拓，以及刺激沙國本土消費市場。

7 l7 e- P+ M4 }; q沙國的行動通訊市場在2006年即達到80億美元的規模，遠大於固定電話市場的26.7億美元，主因在於行動通訊較不會受到地理環境的限制，整體發展較固網更為快速，至2006年的行動通訊用戶數已將近2000萬戶，普及率為82%，成長率為38%。普及率高將帶來飽和的競爭市場，資策會MIC預估，至2007年沙國的手機市場規模可達598萬台，成長率為7.3%，消費市場的主要需求將以換新機或是具有新功能的機種為主。

沙國的產業發展階段性規劃以交通基礎建設、民生通訊、網路建置、資訊硬體及資訊服務為主要發展方向，並在通訊及資訊的基礎建設上，推動整合性服務及開發新興應用服務，並積極進行推廣資訊硬體普及化、提高國民IT應用能力與培育國內IT相關人才等計畫。2006年沙國的上網人口數為470萬人，普及率為20%；寬頻網路用戶數為21.8萬戶，普及率為0.91%，資策會MIC分析，預期未來在沙國政府加強無線通訊環境建置，以及免費ADSL上網服務的普及計畫推動下，網路使用人口及寬頻網路用戶的成長率將持續攀升。目前歐美先進國家以及日本、南韓、中國大陸等業者，也正積極布局沙國市場以搶佔先機。
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沙國的ICT市場商機與國內政策走向有關，在交通基礎建設及新興城市規劃下，對於通訊相關的局端及傳輸端設備採購需求將相對提升，而對於電信網路及無線通訊設施的布建與開發，在民生通訊發展上已有可見到的成效。沙國未來的增值服務將隨著網路覆蓋率及頻寬提升而增溫，無線通訊需求也將超過有線通訊，而分流的語音及數據線路將趨於整合。在無線環境的建制下，具備行動功能的終端產品需求會提升，沙國從政府、民間教育、企業著手合力打造的資訊化社會，也將帶動政府採購標案、教育及商用市場的發展，結合資通訊的整合性服務，如網路醫療(e-Health)將會是下一階段的市場機會。

jiming

(20070907 17:51:48)
0 q. @8 H  r# l壹、印度市場發展潛力
, r* X5 O/ |5 U' {印度近年經濟發展迅速，潛藏無窮商機，自2003年至2006年每年經濟成長率均超過8%以上，預估其經濟規模將在2040年前成為世界前五大經濟體，所衍生的龐大商機值得重視及開發。
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7 ]  K; r$ \! S貳、台商印度布局概況
鑑於印度近年經濟成長快速，具有富潛力之內需市場、人力資源、外語及資訊軟體能力、天然資源豐富、地理位置適中之優勢，近來又積極與東協、日、韓等國洽簽自由貿易協定，且協助廠商擴展區域市場，世界許多知名跨國企業已紛至當地投資布局。印度2007年1至5月吸引之外人直接投資(FDI)金額即達 114億美元，較上年同期36億美元成長近218%,1991年至2007年5月底，印度累計之FDI金額為582.98億美元，未來是值得台商重視的新興市場。
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5 p# e) `1 x: R1 O' Q: m' v. j+ A& s% F目前除已開發國家之美、英、德、荷蘭等國已對印度有相當投資外，與我國地理相近的日、韓兩國企業亦分別自八、九○年代起亦開始積極經營印度市場。台灣企業近年也開始布局印度，在投資方面，台商在2006年以前，累計在印度投資件數為47件，投資金額5千124萬美元。本部推動加強對印度經貿行動綱領以來前往印度投資的台商成長快速，2007年1月至8月已有20家台商在印度布局，投資金額約達4億358萬美元。且自行動綱領推動以來，廠商在印度投資有大型化及群聚化之趨勢，部分廠商也漸以購併方式進入印度市場。目前在印度布局之廠商包括中華航空、長榮航空、萬海航運、大陸工程、鴻海富士康、台達電、泰金寶、建興電子、中鼎工程、聯強國際、燦坤實業等。依我駐印度經貿單位資料，目前正在進行或考察之投資案件亦多達10餘件以上。據我駐印度代表處經濟組估計台商在印度投資金額約5億美元左右。

參、政府對台商之協助措施
9 m6 ]0 B# M0 t: L$ J" k本部推動「加強對印度經貿關係行動綱領」，首要工作即在加強拓展對印度之出口、投資及產業合作。其重點工作如下：
. ?2 Z( r& M0 |$ t- o一、積極協助台商赴印度投資：在推動對印度經貿往來時，廠商實務需求係首要考量；因應廠商對印度市場之瞭解及涉入程度不同，本部協助台商赴印度投資之輔導措施分別包括撰擬適合台商投資之產業建議書、辦理投資環境說明會、籌組海外投資考察團、編印投資環境簡介等，期能有效協助國內廠商赴印度布局。

二、建置完成印度拓銷專屬網頁-「印度經貿資訊網」及發行「領航印度月刊」：為提供廠商即時商情與商機等經貿資訊，本部於95年10月31日建置完成印度拓銷專屬網頁-「印度經貿資訊網」（Eye   India from Taiwan）。該網頁內容整合國內包含本部國際貿易局、本部投資業務處、外貿協會、資策會及工研院等相關單位之資訊，提供對印度貿易、投資及產業合作等經貿資料，協助廠商掌握印度商機及投資環境訊息以促進貿易投資，此為我國廠商前進印度之專屬入口網站（網址：http://www.taitraesource.com/india/）。另並於96年8月起委託台灣印度協會製作發行「領航印度月刊」。

三、助我商赴印度設置據點：
１、將依台商需求，協助進駐印度現有國際商務中心、特別經濟區(SEZ)及工業區，以達成台商產業群聚及海外相互支援之目的，目前本部及外貿協會等駐印度單位已就清奈、孟買暨新德里等3城市各篩選3~4處適合我商進駐之國際商務中心、特別經濟區(SEZ)及工業區等，提供進駐資訊，協助爭取進駐之優惠條件。
+ x: |7 P$ @2 C: q: J: F２、另為協助解決台商在印度布局，初期設置辦事處之需求，我外貿協會駐清奈台貿中心內成立「台商專區」，提供我投資廠商公司成立前之暫時辦公處所，目前已有南寶樹脂、統一企業、益順水產、欣日空調、勝華科技等10餘家廠商曾經短期進駐。

4 t$ E: n1 {; [* P# N& m2 O四、協助排除投資障礙：舉辦「台印度次長級經濟對話會議」及於當地聘任律師及會計師等專業諮詢顧問，協助廠商排除投資障礙及提供諮詢服務。

4 A2 i* W- ^8 ~% U' O2 l9 r! H; l五、推動台印雙方產業公協會建立溝通合作關係，強化產業交流及合作。
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1 N* \: i& H+ ]六、提供融資協助：協助促成國內銀行赴當地設立據點、加強宣導華僑貸款信用保證基金之融資保證業務及中國輸出入銀行之海外投資貸款。

七、加強延攬及任用印度人才：與印度當地建立延攬印度人才的管道，協助我國廠商引進印度人才、辦理在台印度僑民座談會，提供在台生活協助。
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肆、台商拓展印度市場之策略：
/ @9 B& J1 c3 u0 u0 ^6 R& Y一、以印度內需市場為重點：印度10億人口中，有3億以上屬於擁有消費能力的中產階級（年收入1000美元以上），為全球罕見的大市場，可以提供台商一個國際化營運升級的機會。
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) D, U7 d4 ?8 c二、 以貿易帶動投資：由於印度的基礎設施不足，電力、交通設施 均有待改善。因此台灣廠商進入印度市場的步伐，可以從貿易開始，俟熟悉其消費偏好及商業習慣後，再帶入投資。
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三、 利用專長互補，進行產業合作：印度在軟體與研發方面的優勢目前和台灣的產業可以形成互補與互利合作的發展。積極思考如何結合台灣高科技硬體與印度軟體方面的優勢，為台灣的產業發展開創新的創新價值。
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四、台灣在運用印度的優勢，可採取「技術搜尋」（technology sourcing）策略，使印度在研發與軟體方面的優勢成為台商國際創新網絡中的重要環節。
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五、國際外包相當仰賴資通訊網路作為溝通整合的平台，故台商不能忽略資通訊網路在台印雙方互動的重要性。
; ^- a% O& Q: m/ }" V3 p
$ E' h; b/ P+ ~0 a" L# V7 K六、台印經貿合作不必然是台灣廠商到當地投資，也可能透過引進印度高階人力或吸引印度廠商來台設點。台印雙方未來的產業合作模式可以是多元的、雙向的，而非只是台商赴當地投資。