2007上半年我國電子零組件產業回顧

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工研院IEK ITIS計畫產業分析師 林志勳

! P: _; u; P0 O6 y: o2007上半年我國電子零組件海內外產值為新台幣3,404億元，較2006年同期成長9%，詳如圖一。其中化合物半導體元件產值新台幣267億元，較去年同期成長12%。被動元件產值新台幣617億元，較去年同期成長6%。印刷電路板產值新台幣1,610億元，較去年同期負成長1%。接續元件產值新台幣592億元，較去年同期成長14%。能源元件產值新台幣319億元。以下分別就各元件之產銷表現予以說明。

化合物半導體元件：
; `& c, A" W. T2 {2007上半年我國化合物半導體產值達267億元，較去年同期成長12%，其中以LED為主要成長動力。2007年在手機用白光LED市場佔有率快速成長，配合成功切入數位相框、車載顯示器等中尺寸背光源市場，使得產值呈現成長趨勢，上半年整體產值為250億元，較去年同期成長14%。反倒是LD受到產品世代交替與單價下滑影響，整體產值較去年同期衰退21%，不過值得注意的是，2007年第二季LD產值較上一季成長10%，顯現出產業景氣已逐漸回升。
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: o6 ?1 q. W: q& I. |  T被動元件：
由於NB、 TFT-LCD市場銷售量的成長，對於被動元件需求穩定成長，2007上半年我國被動元件產值達617億元，較去年同期成長6%。
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/ ~, W/ ^+ \# h$ b. D3 A1 p印刷電路板：
2007上半年PCB應用市場除了NB取代DT的效應外，整體市場需求成長有限。手機市場廠商持續消化庫存，市場需求提升來自於高階手機之帶動。此外國際銅價第二季維持在7500元以上，帶動銅箔基板價格調漲，也使PCB廠商獲利空間被壓縮。因此上半年我國PCB整體產值為新台幣1,610億元，較去年同期負成長1%。

& o9 w2 P7 b% f3 G- H接續元件：
2 Z$ @( p3 K7 f$ ^; |  Q4 ^1 C傳統上，上半年為網路通訊及PC產業淡季，使得連接器產業在網路通訊及PC產業營收表現較差，不過相較去年同期，由於有Vista帶動NB市場換機需求，使得市場需求相對強勁。另外受惠於LCD TV景氣回升、消費性電子產品依舊穩定成長，及iPhone開始出貨等市場成長帶動，2007上半年連接器產業產值達新台幣591億元，較去年同期成長14%。

能源元件：
2007上半年度我國能源元件總產值為新台幣319億元，較去年同期成長92%，主要成長動力來自於電池組，雖然電池芯供應仍然吃緊，但受利於NB銷售量成長，及新機種陸續推出帶動下，整體電池組2007年上半年產值達新台幣272億元

圖一  2007上半年我國電子零組件產值
' P' V$ \# c" e( y- @% Y資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2007/08)

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工研院 IEK ITIS計畫產業分析師 彭茂榮
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  S8 H' M) v9 z* X9 @$ H3 n- `一、2007年上半年營運成果檢視
根據工研院 IEK ITIS計畫統計，2007年上半年台灣IC總體產業產值(含設計、製造、封裝、測試)為3,418億新台幣，較07Q1(上一季)成長0.7%，較06Q2(去年同期)成長1.4%。其中設計業產值為975億新台幣，較07Q1成長16.1%，較06Q2成長25.8%；製造業為1,678億新台幣，較07Q1衰退8.1%，較06Q2衰退8.8%；封裝業為520億新台幣，較07Q1成長4.0%，較06Q2衰退0.6%；測試業為245億新台幣，較07Q1成長6.5%，較06Q2成長4.7%。以下就IC設計、製造、封裝、測試業營運表現作一說明。

- X3 s6 n' B5 n1. 設計業
: ^+ x. M: K+ Y0 m' H6 z在設計業的部分，上半年雖然為電腦產業及消費性電子產品之傳統淡季，但淡季不淡，各產品線營收仍較前季有成長表現。其中，受惠於全球新興市場對多媒體功能手機之強勁需求，手機晶片營收表現較去年同期倍增；高解析度電視晶片則因對國際一線大廠客戶出貨續增、全球需求驟增，營收更為去年同期三倍。在消費性晶片方面，台灣消費性晶片業者營收在無殺手級新產品出現而陷入低迷。至於記憶體設計業者在光碟機、繪圖卡用記憶體等利基型記憶體價格持穩，以及手持裝置用(如手機、PDA…)所需之記憶體出貨增加下，廠商營運表現尚可。通訊與類比晶片則是2007Q2表現最搶眼的二個族群，由於新產品持續推出與順利量產，使得通訊與類比晶片設計公司業績較去年同期增加三四成。
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2. 製造業
) g0 _, E9 H: R% Q% Q( S在晶圓代工方面，2007年第二季顯現提前復甦的跡象，較第一季成長13.2%，產值達到1,035億新台幣。展望第三季，隨著晶圓代工客戶庫存去化順利，訂單量將呈現逐季擴增的情形。尤其在PC及手機相關晶片需求成長以及IDM大廠持續在12吋晶圓廠90及65奈米製程訂單擴大委外的情況下，再搭配成熟製程市場方面來自於DTV、Display Drviers等消費性電子步入第三季出貨旺季，與2008年北京奧運所帶動的商機發酵下。台灣晶圓代工產業第三季將延續上半年觸底反彈後的態勢持續成長。

就DRAM而言，2007年上半年受到PC產業傳統淡季的影響，加上DRAM產能供過於求，致使DRAM產品的ASP大幅下滑。使得台灣IC製造業自有產品(主要為DRAM)產值較上季(2007年第一季)下滑29.4%，但較去年同期(2006年上半年)則下滑了11.4%。台灣DRAM業者在12吋廠產能及良率不斷提升，以及製程技術進一步微縮的推進之下，DRAM產出顆粒持續增加；展望第三季，由於國際的記憶體大廠如南韓的Samsung及Hynix因應NAND Flash市場的需求回溫，以及較佳的ASP，已將上半年投入DRAM生產的產能重新回撥以增加NAND Flash的產量。這使得DRAM產能的供需回復到較佳的狀況，配合下半年PC出貨的傳統旺季、新版微軟作業系統Vista的降價、以及企業用戶採用的比率增加等有利因素，都將使得台灣DRAM產業的成長性較上半年來得好。
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% {/ p8 h; v0 r- _9 N! J3. 封裝、測試業
6 C  z( j9 U6 U& u/ |( o在IC封裝業的部分，2007年上半年整體營收較上季呈現微幅成長的態勢。展望下半年新客戶及訂單量增加的情況下，配合封裝廠商的產能利用率及平均接單價格(ASP)都呈現趨穩的態勢，供需情勢穩定，產能及營收將可呈現逐季擴增的情況。總計2007年上半年台灣封裝產值為520億新台幣，較2007年第一季成長4.0%。
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! M" E* v) B8 Y0 m9 U! f( i在IC測試業的部分，2007年上半年之季成長6.5%。展望下半年，除了DRAM測試產能之外，NAND Flash的需求也受惠於國際大廠的持續釋單而增加，帶動NAND Flash的測試需求及整體測試市場。而國際整合元件製造廠委外代工的比重也持續增加。
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二、展望07Q3及2007年
展望07Q3台灣整體IC產業產值可達3,960億新台幣，較07Q2成長15.9%。其中設計業產值為1,010億新台幣，較07Q2成長3.6%；製造業為2,060億新台幣，較07Q2成長22.8%；封裝業為620億新台幣，較07Q2成長19.2%；測試業為270億新台幣，較07Q2成長10.2%。整體而言，預估2007年台灣整體IC產業產值可達15,291億新台幣。

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工研院IEK ITIS計畫產業分析師 吳玉如
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一、台灣總體通訊設備產業首度出現負成長
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我國通訊設備產業在歷經2006的高成長之後，在主力產品行動電話出貨大幅減少的影響下，2007上半年我國通訊設備產業首度出現衰退。根據工研院IEK ITIS計畫的調查，2007上半年我國通訊設備產業總體產值為新台幣3,175億元，與2006年同期比較則衰退5.4%。
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我國通訊設備產業自2002年起，無線通訊產品比重快速成長，帶領整體通訊設備產值在過去五年來呈現穩定成長的態勢，且產值也集中在少數產品上，這些高比重的產品（如行動電話的比重在2006年高達45%）也相對的主導了整體產業的發展。2006年行動電話產業由於廠商接獲大量代工訂單及明基購併西門子效應的影響，造就2006年無線通訊產業以及整體通訊設備產業都有相當高的成長率；然而2007年狀況卻急轉直下，受到主要釋單國際大廠Motorola影響，2007上半年我國行動電話出貨首度衰退，且產值衰退的幅度高達40%，直接衝擊到整體產業的成長率。

由兩大次產業的發展來看，無線通訊設備兩大重要產品表現呈現兩極化發展影響，其中行動電話出貨大幅衰退，而第二大的GPS則在全球PND市場持續發燒的帶動下成長表現亮麗。由於行動電話的衰退幅度過大，使得2007上半年整體無線通訊產值較2006年同期下降13.7%，產值僅2,133億新台幣，這也是無線通訊產業在過去幾年快速成長以來首度出現負成長的狀況。
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反觀有線寬頻網路設備的表現則較為平穩，全球對於寬頻上網服務的推廣寬頻帶動接取產品包括xDSL CPE、Cable CPE及交換設備Ethernet LAN Switch市場仍維持穩定的需求，2007上半年產值達到1,042億新台幣，成長率保持在二位數17.8%。
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二、重點產品發展狀況
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我國通訊設備產品中，以產值來看，最重要的二大主力產品為行動電話及衛星定位產品(GPS)，這兩項產品在2007上半年的表現茲分析如下：

6 K! _9 i: y% B+ C4 b( z在行動電話方面，受到國際大廠Motorola低階產品銷售不佳致使出貨量減少，以及新代工機種仍未出貨等不利因素的影響，我國行動電話產業在2007年上半年出現有史以來第一次較前一年同期衰退的狀況，行動電話產量由2006年上半年的6,755萬支下滑至4,316萬支，衰退幅度達36.1%。產值方面，亦由2006年上半年的1,595億新台幣下滑至952億新台幣，衰退幅度更高達40.3%。
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5 _+ D: s3 t9 p! l) {另一方面，在行動電話大幅衰退的情況下，GPS產業的成長則成為無線通訊設備產值重要的支撐。全球個人導航產品(PND；Portable Navigation Device)持續發燒造就我國GPS產業在2007年創下另一個新高點。我國GPS產業在全球PND前三大品牌：Garmin(台灣國際航電)、TomTom及Mitac(神達)出貨皆大幅成長的挹注下，2007上半年GPS產業展現爆炸性成長，其中產值較2006年上半年成長69.7%，達到718億台幣，其中車用PND產品佔總產值的比重持續升高到79%。

) K8 H: g+ [% J2 }7 D# ^三、展望2007下半年發展

整體而言，工研院IEK ITIS計畫預計2007下半年我國通訊設備產業產值將可達到4,054億新台幣，成長率為11.3%；其中有線寬頻網路在市場需求穩定影響下，成長幅度可維持在20.8%；至於無線通訊設備，在行動電話衰退，僅GPS一枝獨秀的情況下，整體產業成長有限，估計無線通訊設備下半年成長率為7.6%。具體而言，各項重要產品下半年發展如下：

(一)行動電話衰退減緩，GPS持續熱賣將為無線通訊成長主力。無線通訊設備過去四大主力產品行動電話、WLAN、GPS及Bluetooth在2007年的表現當中，僅GPS維持成長，其他三項產品則都呈現衰退。IEK ITIS計畫預期，倚賴GPS下半年高成長才能勉強維持無線通訊產業在下半年呈現小幅正向成長，預估下半年產值為新台幣2,839億元，較2006年同期小幅成長7.6%。

) P$ _( i! U  j4 Z% O(二)寬頻接取與交換器設備需求穩定，帶動有線寬頻網路設備維持成長力道。xDSL CPE產量需求穩定，但受到產品單價下滑影響，產值預估較2006年同期成長幅度較小。另一方面在Cable CPE及IP Phone部分，在服務業者積極推動下，反倒有較大的市場訂單湧現，下半年產值成長率分別有77.2%與118.6%。
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整體而言，有線寬頻網路設備預估下半年將可達1,215億新台幣，較2006年同期成長20.8%。