併購裁員… PC晶片業年度大代誌

tk02376 · 發表於 2010-7-16 08:18:12

將進行的收購為安森美半導體的策略性舉措，以提升生產規模、豐富產品組合，以及擴大在日本市場的實力
預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

2010年7月15日－安森美半導體公司（ON Semiconductor Corporation 美國納斯達克上市代號：ONNN）及三洋電機株式會社(SANYO Electric Co., Ltd)（日本東京證券交易所代號：6764），今日宣佈簽署正式購買協議，涉及安森美半導體以現金及股票交易方式收購三洋電機的附屬公司三洋半導體株式會社（SANYO Semiconductor Co., Ltd.），以及與三洋電機半導體業務有關的其他資產，購買價約為3.66億美元（330億日圓），可根據交易條款作出調整。根據最新完結的季度計算，三洋半導體的年度化收入約為12億美元，而合併後的公司的年度化收入將約為35億美元。預計收購將在2010年年底前完成。

交易摘要：
• 高度相輔相成的產品、客戶及地域
• 預計三洋半導體客戶可獲先進的前工序混合訊號及類比製造設施，以及超高產量的後工序製造設施
• 預計安森美半導體可獲日本及亞洲等市場領袖客戶
• 預計透過優化製造、製程技術及有效的資本投資可大幅提升效益
• 預計交易將可增加安森美半導體在交易完成後約十二個月的按非公認會計準則計算的每股盈利

安森美半導體總裁兼首席執行長傑克信（Keith Jackson）表示：「收購三洋半導體是安森美半導體的另一重大舉措，力求鞏固我們作為全球首要的高性能、高能效矽方案供應商的地位，提升生產規模及擴大可服務的市場。通過合併兩家公司高度相輔相成的業務，我們將更勝一籌，在全球更能掌握增長業務的商機。我們相信，安森美半導體與三洋半導體的結合將會極大提升我們在汽車和消費終端市場的實力，及大幅提升我們在亞太區的區域實力。從策略層面來看，此次收購預計將進一步加強我們涉足全球半導體市場重要的日本市場，因三洋半導體在日本已經營長達50多年，並且一直居於領先的電子製造商之列。」

tk02376 · 發表於 2010-7-16 08:18:32

此次收購將可擴大及增強安森美半導體的產品組合，增加新的產能，包括應用於消費者、汽車及工業等終端市場的微控制器、訂製專用積體電路(ASIC)、整合電源模組及汽車控制元件。

傑克信表示：「在完成七項收購後，安森美半導體的往期業績證明能成功整合所收購的業務，並且提高了製造和營運效率。安森美半導體在日本製造及銷售產品已有十多年，此次收購是我們全力進軍日本市場的舉措，令我們振奮。這收購結合了三洋半導體和安森美半導體的優秀工程、製造、銷售、服務及供應鏈隊伍後，兩家公司的客戶亦可受惠。我們重視三洋半導體對客戶的熟悉和瞭解，期待與他們建立長期而深厚的關係。我們將繼續推行三洋電機啟動的公司結構變革。我們歡迎三洋電機成為股東並希望建立長期的合作關係。」

三洋半導體總裁Teruo Tabata表示：「由於兩家公司均擅長於類比技術，因此在技術方面不會改變策略。反而，在安森美半導體收購後，我們將可獲得新的商機，在我們新綜合的市場推出兩家公司的現有產品。我們亦預計，由於雙方為彼此提供相輔相成的產品和服務，將有助擴大客戶群及進一步拓展業務。此外，我們也期望利用安森美半導體在增值供應鏈的高效成本控制措施，提升產品競爭力，進一步發展業務。」

交易詳情
根據協定的條款（已獲安森美半導體和三洋電機兩家公司董事會的批准），三洋電機預計將收取約1.29億美元（116億日圓）的現金和價值約2.38億美元（214億日圓）的安森美半導體普通股（預計將相當於安森美半導體全面攤薄後的已發行股份約7%至8%），這些條款可在交易完成時作出調整。安森美半導體有權在交易完成時以現金取代股份作為代價。

tk02376 · 發表於 2010-7-16 08:18:38

交易須符合多項交割條件及取得監管機構的批准。雙方預計交易將可在2010年年底前完成。安森美半導體預計將會產生交易成本及錄得與交易有關的支出，但現時尚未確定該等支出的金額。

安森美半導體執行副總裁兼首席財政長高雲（Donald Colvin）表示：「除策略利益外，我們相信這收購也可提供顯著的財政機會。雖然現時半導體的估值受壓，但我們認為，我們乃按適合的價格收購該半導體業務，對安森美半導體短期的攤薄影響微不足道，現在並不預見額外的債務融資需求。現時三洋半導體的營運接近收支平衡。按現時三洋半導體的營運收入進度，我們的目標是在交易完成後約十八個月，三洋半導體的按季稅前收入逾3千萬美元。此外，我們預期，交易完成後約十二個月，收購將有助增加安森美半導體按非公認會計準則計算的每股盈利。」

安森美半導體計畫繼續並擴大三洋電機展開的結構變革。三洋電機已同意支持其原業務變革計計劃，以恢復三洋半導體的盈利能力。三洋電機也同意支持安森美半導體今後進一步改善三洋半導體的生產及營運的工作。

就安森美半導體截至2010年7月2日止第二財政季度而言，公司預期，收入和收益將符合公司於2010年5月5日發佈的2010年首個財政季度的業績新聞稿中所提供的指引。公司2010年第二季業績詳情將於2010年8月4日的定期電話會議發佈。

GCA Savvian Advisors, LLC擔任安森美半導體的獨家財務顧問，Morrison & Foerster LLP擔任其法律顧問。Nikko Cordial Securities Inc.擔任三洋電機的獨家財務顧問，Nagashima Ohno & Tsunematsu 擔任其法律顧問。

tk02376 · 發表於 2010-8-31 08:07:12

新聞焦點：
 英特爾併購英飛凌的無線解決方案事業群(Wireless Solutions Business，簡稱WLS)。以現金約14億美元完成交易。本項交易預定於2011年第一季度完成。
 出售無線解決方案事業群將使英飛凌得以擴展其在汽車、工業(industry)與安全技術等市場的領導地位。
 無線解決方案事業群將獨立運作，英特爾承諾服務該無線解決方案事業群的現有客戶，包括支援以ARM為基礎的平台。
 此併購案將擴展英特爾現有的Wi-Fi與4G WiMAX服務，並將涵括英飛凌的3G能力、以及支援英特爾對於LTE的計劃。被收購的技術將被使用於內含Intel® Core™ (酷睿™)處理器的筆記型電腦，以及各類型內含Intel® Atom™ (凌動™)處理器的裝置，包含智慧型手機、隨身型易網機(netbooks)、平板電腦及嵌入式電腦。
 此項交易符合英特爾的聯網通訊運算策略。

英飛凌科技(Infineon Technologies AG) 與英特爾公司已經進入最後的協議，將以約14億美元的現金交易將英飛凌的無線解決方案(Wireless Solutions Business，簡稱WLS)事業群轉移給英特爾。

WLS是一家領導性的手機平台供應商，顧客包括了全球頂尖的手機製造業者。WLS將以一個獨立的事業單位為現有客戶服務。WLS亦將對英特爾的策略有所貢獻，而英特爾這方面的策略則是要使聯網運算應用於智慧型手機、筆記型電腦、以及嵌入式運算等裝置。

英特爾總裁暨執行長歐德寧(Paul Otellini)表示：「全球對於無線解決方案的需求持續以驚人的速率成長。收購英飛凌的WLS事業強化了我們運算策略第二個基礎，也就是網路連結，並使我們得以提供一系列的產品而涵蓋完整的無線選項，包括Wi-Fi、3G、乃至於WiMAX與LTE。在更多聯網運算的裝置方面，我們也致力為英特爾追求定位，以善用各個運算市場，包括筆記型電腦與手持裝置等市場的成長潛力。」

tk02376 · 發表於 2010-8-31 08:07:49

英飛凌科技的執行長Peter Bauer指出：「出售WLS是一項旨在提升英飛凌價值的策略性決定。我們現在可以完全的把我們的資源專注於核心的汽車(Automotive)、工業暨多重市場(Industrial & Multimarket)、與晶片卡暨安全(Chip Card & Security)部門。如此便能為英飛凌所有的顧客、員工、與股東創造出一個偉大的遠景。這項交易勢將使我們全體都獲益匪淺。拜我們的員工與經營團隊去年以來傑出的努力之賜，WLS才能得到優良的定位，從而能夠與新入主的理想企業主進一步地成長。」

這項WLS交易對於英特爾與英飛凌都是個策略性決定。WLS補足了英特爾的現有資產，並促成英特爾在行動運算、智慧型手機、與嵌入式運算方面的成長。英飛凌則能夠較有力的因應現代社會的三項主要挑戰：能源效率、行動能力、與安全。

英特爾預期WLS將持續成長，並以獨立事業部繼續負責現有客戶的銷售、企劃、以及支援等業務。該事業部將繼續支援其客戶，提供最佳的解決方案，其中包括內含ARM核心的產品，以及英特爾應用處理器平台，還有各種先進3G微型數據機解決方案。

WLS目前在許多領域擁有領先地位，包括無線行動上網，以及智慧型手機與超低價入門手機的平台。WLS提供的產品包括基頻處理器、射頻收發器、電源管理晶片(IC)、額外的連結功能、單晶片解決方案、以及相關系統軟體。如此完備的產品陣容，協助業者把語音與高速數據資料，從電信網路的骨幹線路順暢地傳送到消費者的裝置。WLS的年度營收為9.17億歐元，於上個會計年度在英飛凌全年營收30.3億歐元中約佔了30%的比重。

英特爾公司董事會，以及英飛凌監事會與董事會均已核准此項交易。交易流程須經過相關主管機關的批准，並依循最終協議中規定的其他交易慣例，並預計在2011年第1季完成。

tk02376 · 發表於 2010-11-25 14:16:03

Broadcom 藉由 Gigle Networks 的電力線網路技術，拓展其聯網家庭解決方案

【台北訊，2010 年 11 月 25 日】全球有線及無線通訊半導體領導廠商 Broadcom (博通) 公司 (Nasdaq: BRCM) 宣布已正式簽訂協議，併購 Gigle Networks 公司。Gigle Networks 這家未上市的公司，主要是開發電力線家庭網路的單晶片 (SoC) 解決方案。

Gigle Networks 的技術結合 Broadcom 一流的家庭有線與無線解決方案，將可拓展 Broadcom 智慧財產權範圍，並設計出更高度整合的單晶片，使其在全球各種佈建情境下，均能打造全住宅網路環境。Broadcom 把電力線加入技術組合方案後，將能為寬頻家庭用戶提供額外的功能，例如機上盒、寬頻連線、無線路由器等。

「全球市場向來都希望能取得使用 Wi-Fi、MoCA、HomePlug AV、IEEE 1901、G.hn 等標準且適用於電力線、同軸電纜與無線網路的技術，藉以傳輸多個高解析度3D 視訊串流。」ABI Research 數位家庭執行總監Jason Blackwell 表示。「家裡到處都有電源插座的存在，所以會有更多用戶看見電力線的優點，加上服務供應商也加強閘道器與網路電視的推動，因此預計在 2010 年至 2015 年間，其年複合成長率可望達到 32%。」

電力線網路使用現有的電線來打造家庭網路，利用符合經濟效益又有效率的方式，連結多個裝置，且可將數位內容傳送到家裡每個角落。Gigle Networks 的電力線網路技術通過 HomePlug AV 認證，其設計可與 IEEE 1901 標準相容，能進行高速電力線通訊。Gigle Networks 是 HomePlug® 電力線聯盟的一員，該聯盟負責制定標準及測試裝置的相容性與互通性。HomePlug AV 與 IEEE 1901 解決方案補足了在聯網家庭領域上，其他網路技術不足之處。比方說，結合了電力線網路、MoCA、Wi-Fi 三者的家庭網路，可強化高解析度視訊串流的進階應用，進而打造出全住宅聯網環境。此次的併購案也可縮短 Broadcom G.hn 的上市時間，G.hn 是國際電信聯盟所制定的新草案規格，適用於既有的有線家庭網路。

tk02376 · 發表於 2010-11-25 14:16:28

「Broadcom 的寬頻家用平台包含了許多部分，有機上盒、寬頻連線、無線路由器等。藉由 Gigle Networks 的電力線技術，加上我們廣獲肯定的能力與豐富的經驗，可支援多種方法來連結終端裝置，如 Ethernet、Wi-Fi、MoCA、DLNA等，因此 Broadcom 能夠為服務供應商與設備製造商提供各種部署全住宅聯網環境的方法。」Broadcom寬頻通訊事業群執行副總裁暨總經理Dan Marotta 表示。

「在設計高度整合的家庭網路單晶片方面，Broadcom 是非常知名的領導廠商，可提升消費者的家庭資訊娛樂體驗。」Gigle Networks 總裁暨執行長 Juan Carlos Riveiro 表示。「隨著這個領域的發展以及 G.hn 等新標準的興起，這兩家公司的技術在結合後，可打造出效能更佳、整合度更高、成本更低的解決方案，促進聯網家庭的實現。」

有關於此次的合併案，Broadcom 預期將支付約 7 千 5 百萬美元，用以併購 Gigle Networks 所有流通在外的股份以及其他股權。此樁交易將以現金支付，但尚未取得所有權的員工股票選擇權股東，將會收到 Broadcom 股權奬勵。此外，為達到某些績效目標，考慮保留 8 百萬美元現金，供日後支付那些持有 Gigle Networks 股份及其他股權的前任股東。而應付股東的現金代價之一部分將公證託管，以便擔負補償責任。若不計收購時的會計調整及公平價值計量 (目前尚無法估算者)，Broadcom 預期 Gigle Networks 的收購對 2011 年每股盈餘的稀釋程度約為 0.01 美元。Gigle Networks 的股東與雙方公司的董事會均已批准此次的併購案。此次的交易預期於 2010 年第四季結案，且仍需遵照特別成交條件。

關於 Gigle Networks

Gigle Networks 提供多媒體家庭網路解決方案，可拓展家中無所不在的有線與無線乙太網路，無需進行新的佈線。Gigle Networks 的產品的定位是針對網路電視 (IPTV)、寬頻電視 (BBTV)、隨選視訊 (VoD)、網路電話 (VoIP) 等的應用，具備優異的效能、涵蓋範圍與服務品質 (QoS)，其設計皆可輕鬆整合至消費者的電子與網路產品。Gigle Networks 是開放式標準的強而有力支持者，也是 HomePlug® 電力線聯盟的董事會成員，更是 IEEE 1901 標準組織與 ITU-T G.hn 有線標準化方案的積極參與者。

tk02376 · 發表於 2011-1-28 16:44:32

安森美半導體簽署正式協定，收購賽普拉斯的CMOS影像感測器業務部
收購將使安森美半導體成為領先的超高速CMOS影像感測器供應商及全球十大影像感測器供應商之一
賽普拉斯出售CMOS影像感測器業務部將使公司聚焦於可程式設計方案

2011年1月28日 – 應用於高能效電子產品的首要高性能矽方案供應商安森美半導體(ON Semiconductor，美國納斯達克上市代號：ONNN)及賽普拉斯半導體公司(Cypress Semiconductor，美國納斯達克上市代號：CY)宣佈已簽署正式協議，安森美半導體將以約3,140萬美元的全現金交易收購賽普拉斯的CMOS影像感測器業務部(ISBU)。是項交易將根據例定成交條件(customary closing conditions)預計將在2011年第一季度底完成。

賽普拉斯提供寬廣陣容的高性能定制及標準CMOS影像感測器，用於數百萬畫素數碼攝影及電影攝影、機器視覺、線性及二維(2D)條碼成像、醫療X射線成像、生物測定及航空應用。公司的CMOS影像感測器產品包括在業界出名的VITA、LUPA、STAR及IBIS系列。

ISBU將成為安森美半導體數位、軍事/航空及影像感測器(DMI)部的一環。

安森美半導體數位及混合訊號部(DMSG)高級副總裁兼總經理Bob Klosterboer說：“收購賽普拉斯的影像感測器業務部，將鞏固我們在CMOS影像感測器產品領先供應商的地位。此外，收購還將擴充公司的人才庫，為我們的影像感測器市場區隔增加經驗豐富的設計及應用工程團隊。ISBU的二維高速CMOS影像感測器將顯著增強及補足安森美半導體的影像感測器產品，用於工業、醫療、計算及軍事/航空市場。”

tk02376 · 發表於 2011-1-28 16:44:41

賽普拉斯半導體總裁兼首席執行官T.J. Rodgers說：“出售影像感測器業務將使賽普拉斯能夠繼續專注於包括旗艦PSoC®可程式設計片上系統方案及TrueTouch™ 觸摸感應控制器在內的可程式設計產品。我們的影像感測器團隊近年來的成績斐然，不僅核心技術取得進步，還拓寬了目標市場。我們相信安森美半導體是此業務的恰當買家，並且在完成收購後，也是我們現有客戶最好的歸屬。”

安森美半導體現有的影像感測器產品針對的是一維影像感測，尤其是接觸式影像感測及環境/接近感測器。一旦完成是項收購，公司將擁有一維和二維感測器針對多重終端市場的完整影像感測器產品系列。

根據協定，安森美半導體將預期獲取僅與是項業務相關的約100項專利及專利應用，並獲得賽普拉斯半導體適當的智慧財產權(IP)許可，從而繼續從事及拓展業務。作為交易的一部分，約有80名賽普拉斯半導體ISBU雇員將加入安森美半導體。

一旦成交，安森美半導體可能錄得與是項交易相關的一次性支出。這些支出若有，金額尚未厘定。

tk02376 · 發表於 2011-5-11 15:26:37

【台北訊，2011 年 05 月 11 日】全球有線及無線通訊半導體領導廠商Broadcom(博通)公司(Nasdaq: BRCM)宣布已正式簽訂協議，併購 SC Square 這家位於以色列的安全防護軟體開發商。

透過併購SC Square 公司，Broadcom將能很快擁有具備安全專業的技術團隊，而安全也正是 Broadcom 平台很重要的一部分。Broadcom 的併購策略就是要取得創新的技術，以及在過去擁有優越執行能力的高品質團隊，這次的併購就是 Broadcom 策略的一部分。

有關此次的合併案，Broadcom 預期將支付約 4,190 萬美元 (假定為現金淨額)，用以取得 SC Square 有限公司所有流通在外的股份以及其他股權。此樁交易將以現金支付，而現金代價之一部分將根據併購協議的條款予以公證託管。若不計收購時的會計調整及公平價值計量，Broadcom 預期 SC Square 有限公司的收購案對 2011 年的收益稀釋程度約為 0.01 美元。雙方公司的董事會均已批准此次的併購案。此樁交易仍須符合成交條件，預期於 Broadcom 第二季 (截至 2011 年 6 月 30 日為止) 結案。

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[市場探討] 併購裁員… PC晶片業年度大代誌

安森美半導體向三洋電機收購三洋半導體作為策略交易

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