MIC：2014科技產業十大趨勢

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2013年全球經濟未有大幅起色，預估2014年可望出現較佳的成長動能，不過在主要地區市場消費者信心尚未有明顯回升趨勢下，估計整體景氣回升的力道相對緩和，2014年高科技產業仍將面臨不確定性較高的總體環境。資策會MIC觀察2014年整體科技產業的走向，提出十大重要趨勢，分述如下。

6 Q" i# a3 `4 ~! x趨勢一：白地風-新興市場仍然是主要的成長動力

& M( \4 ~+ t$ U3 j& N觀察整體經濟發展結構的變化，未來主要成長動力仍將以新興地區市場為主，高科技業者仍須開發適合新興地區市場消費者需求的產品，方可望獲取較高的成長空間。
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4 f6 O4 k. h  a趨勢二：亞太風-亞太地區是新興市場的發展焦點
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6 r6 P% L4 _& q科技產業主要大廠將投資重心著眼於亞太地區，其中又以東南亞為主，相關地區經濟成長潛力高，市場開發的潛力值得重視。

趨勢三：習李風-中國大陸政經體制變化的影響程度高
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在中國大陸新一代的政經體制下，預估其資訊消費市場將會維持穩定成長，而電子商務預期會有大幅的成長，將偏重於網路新型態的資訊消費，而自主創新政策的積極推動，也將帶動中國大陸資通訊廠商的自主能力。

趨勢四：美白風-優質平價白牌商品崛起

在中國大陸總體環境持續穩定發展下，中國大陸的消費能力也將持續提升，傳統山寨產品已經轉型為優質平價的白牌商品，包括平價智慧型行動電話、平板電腦等。產品規格快速提升，而定價又具有市場價格破壞力，白牌商品已經逐漸成為國際市場上不可忽視的新勢力。

趨勢五：大陸風-低價產品帶動大陸供應鏈崛起

/ ^9 V1 n% \& o' h; }' ^; v% ^優質平價產品的發展，又進一步驅動對供應鏈成本降低的需求，導致既有供應鏈產生更高的價格競爭壓力，大陸供應鏈廠商則可望趁勢崛起。

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趨勢六：雲端風-雲端風潮下多元行動應用興起
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* }+ O4 _5 S: Y, T在資通訊產業匯流且進入4G的時代下，雲端的發展趨勢愈趨明顯，訴求使用者經驗為核心的多元行動應用如雨後春筍的浮現，相關硬體終端、軟體與應用服務的商機，對於巨量資料相關技術需求也將逐漸提升。
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' |: d5 l( ?) c( ]趨勢七：APP風-行動App持續拓展應用領域

在行動應用日趨普及下，行動裝置的應用軟體App已經開啟多元應用的想像空間，從行動閱讀、行動影音、行動購物、行動商務等領域，持續向智慧行動生活延伸，並從消費市場拓展至商務市場。

0 `( C* f/ ~' j' @  i趨勢八：穿戴風-運動風氣興起，帶動穿戴式產品風潮

路跑及運動攝影盛行，帶動穿戴式產品的發展風潮。傳統ICT業者及專業服務廠商都會投入開發，以提升運動成效、運動技巧及健康管理等產品訴求，藉以吸引消費者的目光。
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0 r$ L( k2 ]: m* `. a: m, Z( E* w趨勢九：無感風-無線與感測晶片具有發展機會

. i$ q) l8 H4 u! A$ n  _8 g# h在智慧手持產品盛行下，再加上穿戴式裝置受到市場高度關注，二者之間的通訊連接、使用者體感資訊的蒐集，已經成為產品設計的核心之一，相關產品規格的發展，將帶動短距無線通訊技術，如藍牙與感測晶片等市場商機。

趨勢十：高效風-高效能晶片仍然是半導體業的主戰場

/ l, v' w& x) f6 s6 ?8 Q; z在智慧手持裝置持續引領市場風潮之下，產品規格將朝「高效能、低成本、低耗電、體積微縮」等方向發展，多核心、64 bit等主晶片可望躍居市場主流。對於半導體產業而言，多核心晶片、先進製程技術將持續成為產業競爭的必爭之地。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2014年智慧型手機的出貨比重將占整體行動電話出貨比重的59.1%，而平板電腦(Tablet)的出貨比重，占整體PC出貨比重的49.2%；顯示智慧手持裝置的快速興起，資訊硬體產業將面臨系統架構及產品定位的轉變，預期在2014年將會形成三大風潮，分別是跨領域應用的「混搭風」、白牌產品競爭力提升的「美白風」，以及低價與加值應用服務的「聯名風」。
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% B+ C, t9 E& T; A) _; [4 z混搭風- 3C產品界線趨向模糊化

6 J' l2 F$ X, o# v5 `( B' A資策會MIC預估，2014年Mobile PC搭載ARM處理器的比重將達到61%，較去年增加5.6%，而Mobile PC搭載作業系統的比重，也以Android作業系統的38.6%為最高， 其次為Windows(33.0%)、iOS&Mac(19.0)。

9 _1 g- a& ]/ t/ [資策會MIC產業顧問周士雄表示，過往資訊硬體的產品發展，與PC關連性高的系統產品，多跟隨Wintel架構發展，與PC關連性較低的產品，則由業者發展自有的封閉系統競逐市場。由於Android開放、低價的特性，以及ARM具低功耗、低價的優勢，衝擊過往以Wintel架構的資訊產品發展框架，帶動資通訊產品多元化發展。
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展望2014年，在各式聯網應用的快速普及下，強化資訊硬體產品對Android(包含Chrome)作業系統及ARM架構的接受度，預期將突破過往的藩籬，在產品設計及功能調整都將更多元化，3C產品界線也將因產品功能逐漸重疊而趨向模糊化。

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美白風-白牌產品新勢力
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4 ]7 N4 ^" E, a$ J資策會MIC指出，夾帶價格優勢的白牌產品成長力道強勁，2013年白牌平板產品的市占率已突破30%，由於白牌產品逐漸擺脫過往「山寨」的形象，外觀可視的規格已經與國際大廠差異不遠，而價格約為國際大廠1/2的白牌產品，已經成為與國際大廠競逐新興聯網相關應用產品市場的一股「美白新勢力」，預期2014年將這股勢力仍會持續成長。

資策會MIC產業顧問周士雄表示，Android平台架構快速普及，使得相關零組件低價化趨勢更為明顯，並且使得同樣導入Android相同平台的國際大廠難以在短時間內，塑造出與白牌產品差異化的競爭力，相對為白牌產品帶來極大的發展空間，而白牌產品的價格化優勢，將逐漸具有轉化為國際品牌的能力，進而縮小與國際大廠的競爭差距。
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1 }% x7 a" G" k% ~' k聯名風-電信與內容業者影響力提升
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資策會MIC表示，在各式聯網裝置的衝擊下，消費性資訊硬體產品首當其衝，促使產品定位出現轉變，除品牌業者外，電信及內容業者對產品規格的影響力持續提升，使得未來資訊硬體產品定位將更具有「聯名」的色彩。

3 `3 P! i3 A! q' Y: N資策會MIC產業顧問周士雄指出，品牌業者與網路業者已積極展開合作，如行動裝置結合電信業者訴求3G、WiFi合作，以及液晶電視結合固網業者的網路影音服務等，藉由各種產品方案推出、及網路業者補貼，變相降價刺激市場需求，拉抬高階產品的滲透率。
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! }0 ]2 x* T' p  u$ p資策會MIC表示，消費性電腦產品未來將走向兩極化發展。高階應用產品主要訴求「變形、輕薄化」，低階應用則透過規格的調降及利基型應用輔助走向「低價市場」。資策會MIC產業顧問周士雄表示，展望2014年，受到消費者對資訊產品需求逐漸降低，以及低價需求浮現等因素的影響，預期將帶動大陸資訊硬體相關供應鏈的快速崛起，短期內，PCB、機殼、觸控模組及電池模組等零組件供應鏈的成長動能較高。

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資策會產業情報研究所（MIC）表示，隨著全球4G技術成熟、終端產品操作更加直覺，以及有線通訊業者持續整合各項服務，展望2014年，通訊產業歸納出「4G擴散、直覺親民、跨界整合」等三大關鍵，並且朝向「新應用突破、新市場拓展、新營運模式、新功能整合、新價值解構、新技術架構、新效能標竿、新直覺體驗、新競爭對手、新生產區位」等十大發展趨勢。
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無線通訊產業／
4G擴散 「新應用突破、新市場拓展、新營運模式」
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資策會MIC預估，2014年全球LTE用戶，可望自2013年的1.2億人快速成長至2.2億人。資深產業分析師林柏齊表示，隨著全球4G技術逐漸成熟，電信營運商期望以LTE為基礎，推出語音、影像與數據結合的三合一平台，如VoLTE與RCS等「新應用突破」。

「在新市場拓展」方面，資策會MIC表示，未來中國、印度、俄羅斯、美國等世界人口數前十名的國家TD-LTE網路覆蓋人口數可達全球45%以上。2013年中國大陸4G釋照，正式啟動全球TD-LTE商機，因此預期2014年中國大陸將成為全球最曯目的市場，台灣廠商可望在Small Cell、路由器、Dongle及晶片等市場爭食商機。
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8 n9 `! T6 f' Z% f# ?* I. G資策會MIC資深產業分析師林柏齊指出，由於LTE的高速上網速度，能取代傳統固網寬頻搭配Wi-Fi上網的空間限制，在智慧型手機搭載Wi-Fi連網持有比重持續上升的趨勢帶動下，預期虛擬行動網路（MVNO）業者為爭取使用戶，將會催生出「新營運模式」。

行動通訊產業／
% m9 B. E  f4 \; E4 q" o7 X6 ~直覺親民 「新效能標竿、新直覺體驗、新競爭對手、新生產區位」
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資策會MIC表示，智慧型手機將朝向操作直覺的高規格發展，晶片商持續制定「新效能標竿」，包括8核心與64位元，礙於週邊元件尚未發展成熟，預期短期內業者產品佈局將著重於行銷操作。「新直覺體驗」方面，廠商為促使行動終端更加智慧化，陸續導入感測器中樞（Sensor Hub）設計，帶動微機電系統（MEMS）感測器產業的快速成長。

+ K5 z4 ^% W2 B資策會MIC資深產業分析師林柏齊指出，終端功能不斷提升，消費者的價格要求卻趨向嚴格。因此在政府與品牌商扶植下，中國大陸半導體與電池產業正快速崛起，形成「新競爭對手」。國際大廠為與中國大陸本土勢力抗衡，積極尋求「新生產區位」，產線轉進東南亞地區，長期而言，將帶動生產聚落轉移。

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資策會產業情報研究所（MIC）觀察2014年面板與半導體產業發展，歸納出「精細風、曲面風、小微風、多異風、無感風」五大趨勢，預估在穿戴產品市場的加溫下，帶動傳輸、Sensor與MEMS感測器等相關商機。
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6 ?& U* m9 }% T* p" t精細風 終端產品畫面更精細
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資策會MIC預估，2014年全球液晶電視4K2K出貨量將達到1,351萬台，滲透率為6.3%，2015年可望提升至13.4%。至於智慧型行動電話搭載面板的規格方面，則將從現階段的Full HD(1920x1080)與HD(1280x720)，於2014年推升至WQHD(2560*1440)。
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資策會MIC產業顧問洪春暉表示，2014年4K2K面板供給擴大，拓展至主流尺寸，使終端產品尺寸多元發展，促使陸系、韓系及日系品牌將積極佈局4K2K產品，價格持續降低，4K2K電視滲透率將呈倍數成長。同時智慧型行動電話朝向娛樂終端發展，消費者偏好較佳視覺體驗的大尺寸與高精細度產品，因此部份品牌業者已經於2013年下半年，在中階機種搭載HD面板，確立解析度提升的趨勢。

  d* |5 M9 E  ]9 @+ }( _( X- r曲面風 高階產品新訴求
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% ]+ T$ F" B: m資策會MIC觀察，2014年將有更多品牌的高階TV訴求「曲面造型」，同時由於智慧型行動電話市場競爭加劇，部份韓系品牌藉著Flexible、AMOLED面板的量產，將延伸至行動電話的應用，以提升產品差異化與能見度。

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資策會MIC產業顧問洪春暉表示，全球AMOLED生產線集中於韓國，產能佔全球95%以上，且韓國近幾年集中資源扶植本土材料與設備廠，使韓系廠商得以優先推出Flexible、AMOLED面板。

# z6 H3 D8 N- y- c5 z小微風 小體積與製程微縮以達高效能

4 c4 e7 _7 \9 d* F5 [5 B' F2013年半導體晶片已由雙核心提升到四核心，未來處理器核心晶片將訴求「高效能、低耗電、小體積」。台灣晶圓代工業20奈米製程預定於2014年量產，預期業者將加快製程微縮技術的發展，於2015年跨入14/16奈米製程。

" V/ ~3 _1 v$ n3 q6 w+ B; `% x6 J多異風 多元晶片與異質整合成趨勢

受到終端產品訴求面板高解析、產品輕薄、省電、長待機時間及直覺操控等趨勢影響，將帶動高速傳輸IC、感測器、觸控IC、電源管理IC、無線通訊IC等所需晶片多元發展，促使異質多層封裝與3D IC發展受矚目。
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無感風 無線與感測晶片展現商機

2014年無線藍芽市場可望躍進智慧手持裝置、醫療照護、家電控制、車載產品、安全監控及穿戴裝置等市場。感測器中樞（Sensor Hub）將結合應用處理器（AP），透過Sensor Hub晶片，智慧型手機或平板電腦，可24小時偵測sensor狀況，將功耗減至最低，帶動感測晶片的發展商機。

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2014軟體產業發展趨勢／四大焦點：行動應用、巨量資料、雲端運算、社交媒體

" E: Q5 L; X6 _9 ~根據資策會產業情報研究所(MIC)觀察，2014年軟體產業將聚焦在「行動應用、巨量資料、雲端運算、社交媒體」等四項科技，並延伸出十大應用趨勢。
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資策會MIC資深產業分析師翁偉修表示，行動應用(App)不僅帶動了智慧型手機與平板等行動裝置的盛行，同時開啟軟體產業發展的新舞台。巨量資料(Big Data)已逐漸由技術面的探討，進入實務應用面層次。雲端運算(Cloud Computing)的發展分流為公有雲服務的採用進展，及雲端資料中心的基礎架構變革。社交媒體(Social Media)則以社交協同平台為基礎，持續推動創新內容的市場擴展。
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+ d+ s! n( T" w趨勢一：行動App持續拓展應用領域

) Z' Z; P+ D5 E( v3 G" ^行動App持續開創新的應用領域，從遊戲娛樂為主的領域，逐漸擴展至個人醫療保健知識的提供，以及行動學習、金融理財等專業知識的服務，大幅拓展行動裝置的應用價值。

7 a4 _) v) ^) F- u趨勢二：行動購物App改變消費形態
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6 A: ?2 @, Y( A  Q行動購物成為消費者購物的主要管道之一，結合SoLoMo (Social, Location Based, Mobile) 的模式提供購物的便利性與準確性。行動購物App提供較過去的電腦線上購物更不受時空限制的消費型態。

6 a2 q; C. K- v4 v) F, A2 Z- A趨勢三：行動App逐步走向商業應用

不同於過去企業開發與佈署商用軟體的方式，企業專用App與行業別App逐漸興起。商業流程App結合企業資源規劃或顧客關係管理等功能與行動應用，行業應用App則可提供行動虛擬銀行、行動訂位系統或行動物流管理等即時的商業應用。
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0 a4 }5 q& G9 y& v. T4 A趨勢四：行動App整合虛擬及實體
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6 l* L7 a1 `0 E行動應用持續帶動實體商品與虛擬商品的銷售成長。虛擬商品如遊戲、貼圖、寶物等持續盛行，並進一步創造出虛擬貨幣如比特幣(Bit Coin)的熱絡交易。虛實整合（O2O，Online to Offline, Offline to Online）將以虛實並用的模式拓展更多的消費方式。
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趨勢五：巨量資料決勝跨境電子商務
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8 x% |$ l  {  A' D; ~* n巨量資料分析最直接的商業應用之一為跨境電子商務，能同時提升對於顧客資訊流的結構分析，以及跨境物流供應鏈管理的精準預測，進一步實現全球購物當日送達的願景。

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趨勢六：巨量資料推助風險預測評估

全球氣候與環境的異常極端化，與食品安全與環境汙染等議題不斷衍生，巨量資料分析的應用，將聚焦於災害預防與風險評估，包括對人口結構與醫療健保資料的研究分析。台灣未來巨量資料應用重點，將聚焦在「公衛、食安、防災」等領域。

2 b! n- y0 R) P( t3 ?2 r4 [! e趨勢七：巨量資料安全形成重大議題
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根據資策會MIC統計，90%以上的企業表示面臨行動安全防護的困難。隨著巨量資料的應用漸趨熱絡，相關資訊安全議題受到重視。目前在各大主流社交媒體上的資訊安全與使用者隱私權保護的問題，已開始受到廣泛的討論。

# E8 Q) o  @! `+ ]) l趨勢八：雲端儲存服務採用持續提升

根據資策會MIC調查，未來三年內，企業將考慮採用「資安服務（26%）、郵件服務(23.5%)和儲存服務(18.3%)」等雲端服務項目。企業與個人對於雲端運算的採用逐漸由測試評估到實際應用。其中，雲端儲存服務採用率將持續提升。
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" H. X& z8 O3 I" ^% b趨勢九：軟體定義資料中心開始啟動
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) ^$ ]7 ?. A5 E隨著雲端運算發展，雲端資料中心與相關基礎架構的快速建置與彈性管理也益形重要。軟體定義網路、軟體定義儲存、軟體定義資料中心等科技，成為繼虛擬化科技之後，解構硬體運算資源的新興科技。

趨勢十：社群參與者帶動行動消費者
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9 E; ]0 I- T8 `+ J( i3 |+ e6 C) W, t社交媒體持續的蓬勃發展，使用人數也持續的上升。社交媒體逐步由社群參與者的網路平台，透過網路外部性經濟的效益，不僅已延伸成為企業的新興協同商務模式，並進一步結合行動裝置與行動內容，引領新一波的行動消費者崛起。

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2014太陽能產業發展趨勢／五大構面：政治、市場、產業、產品、技術

0 Q% Y3 X8 @& q9 N0 i資策會產業情報研究所(MIC)表示，在日本、美國PV系統持續裝設，以及中國大陸政策加碼下，2013年台灣PV矽晶電池片產業出貨量較2012年增加40.1%，達8,284MW。出貨總值將成長25%，達到3,368百萬美元。

- M0 |6 Y0 C" A( D- E3 `: r資策會MIC產業顧問高鴻翔表示，歐美對中國大陸PV雙反，以及美、日、中市場增溫，對台灣廠商形成有利的局勢，部份業者於2014年將溫和擴展。整體而言，2014年台灣PV電池產業將由「政策、市場、產業、產品、技術」等五大構面主導產業發展。

政策影響力道趨緩

隨著歐美補貼費率降無可降，中美日等新興市場投資審慎，預料因補貼費率加速調降所造成的搶建現象將大幅減少，資策會MIC預估全球市場成長可望趨於穩定，唯台廠需留意2014年歐美雙反政策翻盤的可能性與衝擊。
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  h7 }) _; M# }9 J* x" d. d0 ?" ]新興市場取得主導地位

隨著中國大陸、日本、美國市場的崛起，全球市場版圖往亞太移動，其中，亞洲市場將跨越50%門檻，取得絕對領導地位。資策會MIC產業顧問高鴻翔表示，雖然新興市場取得市場主導地位，展望2014年，台廠還是要謹慎觀察中國大陸內需市場的反轉，若系統建置計畫未能由內陸地面電站順利轉行至沿海地區商用屋頂系統，持續開出產能將影響市場發展。

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產業體系持續重整
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歷經三年產業重整，隨著中小型廠商降低稼動率、停產，及行銷管理的考量影響下，大者恆大趨勢逐漸顯現。資策會MIC產業顧問高鴻翔表示，部分廠商為加速產業重整，透過優化、二手設備、新一代製程，提高產能與轉換效能，建構技術鴻溝，因此，募資能力成為提高競爭力的關鍵點。

山寨產品續航力備受考驗

由於中國大陸模組廠商藉由低價山寨材料、耗材、設備，及銀行低利融資取得低成本資金，及政策性的研發與生產補助，形成強大成本競爭力。同時由於全球產銷失調所造成的降價求售與虧損，造成PV模組的快速降價。
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2 k" @% T5 E" y& N3 p, N  ^1 G) B資策會MIC產業顧問高鴻翔表示，由於虧損已屆臨界點、產業政策與廠商策略趨於冷靜下，2014年模組降價速度可望趨緩。過去為降低成本而冒進採用的材料是否導致產品發電效率、使用壽命問題，進而發生保固理賠，將成為潛在的關鍵議題。
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  p3 A) ?& e3 T儲能、智慧電網成為重要互補技術

) }6 E5 C# ^) z. H4 i! m資策會MIC產業顧問高鴻翔表示，再生能源發電比重、小瓦數住宅用系統重要性日益提升的趨勢下，儲能及智慧電網技術，將成為太陽光電發電系統的重要互補技術。同時，隨著矽晶技術逐步接近物理極限的損益平衡點，廠商能否利用封閉式研發、投資部位、量產良率拉升速度，提高技術鴻溝將成為產業發展的關鍵議題。