12/6 (二) 聚焦十二五規劃－探索無限商機產業趨勢研討會

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綜觀中國大陸「十二五」規劃，發展相對成熟的電視產業雖然並未被列入七大戰略新興產業，但要實現「三網融合」、「雲端運算」、「物聯網」等新一代信息技術，刺激IC、LED、新型顯示、新材料、智慧終端等產業發展，以及達成節能環保、智慧家庭、自主創新、產業升級等理想，電視卻是極其重要的載體。因此，電視產業在「十二五」期間，勢必與相關產業激盪出燦爛火花，甚至成為檢視「十二五」成效的關鍵指標之一。
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拓墣產業研究所上海子公司研究經理崔晶指出，「十一五（2006-2010）」期間，中國大陸電視產業大致上完成了「以平板替代CRT」的產業轉型過程，「十二五」規劃則將重點放在產業鏈建設、產業升級轉型、培育國際大品牌、通路優化和發展高端產品等項目。拓墣預測LED TV、3D TV和Smart TV，將成為「十二五」期間的重點產品，2015年LED TV滲透率將達90%，Smart TV滲透率可達50%。3D功能也將成為電視標準配備，裸眼3D TV、OLED TV也可望進入市場。
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* W* `6 C: d6 x  ]: d十二五期間年中國大陸LCD TV產品銷售量預測
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Source：拓墣產業研究所，2011/12

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九箭齊發  轉型升級
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中國電子視像行業協會依據「十二五」規劃，設定視像行業九大重點發展領域，已大致描繪出中國大陸電視產業未來五年的發展走向。在完善產業鏈結構方面，從晶片、玻璃機板到組裝等各環節都希望提升自製率，擺脫長期受制外國業者的問題。除硬體之外，發展應用軟體商店平台也成為大陸電視業者的當務之急。

) P4 |: @( l& b! f4 P9 [另外，在三網融合政策的帶動之下，視像協會則明確宣示要「重點發展智慧型終端的研發和生產推廣，加快突破智慧電視的單晶片及多核高級SoC晶片、開放式作業系統、中間件（嵌入式軟體）、手勢及語音識別技術的研發」。三網融合的另一項企圖，就是發展數位電視產業鏈，甚至透過搭載物聯網功能，讓冰箱、空調等家電產品相互連結，形成數位家庭概念。未來智慧電視除了娛樂顯示功能外，更可能成為家庭安防控制中心或家電互聯的控制中心。

# J2 b8 l# a* v4 R- O" g視像行業「十二五」期間九大重點發展領域

+ m. n4 ^5 ?' E4 K; V# u' L2 iSource：中國電子視像行業協會；拓墣產業研究所整理，2011/12

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平台紊亂  市場失焦
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; X8 c: D) C6 e* F拓墣指出，從LCD TV、LED TV、3D TV，再到目前非常熱門的聯網電視、智慧電視，甚至還出現打著雲端口號的「雲電視」，中國大陸電視產業已從硬體的改良轉向追求內容和應用需求。海信、TCL等本土電視業者皆已深刻意識到，智慧電視「軟體+內容+服務」的新模式將成為未來轉型的方向，創維、海爾、康佳等品牌廠商在智慧電視領域也積極備戰。

作業系統、晶片是智慧電視核心，目前幾乎為國外廠商壟斷，大陸智慧電視仍以Android為主要作業系統，但構建自主創新的作業系統一直是中國廠商的願望。從海信的HiTV-OS、康佳OMI、聯想樂OS、長虹軒轅OS，到2011年由TCL、海信、康佳、長虹等電視廠商成立的中國智慧多媒體終端技術聯盟（中智盟），都致力於智慧電視作業系統、智慧晶片、應用商城、智慧型終端的建設。不過，現階段多樣化的智慧電視平台，恐造成市場無法聚焦。

軟硬整合  產業重塑

另一方面，2009年TCL聯手長虹成立了歡網科技，創維早在幾年前也建立了酷開網，提供音樂和運動內容，海信和康佳亦組建自己的內容供應平台，顯示電視廠商已開始對內容和應用軟體積極布局。拓墣認為，家電廠商最終的道路應該是軟硬體相結合的綜合性的家電廠商。在硬體上要注重產業鏈布局的完整性，而在軟體構建上，影視資源內容、軟體應用商店是必然的，雲端服務和物聯網服務也是廠商下一階段競爭的重點所在。
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6 t3 `; B, z) y: _  m. k6 e智慧電視是未來電視產品的形態，2012年在眾多本土廠商的支援下，智慧電視將以100%的速度增長，預估市場滲透率為20%。而在十二五期間，隨著三網融合獲得實質性的進展，智慧電視外在環境得到改善，複合增長率為46%，預計到2015年中國智慧電視的滲透率達50%。拓墣認為智慧電視將是中國大陸廠商重新架構電視產業的機會！