智慧手機面板全面採用AMOLED的時代何時來臨?

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DIGITIMES Research：2014年全球中小尺寸AMOLED出貨量將達4.65億片　手機應用佔九成以上

) s) f# v" @2 d(台北訊)近年來，智慧型手機市場需求持續增加，已成為中小尺寸面板市場成長最主要動力。DIGITIMES Research分析師楊仁杰分析，因AMOLED面板具備TFT LCD難以擁有的輕薄特性及鮮豔畫質，亦成為智慧型手機業者樂意採用的顯示面板。
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然而，由於AMOLED面板主要由韓廠Samsung Mobile Display寡佔，且早期Samsung Mobile Display僅有1座4.5代線(730mm×920mm)，加上其生產良率不足，使其優先供應關係企業三星電子，其他手機業者在供應量不穩定下只得放緩採用AMOLED面板計畫，使得AMOLED面板普及的進程延後。
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3 O& P3 F2 u5 b* i5 g楊仁杰說明，2011年5月，Samsung Mobile Display開始啟動其5.5代V2產線(1,100mm×1,300mm)進入量產，三星電子以外智慧型手機業者方重拾對Samsung Mobile Display供貨穩定度的信心，再度在高階智慧型手機機種導入AMOLED面板，而三星電子也藉勢推出全球最早採用AMOLED面板的7.7吋平板電腦，企圖建立其獨特產品的競爭優勢。

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雖Samsung Mobile Display及其他AMOLED面板業者均積極拓展智慧型手機以外的中小尺寸新應用，例如遊戲機、數位相機、數位相框等，但一來智慧型手機市場需求動力較其他應用更強勁，二來遊戲機被少數業者寡佔，而其他應用對面板畫質要求不及智慧型手機強烈，因此手機應用預計到2014年都將佔整體中小尺寸AMOLED面板出貨量9成以上。楊仁杰預估，到2014年，全球中小尺寸(10吋及以下) AMOLED出貨量將達4.65億片，2011~2014年複合成長率將可達到70.9%。

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中國大陸3G手機用戶進入換機潮，隨著智慧手機平價化以及三大電信業者持續補貼手機的消費帶動下，2013年大陸將超越美國，成為全球第一大智慧手機市場。拓墣產業研究所預估，2013年大陸智慧手機市場滲透率將達61.0%，遠高於全球智慧手機市場滲透率的平均水準46.2%，而2013年大陸智慧手機市場出貨量將達2.56億支，和2012年的1.88億支相較，年成長率36.2%，預料將是各陣營的兵家必爭之地。
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公開市場發力  智慧手機絞肉機初現
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拓墣產業研究所上海子公司研究經理謝醫軍指出，隨著中國大陸3G手機市場滲透率從2012年的59.7%提升至2013年的80.0%，三大電信業者為求獲利率的提升，對於購機補貼額度已日趨緊縮，因此，如何加大公開市場（Open Channel）的銷售比重，將是2013年各手機業者最為重要議題。而電信市場透過壓縮終端補貼、進而減緩電信運營商營運成本壓力，或對千元人民幣的3G智慧手機補貼力度下調等措施，也讓願意提供高額補貼的部分大陸國產手機品牌迅速嶄露頭角。謝醫軍表示，2013年除三星持續穩坐大陸手機及智慧手機雙料冠軍外，大陸的智慧手機市場排名也將再掀波瀾，尤其圍繞著「誰是中國大陸智慧手機市場亞軍」的爭奪亦日趨白熱化。

拓墣表示，目前中國大陸智慧手機四龍頭「中華酷聯」仍居大陸智慧手機市場排名前六，但隨著高通推出TD-SCMDA手機晶片，將加速蘋果在2013年打入中國移動供應鏈。其中聯想是四龍頭中公開市場比重唯一超過四成的廠商，其透過低價、機海戰術，仍維持大陸智慧手機市場排名第二。中興和華為試圖加大中檔旗艦機型研發，仍受制於運營商定制比重超過七成所限，2013年僅較大陸智慧手機市場成長率高4~5%左右。而酷派存在最大隱憂則在於公開市場銷售比重僅15%，使其2013年較大陸智慧手機市場成長率還低近3%。

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中國大陸各智慧手機業者銷售及排名預測

銷量單位    萬支	2012年銷量	2013年銷量	2012年市場份額	2012年    排名預測	2013年市場份額	2013年    排名	排名    變化	銷量    成長率
三星	3,200	4,500	17.0%	1	17.6%	1	4 m* @! A5 A; ?7 [" c	40.6%
聯想	1,800	2,600	9.6%	2	10.2%	2	. Z) p$ Q; A7 ?8 c/ C# }+ K7 @# N# a% w	44.4%
華為	1,700	2,400	9.0%	3	9.4%	4	-1	41.2%
蘋果	1,500	2,500	8.0%	4	9.8%	3	+1	66.7%
酷派	1,500	2,000	8.0%	5	7.8%	5	5 A$ m+ h) }4 O/ X1 R' R	33.3%
中興	1,400	2,000	7.4%	6	7.8%	5	+1	42.9%
諾基亞	1,100	1,000	5.9%	7	3.9%	8	-1	-9.1%
LG	1,000	1,200	5.3%	8	4.7%	7	+1	20.0%
小米	600	1,000	3.2%	9	3.9%	8	+1	66.7%
宏達電	600	750	3.2%	10	2.9%	11	-1	25.0%
摩托羅拉	500	600	2.7%	11	2.3%	12	-1	20.0%
金立	400	800	2.1%	12	3.1%	10	+2	100.0%
天語	200	300	1.1%	13	1.2%	14	-1	50.0%
索尼	200	250	1.1%	14	1.0%	15	-1	25.0%
Oppo	150	400	0.8%	15	1.6%	13	+2	166.7%
Others	2,950	3,300	15.7%		12.9%		0 ~6 s8 O$ a+ `' l9 s0 r	11.9%

Source：拓墣產業研究所，2012/10

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自從小米等互聯網廠商進入智慧手機行業，以及金立（GiONEE）、OPPO（歐珀移動）等功能手機廠商加入智慧手機大戰，都使過往智慧手機行業的海內外業者面臨不小衝擊，其中，2013年宏達電將被金立擠出中國大陸智慧手機前十行列。小米作為大陸智慧手機標竿企業，依靠「優質平價」理念，再次竪起四核心智慧手機售價1,999元人民幣的標誌，在2012年小米手機銷售預計600萬支的基礎上，2013年小米手機銷售量將上看1,000萬支。金立、OPPO作為功能手機紅極一時的標竿，在產品定位、細分市場掌握、銷售管道等方面都較強，2013年金立和OPPO年智慧手機銷量成長率預估將分別為100%和166.7%。
超低價如期至  智慧手機零組件榮耀
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智慧手機正面臨「田忌賽馬」式的以奇制勝終端軍備競賽，除蘋果主推少數款旗艦機型外，任一趨於下風的廠商難免需遵循「舊機型銷售價格季度環比下降15~20%，並透過舊機型的升級款維持較高銷售單價」之產品價格策略。2012年中國大陸智慧手機市場主推的是售價1,000元人民幣的千元機，2013年又將出現售價100美元機，千元機的滲透率也將從2012年的18%增長到2013年24%。換言之，中國智慧手機市場兩極化趨勢日見明顯，一為蘋果、三星，走高價路線吸引高端消費族群，另一則是為數眾多的廠家，推出品牌樣式繁多的智慧手機，走千元人民幣的低價路線。

拓墣指出，目前高通、聯發科都已推出針對智慧手機的公板，其中高通更祭出QRD（Qualcomm Reference Design）生態系統計畫，但能借力高通QRD的廠商仍以中華酷聯等大陸一線品牌大廠為主，更多二、三線品牌以及白牌業者則青睞聯發科與展訊方案。2012年展訊已站穩TD-SCDMA智慧手機晶片市場，2013年展訊能否同樣立足WCDMA智慧手機晶片市場，仍存在頗多變數。而聯發科除求站穩WCDMA智慧手機晶片市場外，勢必需要彌補在TD-SCDMA智慧手機晶片方面的不足，以應對展訊在WCDMA智慧手機晶片市場的企圖心。

% K( _8 M& u1 @. G  U" x儘管智慧手機平均銷售價格（ASP；Average Selling Price）持續下滑，硬體配置卻仍維持快速提升速度。拓墣預測，2013年第二季新上市售價一百美元機種，將可配置接近、甚至部分配置超過2012年第四季新上市售價千元人民幣之機種。除常規的處理器性能以及記憶體容量提升外，智慧手機電池容量和相機畫素也將增加。百元機不以產品厚度為重要賣點，而為提高電池容量、解決待機時間問題提供了銷售機會，將從1,500mAh不到提升到近2,000mAh。另一方面，攝像功能作為智慧手機必備元素之一，百元機的主攝像頭將從300萬畫素提升至500萬畫素，而僅作為視訊通話、自拍功能的前置攝像頭在低價化發展下，將被捨棄！

為協助企業率先掌握資訊，提早擬定或檢視既有的投資佈局策略，拓墣產業研究所將於2012年10月31日於上海中國電子展會期間，假上海新國際博覽中心舉辦「2013年ICT產業景氣預測研討會」，現場將由拓墣產業研究所副所長楊勝帆帶領兩岸研究團隊，針對2013年全球科技業發展做全面性的觀察，提供對於半導體、Ultrabook、平板、智慧手機、新型顯示技術、電子商務等，最關鍵的趨勢報告，歡迎各界ICT產業先進蒞臨指導。

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蘋果轉單 衝擊浮現　3Q'13台廠手機、平板觸控面板出貨量將下滑19.7%及28.0%
(台北訊)DIGITIMES Research 分析師楊仁杰

+ j+ e: N$ U. P# j) z1 m　　隨著蘋果iPhone 4/4S及舊款9.7吋iPad分別進入產品生命週期尾聲，過去台廠極為倚重的蘋果傳統玻璃對玻璃全貼合式(GG)觸控面板需求也將隨之式微，且由於蘋果轉向In-Cell內嵌式觸控面板及DITO雙面ITO薄膜觸控，並由日廠生產，在其他客戶訂單需求及毛利皆不及蘋果狀況下，台廠難免面臨挑戰。DIGITIMES Research預估3Q’13台廠整體手機及平板電腦用觸控面板出貨量將因此分別較第2季下滑19.7%及28.0%。
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　　雖台廠2012年即已預見此狀況，積極轉向NB用大尺寸觸控面板生產，但3Q’13將面臨早期Windows 8機種市場吸引力及價格競爭力不足以致庫存堆積情形。面對此挑戰，台灣面板廠友達及群創分別推出低價NB用觸控面板，並搭配TFT LCD銷售，以提高觸控NB的價格競爭力。然而儘管如此，預估3Q’13整體台廠NB用觸控面板仍將略為衰退2.1%。

; `( j- C. ]7 B2 H( f　　2H’13台灣觸控面板產業主要成長動力除NB用觸控面板外，尚包括新款Kindle Fire及Nexus 7平板電腦用OGS觸控面板。然而隨著客戶對價格要求越來越嚴苛，此2機種均將面對陸廠萊寶及藍思旺的挑戰，另陸廠歐菲光亦積極研發金屬網格(metal mesh)薄膜式觸控面板，並已打入聯想NB供應鏈，在NB用觸控面板亦將正面以價格挑戰台廠。預估2H’13陸廠佔全球平板電腦用觸控面板出貨比重將突破5成大關，且在NB用觸控面板市佔率也將突破1成。

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