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外資有共識 選股不選市 建議可逢低佈局科技股

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發表於 2007-5-16 20:07:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
文╱《投資情報周刊》 * k- e/ J; U% g

2 x2 c7 p. X, Y! Z0 Q7 h! o$ x) J台股近期走勢沈悶軟趴趴,就連外資也開始採取「選股不選市」策略,以及選擇具有題材性的個股買進,如私募基金股、減資題材股等,也就是選股以個股為選擇標的,不是整個類股。. V" z( n7 L4 |

* l( G$ M( M# ]8 ]% ?% _. C3C 產業將有特別亮麗表現
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3 j3 ^0 K: p1 Z0 I0 [, h# j高盛證券亞洲科技產業研究部主管金文衡日前即指出,投資人可以在本 (第二 )季買進台灣的科技股,不過要「選股不選市」,各族群的首選分別是手機的富士康、IC 設計的聯發科 (2454)、封測的日月光 (2311)、零元件的閎暉 (3311)、專業電子代工 (EMS) 的鴻海 (2317),以及網通的合勤 (2391)。8 c8 ], W2 j/ q5 `: ~) @! h# ?* d
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金文衡指出,在台灣科技股表現落後於全球同業、營運於已第一季落底、Vista 等新產品帶動,以及下半年表現可望優於過去旺季下,建議投資人可以在第二季開始逢低佈局,尤其在 3C 產業將有特別亮麗的表現,但強調投資人應該多留意個股,而非整個類股。8 q( i$ J4 a' W  Q3 l/ k  |  j. F

2 o7 S; w( H; Y; V8 h; M至於那些個股是值得留意的標的,金文衡認為,只要首季季報優於預期、第二季營運度能強勁,以及今年下半年和明年具有潛在成長題材的都有機會。如果以族群來看,包括 IC 設計、網通、NB、主機板、晶圓代工和封測等族群具有類似條件,尤其如果該個股表現落後大盤的話,他相信短期會有表現空間。
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& J" Y. c6 g+ S& F3 a金文衡進一步指出,今年以來,台股呈現一個小的 U 型走勢,目前來看,科技股正處於十字路口,究竟接下來是穩健上揚,還是會在 6、7 月再度蹲低,之後再反彈拉出另一波 U 型反轉,是投資人必須留意的,如果 6、7 月真的出現拉回,那將是逢低佈局的良機。
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特別看好 PC 相關類股/ l8 {) `. g& Q2 ~/ A: k# r( a
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針對硬體科技大廠今年 4 月營收與獲利成績表現,花旗環球證券也表示,整體表現合乎預期,特別看好 PC 相關類股未來股價展望,硬體科技類股首選「買進」的名單為華碩 (2357)、鴻海、台達電 (2308)、友訊 (2332) 與可成 (2474)。
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9 K. H. v' I( h' _花旗環球證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超表示,雖然今年 4 月硬體科技大廠營收表現均呈現下滑,但整體表現跟花旗環球原先預期水準差距並不大。
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對華碩 4 月營收下滑幅度,楊應超認為是可以在接受的範圍之內,且華碩高層在今年首季法說會中,就已明白表示,進入淡季之後,預期第二季營收將下滑約 25%。此外,楊應超也預期,今年華碩第二季營收成績,可望比去年同期成長約 50%,雖然 ODM 出貨量表現,預期較去年疲弱,但 NB/MB 商品出貨力道強; `2 F- z) u3 x# y8 Y- ^/ A
,可望彌補 ODM 出貨表現不佳的獲利缺口。
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楊應超也特別點名鴻海表示,鴻海過去年第三季以來,不論是在營收與獲利表現均相當出色,對今年 4 月鴻海營收成績,也感到滿意;且根據瞭解,鴻海的訂單量一直相當暢旺,預期今年第二季鴻海營收與獲利成績,可望有突破性的表現。
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至於對台達電、友訊的展望,楊應超表示,台達電長期營運發展前景樂觀,在毛利率與產品成本控制上,一直處於不錯的水準;友訊則因出貨產品毛利水準高,預期今年平均整體毛利率將可達 34-35% 的好成績。
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可成的基本面表現持穩,下半年股價具有 Nokia ( 諾基亞 )與Apple( 蘋果公司 )iPhone 等利多題材因此也被首選買進名單中。  ^' t# T7 C0 u$ i
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九檔私募基金有興趣的個股
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