12/6 (二) 聚焦十二五規劃－探索無限商機產業趨勢研討會

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當前全球遭受金融海嘯與歐債危機影響，「經濟舊巨人」歐美國家經濟成長與消費者需求趨緩，2012年預計將面對更嚴峻的考驗。反觀中國大陸經濟實力高度增長及持續壯大，儼然變身全球「經濟新巨人」，宛如全球經濟沙漠中新生的綠洲，受到世界密切關注與期待！
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　　回顧中國大陸過去五十餘年經濟與社會發展過程，「五年規劃」始終扮演最關鍵的指導角色。「十二五規劃」期間更積極調整經濟結構，將「擴大內需」打造成為國家經濟發展的重要支柱。然而中國大陸幅員廣大，投入成本、回收效益與時間的競賽更為重要，了解大陸內需市場及成功要素，將有助於協助企業進行中國大陸市場規劃布局。

　　拓墣也將在中國大陸重點發展34項產業中，依據產業商機潛力、各地方政策，以及台灣現有產業利基，選定新一代通訊技術、雲計算、新一代顯示技術、新能源車暨動力電池、LED照明等產業進行潛力分析。
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　　拓墣期盼透過正確且深入解讀「十二五規劃」國家與地方政府相關政策與推動計畫，分析其對產業與市場的影響，能為有心深度經營中國大陸內需市場之台灣業者獻策，共同擘畫兩岸產業動人遠景。

主辦單位：拓墣產業研究所
: q, ~6 G* _6 R' u5 H' e. n0 y協辦單位：宣昶、科納
) h4 o& i; J& l/ y* ^活動時間：2011年 12月6日(二)
活動地點：台大醫院國際會議中心2樓201室（台北市中正區徐州路2號2樓）

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場次（A）創新產業，決戰未來

活動議程：

時間 演講主題 拓墣產業研究所 講師陣容 08:30-09:00 來賓、講師、媒體報到 　 09:00-09:30 十二五規劃 9 s' K4 I# @% H/ ~5 Q) }) u看熱鬧更要看門道 拓墣產業研究所 張光平　所長 09:30-10:00 自主創新、永續發展的關鍵課題 武漢市東湖新技術開發區管委會 張光清主任／劉丹平 副主任 10:00-10:20 中場休息 　 10:20-10:50 「後雲計算」時代的可能樣貌和挑戰 中關村雲計算聯盟 黎江 副理事長 10:50-11:20 三網融合商機怎樣看到又吃到？ 科納 光通股份有限公司 劉曉雷 業務發展總監 11:20-12:00 新能源車推動戰略停看聽 拓墣產業研究所 鄭雯隆 資深經理 12:00 圓滿結束

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場次（B）潛力市場，後勁十足

活動議程：

時間 演講主題 拓墣產業研究所 講師陣容 13:00-13:30 來賓、講師、媒體報到 　 13:30-14:10 智慧終端百花放 產業鏈中誰最有明星臉? 拓墣產業研究所 2 d( [) H8 D! r1 d. G楊勝帆　副所長 14:10-14:40 衛星產業市場商機不再遙不可及 0 s% d! w' w4 l 宣昶 股份有限公司 郭啟仁 資深應用總工程師 14:40-15:00 中場休息 　 15:00-15:30 十二五整骨拉筋後 　LED照明蓄勢待發 Veeco大中國區 王克揚 總經理 15:30-16:00 「醫」觸即發 醫療利基市場水噹噹 曜亞國際股份有限公司 # Z* m+ e0 P9 K) ^7 ]; J5 ^& ]蘇恭敏 教育總監 16:00-16:40 智慧生活 電視能否重挑大樑？ 拓墣產業研究所　上海子公司 8 ]$ d% X8 Y3 y* h7 W2 A崔晶　經理 16:40 圓滿結束

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中國大陸十二五年規劃已正式啟動，該規劃明確將「三網融合」定位為全面提高資訊化水準的重要手段，並強制性地要求在十二五結束後，要「實現」電信網、廣電網、互聯網的三網融合。拓墣產業研究所預估，2010-2015年三網融合市場規模將超過3萬億元人民幣，網路設備和終端產品製造將是最大受益方。

. s) F1 }8 K6 o4 F- _- `由於智慧型終端產品最能夠悠游於三網融合所建構的新生活型態之中，且台灣業者在智慧型手機、平板機、NB、連網電視、IPTV機上盒的上中下游多所布局。因此，只要大陸在三網融合過程中推升智慧型終端產品的出貨量，台灣相關零組件廠都將有機會受益。
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三網融合政策效益分析
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6 o6 a$ q* V; E6 a; TSource：拓墣產業研究所，2011/10

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網路改造為基礎  網通設備先受益

& ]" g1 o) j8 U- X& l) p拓墣指出，三網融合是指電信網、廣播電視網、互聯網的融合，融合的實質在於網路的融合和業務的融合。根據目前中國電信網和廣電網的現狀，首要的任務是進行網路改造，網路設備產業將是三網融合最先受益的產業，預計投資需要6,000多億元人民幣。

而三網融合在終端產品的體現則是三屏或多屏的合一，將使得產品形態發生改變，終端產品進入智慧化產品時代，機上盒、連網電視、智慧型手機、類NB產品將是主要的產品形態。而運營商和內容商，則須依託網路改造後方能體現業務形態的改變，預計受益時間將在十二五的末期。
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在首批三網融合的12個試點城市之中，若從區域政策、產業鏈實力、區域成長可能性和大廠投入等方面比較，拓墣認為深圳、武漢、杭州、上海在三網融合試點階段發展速度較快，且對其他試點城市或隨後的三網融合推廣將產生引導作用。而深圳、武漢更成為三網融合的雙核心，在發展速度與規模上皆為翹楚。
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/ v/ Z+ i- s+ l7 Z" V) v' r# J三網融合受益行業順序

Source：拓墣產業研究所，2011/10

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智慧終端布局深  台廠爭商機大利多
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三網融合的推進必須以寬頻網路的建置為基礎，因此，就第一波受惠的網路設備業者來說，包括配套設備、光電子器件、收發器、傳輸設備、接入設備都可望搶搭這波十二五光纖網路建設的商機。
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以生產波長選擇開關（WSS）的科納光通為例，它的WSS是新一代交換技術ROADM（可調式光波上載/下載系統）的關鍵元件，能顯著提升高速光纖網路的效能，並具備低功耗特性。雖然中國大陸目前尚未部署內建這項高階技術的光纖網路局端設備，但科納看好未來三網融合帶動的商機，正積極布局中國大陸市場，同時它的WSS也已取得烽火通信的測試驗證。科納表示，當光纖網路朝10G/40G速度發展時，移轉至高階ROADM交換系統是必然趨勢，也預期未來WSS市場將享有15~20%的年成長率。
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而其他智慧終端受益台廠部份，智慧型大機宏達電將持續擴大銷售據點，通路商神腦也在大陸22個城市設立沃神腦，協助中國聯通提高智慧型手機的銷售量。另外，台灣手機晶片廠商聯發科技與晨星科技目前在大陸白牌手機也擁有極大的市占率，尤其是聯發科技新推出的智慧型手機晶片，已打入聯想與中興通訊的低階智慧型手機供應鏈，隨著低階智慧型手機興起，上述晶片廠可望受益。
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在平板機與NB部分，台灣品牌廠華碩跟宏碁在大陸出貨有逐年提高趨勢。中國大陸大廠聯想的NB與平板機，近7成則是由台灣代工廠仁寶與緯創所製造，若聯想的平板機與NB大幅度增加，這2家代工廠的受益也將最深。而核心處理晶片，台積電與聯電已為NVIDIA與TI等廠商代工，隨著平板機與NB在大陸銷售持續成長，台灣晶圓代工廠商也將間接受益。

拓墣調查顯示，目前台灣LCD TV組裝廠冠捷已為創維、長虹與海爾代工，景智科技為海爾代工，瑞軒也有幫創維代工。隨著三網融合持續在大陸地區發酵，大陸品牌廠商可能將部分連網電視釋單給台灣代工廠，冠捷、景智、瑞軒，以及TV晶片廠商聯發科技與晨星科技都將受益，友達與奇美電在TV面板出貨也可望成長。
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6 u+ F! a1 O+ W! mIPTV機上盒部分，未來三網融合將提高華為在大陸內銷Cable或IP機上盒的數量，預估百一與鴻海可望受益。而IPTV機上盒所使用的核心處理晶片，目前台積電與聯電也都為Broadcom、STMicro與Sigma Design等廠商代工，隨著IPTV機上盒在大陸銷售快速成長，台灣晶圓代工廠商也將受益。

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6 M% @/ W$ B' J. h7 Q1 n綜觀中國大陸「十二五」規劃，發展相對成熟的電視產業雖然並未被列入七大戰略新興產業，但要實現「三網融合」、「雲端運算」、「物聯網」等新一代信息技術，刺激IC、LED、新型顯示、新材料、智慧終端等產業發展，以及達成節能環保、智慧家庭、自主創新、產業升級等理想，電視卻是極其重要的載體。因此，電視產業在「十二五」期間，勢必與相關產業激盪出燦爛火花，甚至成為檢視「十二五」成效的關鍵指標之一。
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拓墣產業研究所上海子公司研究經理崔晶指出，「十一五（2006-2010）」期間，中國大陸電視產業大致上完成了「以平板替代CRT」的產業轉型過程，「十二五」規劃則將重點放在產業鏈建設、產業升級轉型、培育國際大品牌、通路優化和發展高端產品等項目。拓墣預測LED TV、3D TV和Smart TV，將成為「十二五」期間的重點產品，2015年LED TV滲透率將達90%，Smart TV滲透率可達50%。3D功能也將成為電視標準配備，裸眼3D TV、OLED TV也可望進入市場。

十二五期間年中國大陸LCD TV產品銷售量預測

  y$ B! T' e+ ^, ~  k& s. |Source：拓墣產業研究所，2011/12

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九箭齊發  轉型升級
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中國電子視像行業協會依據「十二五」規劃，設定視像行業九大重點發展領域，已大致描繪出中國大陸電視產業未來五年的發展走向。在完善產業鏈結構方面，從晶片、玻璃機板到組裝等各環節都希望提升自製率，擺脫長期受制外國業者的問題。除硬體之外，發展應用軟體商店平台也成為大陸電視業者的當務之急。

另外，在三網融合政策的帶動之下，視像協會則明確宣示要「重點發展智慧型終端的研發和生產推廣，加快突破智慧電視的單晶片及多核高級SoC晶片、開放式作業系統、中間件（嵌入式軟體）、手勢及語音識別技術的研發」。三網融合的另一項企圖，就是發展數位電視產業鏈，甚至透過搭載物聯網功能，讓冰箱、空調等家電產品相互連結，形成數位家庭概念。未來智慧電視除了娛樂顯示功能外，更可能成為家庭安防控制中心或家電互聯的控制中心。

視像行業「十二五」期間九大重點發展領域

0 I0 P- k7 ^. `# H7 PSource：中國電子視像行業協會；拓墣產業研究所整理，2011/12

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平台紊亂  市場失焦
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拓墣指出，從LCD TV、LED TV、3D TV，再到目前非常熱門的聯網電視、智慧電視，甚至還出現打著雲端口號的「雲電視」，中國大陸電視產業已從硬體的改良轉向追求內容和應用需求。海信、TCL等本土電視業者皆已深刻意識到，智慧電視「軟體+內容+服務」的新模式將成為未來轉型的方向，創維、海爾、康佳等品牌廠商在智慧電視領域也積極備戰。

作業系統、晶片是智慧電視核心，目前幾乎為國外廠商壟斷，大陸智慧電視仍以Android為主要作業系統，但構建自主創新的作業系統一直是中國廠商的願望。從海信的HiTV-OS、康佳OMI、聯想樂OS、長虹軒轅OS，到2011年由TCL、海信、康佳、長虹等電視廠商成立的中國智慧多媒體終端技術聯盟（中智盟），都致力於智慧電視作業系統、智慧晶片、應用商城、智慧型終端的建設。不過，現階段多樣化的智慧電視平台，恐造成市場無法聚焦。

% P6 \1 v6 M/ _  _- w! S% P  }5 S( \軟硬整合  產業重塑

8 O1 V; v/ M0 X另一方面，2009年TCL聯手長虹成立了歡網科技，創維早在幾年前也建立了酷開網，提供音樂和運動內容，海信和康佳亦組建自己的內容供應平台，顯示電視廠商已開始對內容和應用軟體積極布局。拓墣認為，家電廠商最終的道路應該是軟硬體相結合的綜合性的家電廠商。在硬體上要注重產業鏈布局的完整性，而在軟體構建上，影視資源內容、軟體應用商店是必然的，雲端服務和物聯網服務也是廠商下一階段競爭的重點所在。

" J% q7 e1 W$ `; q智慧電視是未來電視產品的形態，2012年在眾多本土廠商的支援下，智慧電視將以100%的速度增長，預估市場滲透率為20%。而在十二五期間，隨著三網融合獲得實質性的進展，智慧電視外在環境得到改善，複合增長率為46%，預計到2015年中國智慧電視的滲透率達50%。拓墣認為智慧電視將是中國大陸廠商重新架構電視產業的機會！

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歐美國家引發的國債危機，導致全球經濟面臨二次衰退隱憂，中國大陸在改革開放後蛻變為世界市場的角色，此時此刻更加舉足輕重。自改革開放以來，中國大陸每五年出台的政策大計，與台灣各產業界息息相關，拓墣產業研究所長期聚焦中國市場，在第十二個五年計畫即將擴大展開之際，特別於今日（6日）舉辦「聚焦十二五規劃 探索無限商機產業趨勢研討會」，會中發表由拓墣研究團隊共同策劃，針對中國內需市場與科技產業政策推出的研究專書，並宣布客製化產業諮詢服務正式上線。拓墣將藉由此次聚焦中國大陸的機會，全力發展兩岸專業科技產業顧問諮詢事業，協助各產業界企業夥伴逐鹿大中華！
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8 M4 ?2 G9 S% [6 R2 X拓墣產業研究所「中國內需市場與科技產業政策」研究專書與客製化諮詢服務正式啓動。（左一）拓墣產業研究所副所長楊勝帆（左二）拓墣產業研究所榮譽董事長張忠本（右一）拓墣產業研究所所長張光平（右二）武漢東湖新技術開發區管理委員會主任張光清

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近年來中國大陸各省市開發區與產業聚落，積極推動科技產業奮起轉型，造就一批科技產業耀眼新星。龐大的中國大陸內需市場，也將促使非科技產業百花齊放，成為支撐中國大陸甚至世界經濟新支柱。拓墣產業研究所所長張光平表示，拓墣自2003年進駐上海以來，研究團隊已發展至二十餘人，隨著中國大陸市場地位逐漸受到重視，為了第一時間掌握中國內需市場與科技產業趨勢變化，拓墣將積極擴大中國大陸研究佈局，提供關心中國大陸內需市場的台灣各產業界完整客製化顧問諮詢服務。

拓墣針對十二五規劃推出的最新力作《聚焦十二五規劃 探險無限商機》，內容涵蓋IC、通訊、雲端、三網融合、物聯網、平板顯示、LED、新能源、動力電池等十大兩岸科技產業重點項目，拓墣研究團隊分別從十二五規劃解讀、各地產業發展進程與政策規劃、對分支產業影響和趨勢性意義等三大方向，提供投資機會分析以及產業發展觀點，全方位掌握未來五年的中國大陸市場趨勢與投資商機。

4 H+ |: h# e/ V7 C- S此外，拓墣產業研究所將持續針對中國內需市場發展亮點、中國高新開發區特色與產業聚落、中國國家五年規劃、中國產業政策解讀與剖析、十二五指標廠商、國際重大事件對中國的影響等六大面向，為兩岸企業提供顧問諮詢服務，期待拓墣十餘年來累積的專業研究能量，隨著中國大陸國力躍升放射大中華，為兩岸企業尋找市場明燈，並能藉此促成兩岸搭橋機會，協助企業藉由策略性投資中國，擴大主體事業新勢力。