2011下半年ICT及太陽光電產業前瞻暨趨勢

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2011全球PC市場規模將超過3.6億台

* m9 f. m4 ^% {" p! e- w( ?9 Z資策會產業情報研究所(MIC)預估，2011年全球個人電腦(PC)出貨量將超過3.2億台，成長率為6.6%，而平板裝置產品出貨量將突破4,800萬台，成長率為198%。預估2011年全球PC與平板裝置的出貨量將超過3.6億台，成長率為16.4%。

9 B$ c: v! W8 e; Z. g1 b, X資策會MIC資深產業分析師魏傳虔表示，預估2011年全球個人電腦市場整體表現將優於去年，主要受惠於商用市場換機效應，以及總體經濟表現優於過往所致。近年來筆記型電腦的市場成長率較其它資訊產品高，因此吸引部份EMS廠商投入筆記型電腦的代工領域，但是代工的價格競爭相當激烈，產品毛利式微，致使部份ODM廠商為提昇營業收入，紛紛提高生產非筆記型電腦產品的比重，例如網路電視、雲端運算、平板裝置等。

& H: A; A7 F. ]. Y3 E資策會MIC預估，受到總體環境與個別廠商競爭策略的影響，筆記型電腦品牌業者的市場佔有率表現將漸趨集中，而桌上型電腦品牌業者則將佔有新興市場與AIO PC的需求市場。此外，雲端運算的發展趨勢，驅使運算資源集中至伺服器端並帶動伺服器相關產業的成長，資策會MIC表示，台灣伺服器產業面對產業型態快速變化，除思考如何提升製造核心能耐與軟硬整合能力外，若能夠提供與儲存、軟體及服務有關的整體加值解決方案，將會更符合市場的迫切需求。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，多媒體平板產品在今年下半年仍然具備大幅的成長動能，勢將吸引更多數的大廠投入，雖然多數的多媒體消費性電子產品已經進入市場成熟期，但是在部分新興領域還是具有高度的成長潛力。
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) h: u& k8 }5 b% @) x+ f* G8 o. Q& P資策會MIC副主任洪春暉表示，Tablet PC透過iPad找到市場定位，除輕薄易於攜帶外，多點觸控與直覺式操作功能，讓Tablet PC開創龐大的市場規模，而龐大的應用程式成為iPad受消費市場歡迎的重要推手，顯示加值服務平台在未來將成為產品是否勝出的關鍵之一，預估2011年下半年的市場競爭將更趨激烈。
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電子書閱讀器(e-Reader)在消費市場的競爭激烈，Amazon、Barnes & Noble、Sony等品牌大廠多採用E-Ink電子紙，其餘電子紙廠商則轉向利基市場發展或暫緩研發腳步。資策會MIC預估，2011年電子書閱讀器市場仍然以黑白電子紙為主，未來新產品將陸續加入觸控效果及彩色功能，雖然觸控效果還不能與平板相比擬，但反應速度已可符合市場需求，而彩色呈現的效果則還具備較大的進步空間，預期未來E-Reader將以觸控、彩色為主要的市場訴求或轉型朝利基市場發展。
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根據美國出版協會(AAP)的調查，美國2011年3月的eBook銷售金額為6,900萬美元，與2010年3月的銷售金額2,800萬美元相比較，成長率為145.7%，成長速度遠超過其他書籍。資策會MIC表示，2011下半年，E-Reader將面臨多元替代產品的衝擊，而強化觸控功能及色彩呈現，將成為該產品短期內必需克服的瓶頸。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2011年全球通訊設備產值預估將達到3,396億美元(約0.34兆美元)，成長率為13%，再加上全球電信產值1.89兆美元，預估2011年全球通訊設備及服務總產值將達到2.23兆美元，較去年成長10.4%。至2015年全球智慧型行動電話出貨量將會破10億支。

+ c9 B) o, O0 H. A0 \' O資策會MIC副主任張奇表示，2011年下半年台灣通訊產業在智慧型行動電話的帶動下，表現將更為亮眼，全年產值預估將達到1.7兆台幣規模，年成長率將超過30%。觀察全球智慧型行動電話(Smartphone)品牌業者的競爭態勢，由於Apple iPhone新機種延至2011下半年出貨，台廠出貨量將在下半年展現，而上半年主要的出貨動能將由HTC挹注，HTC可望於2012年超越RIM而穩居全球前四大品牌。

由於受到Apple iPhone 4持續熱銷及HTC持續推出多款Android平台機種的市場驅動力影響，預估2011年台灣Smartphone出貨量年增率將達到75%，第四季出貨量可望達到4.4億台的水準，但功能型手機(Feature Phone)在Nokia、LG等大廠的代工訂單減少態勢下，預估2011年的出貨量將衰退7.7% ，預估整體產值將衰退約20%。

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觀察智慧型行動電話系統平台的發展，Android平台系列機種將更積極的滲透高、中、低階市場，藉以擴張大眾消費用戶市場規模，預期2011年將成為擁有38%市占率的最大作業系統，而Symbian市占率則大幅衰退至23%，iOS則以18%緊追在後。資策會MIC表示，預期至2012年，Android系統平台的市占率將突破40%，iOS則成長至19%，Windows Phone 7獲得Nokia支持而達到17%的市占率。
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資策會MIC副主任張奇認為，「網路匯流競合(包括終端匯流、平台匯流、服務匯流)」及「4G商轉商機」將成為全球通訊產業兩大關鍵發展趨勢。而隨著新一代的家庭聯網標準紛紛底定，新興無線影音傳輸技術在PC及CE大廠的推波助瀾下，勢必加速電視與網路的融合，在Internet  Content 快速與電視接軌的趨勢下，聯網應用將成為順勢而為的趨勢潮流，預期線上影視(OTT)將成為寬頻服務中，成長最快速的應用，未來機上盒及藍光產品也將朝向整合聯網、高畫質及搭配新型態輸入裝置的方向發展。
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) G9 ]$ E& v( o& t: E8 ^3 ]資策會MIC表示，數位機上盒出貨量在數位化及高畫質應用的推動下，呈現逐漸成長的趨勢，2011年下半年，能夠在各自房間接收多樣節目內容的Multi Room應用，也將成為機上盒功能的重要發展指標。未來結合廣播及網路的各項應用，將經由機上盒及聯網藍光播放器進入家庭，消費者家中的主要影視娛樂應用將朝向線上影視(OTT)及多螢幕收看（Multi Screen）發展，未來將可望延伸至智慧居家管理、家庭健康照護、安全監控等應用。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2011年全球半導體市場規模約為3,138億美元，成長率為4.5%。2011年全球半導體市場成長動能將趨緩，我國半導體業將呈現緩步成長格局，以晶圓代工較具成長空間，IC設計產業前景則趨於保守成長趨緩，而記憶體產業將出現較高之經營風險， 相對積弱且恐面臨財務壓力。
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在3G、智慧型手機與Tablet的風潮下，我國IC設計業者在相關新產品應用IC的推出相對落後，減弱近期的成長動力，2011年甚至出現下滑的風險。2011年Q1由於產業淡季、聯發科營收衰退與台幣升值等因素，產值滑落至近期低點。Q2在日震斷鍊疑慮的預期心理下，客戶備貨較為積極使成長率高於預期，Q3有下游旺季效應與新產品量產，產值可望再成長10%以上。
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資策會MIC副主任洪春暉表示，雖然2010年半導體市場在受到金融風暴衝擊之後大幅彈升，但整體產業競爭態勢大幅變動，產業版圖重整，長期終端應用產品市場成長力道趨緩，導致全球半導體市場恢復緩步成長步調。2010年台灣半導體產業短期呈現彈升動能，惟DRAM產業受挫較深，與國際大廠的差距進一步擴大。此外，中國大陸半導體市場具潛在商機，過去台灣IC設計產業成功利用中國大陸市場，搶進通訊晶片領域，惟大陸本土業者挾政策支援之優勢崛起，對我業者將逐漸形成威脅，業者宜及時思考因應策略及辦法。

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資策會產業情報研究所(MIC)預估，2011下半年還是以LCD TV為最主要的應用產品，但由於市場滲透率已達80%，未來成長力道將呈現趨緩，反而是筆記型電腦的後勢看漲，預估2011年出貨量將超越LCD 顯示器。

受到主要應用產品的成長力道逐漸趨緩，以及2010年之後的新增產能，多數集中在中國大陸的八代以上產線等因素，預期2011年面板供需態勢將呈現微幅的供過於求現象，故上半年在下游需求未有超乎預期表現的前提下，面板價格難有上漲空間，而隨著中國大陸新設產線將自2011年第四季起陸續量產，面板供需短期內預期都將維持供過於求的態勢，甚至2012年後的面板將有產能過剩的疑慮。
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隨著平面電腦及智慧型手機的成長趨勢，將帶動高階中小尺寸面板的出貨量，目前仍以高階的手持式產品為主。資策會MIC表示，隨著LED背光市場漸趨成熟，相關業者也逐漸轉向朝LED照明應用發展，下游客戶的掌握度及技術能力的提升將成為未來的成長關鍵。

1 a+ P9 B! n3 i* g  p+ @$ {! Y在2011年的美國國際資訊顯示學會(Society for Information Display, SID)展場中，各家業者紛紛展示4吋至10.1吋的高解析度面板，小尺寸以TMD展出4吋367 dpi最高，中尺寸則為Samsung以PenTile技術研發的 10.1吋300 dpi面板最高，資策會MIC資深產業分析師周士雄表示，展場顯示高解析度將成為為中小尺寸面板的未來發展重點，預期未來在觸控、LED背光、3D及高解析度等規格的滲透率將持續提升，是面板業者未來提升面板價格的重要助力。