MIC 前瞻產業未來十大高科技旋風

tk02376

低碳/智慧/平板/平台/App市場/3D/體感/雲端/社群/4G
* K1 }: S! J8 V( a1 y% b$ A3 _
+ C* }, H. q( G資策會產業情報研究所(MIC)觀察2011年全球高科技產業發展趨勢，歸納出「低碳風、智慧風、平板風、平台風、App市場風、3D風、體感風、雲端風、社群風、4G風」等十大高科技發展趨勢。

% m, b% g4 W: v9 z$ V/ T7 _7 [低碳風-驅動能源與資通訊跨業整合發展
4 r$ F" \2 r+ S$ R' f( u
隨著各國投資建置智慧電網，2009年全球智慧電網市場規模將近700億美元，預期2015年將成長至1,900億美元，年複合成長率約18%。資策會MIC表示，未來感測器、控制器與網通模組設備的產業規模具市場領先地位，系統整合廠商可向上整合或向下延伸，開發節能管理平台與系統產品。
2 g% i5 M* \' \$ t/ L
觀察全球綠色節能減碳發展可歸納為三個階段，首先是「產業綠色化」，即從生產到消費過程的綠化節能對策，降低對環境的危害以達到節能減碳目的，其次為「綠色產業化及能源技術產業化」，即結合能源與ICT技術以達到低碳生活願景，最後是「綠色生活低碳經濟，全球共同追求低碳化，並與環境生態共存為發展目標。

! _7 `: I3 ^4 B/ }' J智慧風-Smartphone, Smart TV逐漸起飛

觀察全球行動電話發展趨勢，從2003年至2009年歷經「硬體外型及觸控螢幕」的變革發展階段，預期2010年至2012年為「操作介面」變革發展，而台灣行動通訊產業產值將成為新興兆元產業。2010年Smart TV Box台廠占全球出貨約40%，台灣主要廠商包括鴻海、永碩、技嘉、明泰、友訊等業者。在消費者對線上影音、網路租片等服務需求持續增加，以及Google與Apple加入市場的情形下，可望再提升台廠出貨比重，預估2011年全球市場規模將達到約2,000萬台。

tk02376

平板風-平板裝置進入百家爭鳴的時代

2011年伴隨Android新平台推出之後，多數品牌廠商投入形成熱潮，可望再加速Android於Tablet Device應用之成熟度，推昇後續的出貨量。觀察2010年至2011年全球平板裝置(Tablet Device)出貨規劃，歐美大廠如Apple、HP、Viewsonic、Motorola、Dell、RIM，日本Toshiba、韓國Samsung、台灣Asus、Acer、HTC、MSI、HTC等企業，多數採用Win7或Android的作業系統，面板尺寸介於7吋至10吋之間，其中以10吋面板的產品規劃為多數。
/ f; a; G/ l4 `7 @* `; j3 G* i
平台風-3C應用疆域模糊化，Wintel面臨A2來勢洶洶

筆記型電腦(Notebook)、迷你筆記型電腦(Netbook)皆著重於運算效能及文書處理，而Tablet Device則多數偏重於ARM架構，重視多媒體娛樂；Intel則提供3至4個OS/App可配合，支援WebOS、MeeGo、Windows 7等作業系統，Microsoft仰賴WinCE、Windows Mobile提供行動電話使用，而Chrome有多數大廠欲評估採用，惟多數功能仍需連網才能使用。ARM架構與Google將會衝擊傳統Wintel的運算架構，預期ARM架構將從消費性電子及通訊領域，成功跨入電腦系統，而Google Android則從行動通訊裝置邁入行動運算裝置。

tk02376

App市場風-App市場動能強勁
8 q+ f* ?3 N1 J
2009年蘋果App Store年營收約14億美元，為全球最大應用軟體商店，2010年每個應用軟體平均付費價格為1.5美元，資策會MIC預估至2013年，全球應用軟體商店市場規模，將突破200億美元。除三星外，SONY也已結合Google TV推出SNAP平台，LG則將在明年初推出自有應用商店，雖然電信業者有基礎使用戶數，但所開設的應用商店在使用者數、應用程式數目上仍然落後許多。

$ U$ O, s  @1 z  N2 l7 E6 @3D風-3D顯示技術由TV朝向可攜式產品延伸
. P+ J  e8 s+ F/ E; \3 t
4 t+ J' H0 a$ \$ P. w! U3D應用技術持續推陳出新，應用範圍包括影像購物、3D視訊、互動學習、智慧家具等領域。展望未來，高畫質3D等新興規格也將帶動液晶電視持續熱賣，並帶動相關應用產品更趨多元化，3D顯示技術由TV朝向可攜式產品延伸。

8 e5 c6 x1 s" V& F9 y5 h* M& \體感風-操控朝提升精準度與擴大感測範圍進展

& U$ W3 q/ I" s6 Q% i% `1 Y* d預期未來仍是Wii、Xbox360、PlayStation 3等三大遊戲主機帶動體感操控風潮，將分別發展在移動與固定狀態下，不同感受的體感操控，並將致力於提升精準度與擴大動作感測範圍進展。

雲端風-雲端服務市場眾所期待
0 z7 X0 d& z, i6 o3 m3 Z2 F: {6 k
$ n/ @1 A+ o  O, M- J雲端運算特色包括虛擬架構(Virtualized)、彈性訂閱(On Demand)、網路服務(Internet Access)等。資策會MIC預估，全球雲端服務市場規模，將從2009年104億美元成長至2013年372億美元，CAGR達到37.5%，雲端運算將帶動全新的生態系統。

tk02376

社群風-網路應用生活化，社群商務取代電子商務
$ V+ ?: u. t" K$ {/ l
. S/ S7 O  A1 V* q$ v) T資策會MIC預估，2010年台灣團購市場規模約為新台幣72億元，2011年可望達到約新台幣90億元，2010年使用網路團購/合購網友達27%，較2009年成長16%。展望未來，社群網站利用社群聚集人氣發起團購，將團購視為主要獲利來源，而傳統B2C平台則將團購視為行銷方式，進行促銷以推廣產品，接觸更多消費者。根據資策會MIC的調查顯示，隨Freemium趨勢發展，消費者對於服務類別及品質要求將更形嚴格，對於仍以付費服務為主要獲利模式的業者，恐將構成明顯的衝擊。

2 f% l$ A7 M1 _: s7 r  A! _4G風-LTE 商業化及產品發展議題
' Q5 s, S/ R7 `) }0 t1 q
在營運商方面，至2010年11月底為止，已經有美國、瑞典、挪威、烏茲別克、波蘭、德國、奧地利及香港等8個國家開通LTE服務，全球也已經有46個國家的113個營運商將投入LTE商轉網路，其中依據各營運商公佈的時間，預計將有49家於2011年底前開通LTE商用網路。2009年底TeliaSonera即於瑞典開通LTE服務，但只有數千個使用戶，2010年底開始，大型營運商如美國Verizon、日本NTT DoCoMo及2011年美國AT&T，都將陸續開始提供LTE商用化服務，將產生超過百萬台聯網設備及智慧型行動電話的需求。

在設備方面，2010年參與LTE設備開發廠商數達27家，現階段參與卡位的廠商以晶片廠為主，比重約占60%。預期在2011年，過去累積WiMAX（OFDMA技術）能力的台灣廠商，如聯發科、正文、合勤、台揚、廣達及宏達電等，都將成為LTE供應鏈環節之一。而2011年多技術共用頻段趨勢（如美國Sprint）將使設備更趨複雜化。

在應用方面，2010年LTE服務仍以透過行動網卡，提供資料傳輸為主要服務模式。而Voice over LTE（VoLTE）標準預計2011年第一季才會完成。

tk02376

展望2011年受惠商用市場換機效應與總體經濟表現優於2010年之表現，致使全球PC市場成長率將可維持兩位數的成長態勢，市場出貨總數將接近3.2億台規模，若將平板裝置產品納入計算，全球PC出貨量將突破3.5億台，成長率為13.7%。

預估2011年全球平板裝置(Tablet Device)產品接近3,500萬台，成長率為183%。整體而言，以筆記型電腦的表現最優，成長率超過兩成，迷你筆記型電腦則受平板裝置排擠影響，僅有個位數的成長幅度，桌上型電腦雖遭受All-in-one PC熱銷程度不若預期的負面衝擊，但整體仍有商用換機效應支撐，回復正成長動能。
0 K0 ^7 A# B/ u7 {3 I- |
! r% u% C7 G  O' h- G$ X) c台灣電腦系統產業整體表現，因品牌業者仍有持續釋出委外訂單，新產品型態開發速度較快等因素加乘，台灣產業出貨比重獲得提升，但有部分產品或機種偏向價格競爭，台灣廠商在利潤率的考量下，也流失部分產品區隔的出貨占有率。整體而言，除迷你筆電(Netbook)受到平板裝置(Tablet Device)產品的侵蝕影響，不論是在產量或產值部分的表現，預期皆將呈現衰退兩位數的狀況，其他產品領域則都呈現正成長局面，其中又以筆記型電腦與伺服器的成長較高。

tk02376

資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師魏傳虔表示，主要原因可歸納為新運算架構興起(如Intel的新世代運算平台)、新興市場消費力提升(如中國大陸)及新興產品型態崛起(如All-in-one PC或國際大廠積極佈局雲端運算事業版圖，帶動伺服器相關應用發展)等三個方向。

展望未來發展趨勢，未來廠商將積極尋求下一波可有效抑制成本的地區，西進設廠是業者主要的考量之一，惟產能供應有限，連帶影響周邊供應鏈生態建置，恐形成產能供應再受限的循環。

& ?: q4 L- l8 ?0 a2 i. P( X/ i此外，Netbook市場面臨Tablet Device的侵蝕，再遇到競爭激烈、獲利式微的情況，整體成長將受到壓縮，將以生產比重較高的業者受創較深。OS/App開發、觸控模組、鎂鋁合金機殼等涉獵程度較高的業者，則可望快速握有PC品牌客戶的Tablet Device入場券。在Tablet Device中，Media Tablet Device將遠大於Tablet PC，且因應用多元、價格接近，對部分消費性電子，如e-Reader、Smartphone等，將造成負面衝擊。資策會MIC表示，Tablet Device對整體Mobile Computing產業具加持效果，但對Netbook將具備部份取代效應，其自身發展也存在天花板效應。PC廠商態度未明，設計思維與投入速度將大舉影響後續成長動能，未來除仰賴Android以外，還需要致力於發展品牌價值與差異化服務，否則將重新再回到Netbook低價競爭的窘境。

tk02376

2011年全球通訊設備產值預估成長約8%，資策會MIC預估，2011年台灣通訊產業產值將達到17,237億，較2010年成長32%，主要成長動能來自智慧型行動電話的出貨產值，預估成長率將達到51%。其中Femtocell、IP Camera、PLC、Smart TV Box、Wi-Di、WiMO及Bluetooth 4.0為未來值得持續關注的產品及技術。
9 `5 K& B* |+ x9 a% J
8 o( e& q! V4 y' z觀察「新興市場」趨勢，2011年行動寬頻用戶數將大幅成長40%，達到10.4億戶，其中又以HSPA與中國的TD-SCDMA成長最快速。而WiMAX在新興國家持續建置下仍將維持成長力道，預估2011年用戶數將達到1,800萬戶；有線寬頻則在寬頻刺激方案推動，加上影音串流服務等應用需求下，預估2011年將達到5.76億戶。2011年新興市場為俄羅斯、印度、越南及印尼。

1 v" q0 A: x" Q; b" z; d; l觀察「晶片平台」趨勢，PC產業目前已經微利化，預估2011年低階智慧型行動電話產業將開始步入後塵，而整體智慧型行動電話產業將大幅微利化。資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問張奇表示，微利化幅度得依Performance-Price背離的時間點而定，其中關鍵影響因素包括處理器時脈、電力支援、影像輸出等。

tk02376

觀察「應用商店」趨勢，以目前排名第一的Apple App Store為例，2010年已經為Apple帶來近50億美元的營收，而此模式也開始擴散至Smart TV。觀察目前全球主要電信業者建置的應用程式商店，應用程式數量及下載次數均大幅落後硬體及操作系統(OS)業者的應用程式商店，未來發展堪慮。
/ T. i: b: E  h4 P
1 \8 S! m8 C, h8 S0 }2 u' K7 Y觀察「產業結構」趨勢，2010年行動電話產業利潤集中在五大廠，前五名依序分別為Apple、Nokia、Samsung、RIM及HTC。觀察利潤集中原因，包括產品定位以Smartphone為主，導致單價與毛利均高；而個別業者分別以App Store及高安全性的企業應用服務為訴求，創造成熟的價值體系，成為其他品牌業者未來可效法之處。
& L& B# }4 o! X3 B
' {# f6 ?' M7 n! q5 n- ?6 d% m: L觀察「新興產業」趨勢，預估2011年將有49家營運商開通LTE商用網路，主要的四個頻段包括700至800 MHz、1.9 GHz、2.3 GHz及2.6 GHz，已累積WiMAX能量的台廠也將積極卡位。2011年也是行動物聯網起飛的一年，行動電話搭載物聯網技術的NFC晶片滲透率將超過七成，搭配社群網站及地圖導航應用，將促使LBS+社群+Payment等三合一應用逐漸興起。資策會MIC表示，2011年在通訊領域，值得持續關注的七項產品及技術為Femtocell、IP Camera、PLC、Smart TV Box、Wi-Di、WiMO及Bluetooth 4.0。

tk02376

2011年的面板供需，預期仍將處於相對平衡的狀態，但相對於2010年則整體供需狀況更為吃緊，導致面板價格有微幅上漲的空間。而整體應用市場在液晶電視、筆記型電腦及新興平板產品的帶動下，預期出貨規模仍將穩定成長，且在LED背光、3D等新興規格滲透率持續提升的帶動下，整體產業產值也可望隨之成長。
; f/ J  _6 h, D7 o
台灣的面板產業，除中尺寸面板產業因大陸面板業者積極投入而產生排擠效應外，包含大尺寸面板、液晶電視及液晶監視器等產業出貨規模皆可望較2010年成長，其中又以液晶電視的成長力道最為突出，成長率可望達到32%，帶動台灣液晶電視的全球出貨佔有率達到30%以上，資策會產業情報研究所(MIC)資深產業分析師周士雄表示，成長的原因，除國際大廠近年釋單積極之外，台灣面板業者在LED背光電視面板及3D 電視面板陸續出貨，也是提昇台灣液晶電視產業LED背光機種競爭能力的關鍵。
$ {4 ~" Z# ^2 S: O8 F9 ~
各類新興技術的推陳出新，也是影響2011年影像顯示產業發展的重要變數。AMOLED供應商的增加，以及尺寸規格的多元化，預期都將帶動其產品應用層面的快速擴大，並向上滲透到中尺寸的產品應用。資策會MIC認為，彩色化電子紙的推出，將為電子書閱讀器的市場帶來新的變化，也將衝擊電子紙目前寡佔的產業態勢。
  {! D* k/ V1 s& o
# d1 j& C2 |/ q& H3D技術除目前主流的電子快門式技術之外，大尺寸應用將有偏光式3D技術產品陸續推出，而裸視3D將朝中小尺寸應用及公共顯示器發展，預期將驅動3D應用市場掀起一波新的成長風潮。

tk02376

2010年全球半導體景氣回升，估計全球市場規模可達2,910億美元的水準，年成長率將達到近30%的水準。展望2011年，全球終端市場維持穩定成長態勢，不過長期成長力道趨緩，預期整體半導體市場的成長也將轉趨緩和，資策會MIC預估，2011年全球半導體市場規模將達3,079億美元，年成長率約5.8%，而台灣半導體產業總產值也將達到1.7兆元，較2010年成長6.2%。
$ Q! e3 n  x1 p* v/ m* S$ ]  ^
6 g  o( s7 T, K) l& l在全球市場成長動力趨緩下，半導體產業競爭態勢將愈趨激烈。就各次領域而言，在晶圓代工方面，因部分IDM業者可望持續增加代工釋單比重，短期內晶圓代工產業仍具高成長動力。資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問洪春暉表示，未來晶圓代工產業將受到Globalfoundries與Samsung等競爭者積極搶入的威脅，在先進製程與高度整合技術的發展上，皆可能影響整體現有產業版圖。此外，各大代工業者仍陸續擴增舊廠與增建新廠，長期供需問題也值得持續關注。

在DRAM產業方面，2011年的產業競爭還是非常激烈，在景氣短暫回升之後，2010年下半年DRAM景氣急轉直下，在主要大廠陸續轉進更先進製程的情形下，2011年市場供需平衡保持不易，預估產業景氣將呈現大幅的波動趨勢。
4 {+ P0 `/ {: Q: ]- ]
7 n" S  j* h7 I# d3 r% e+ d在晶片產品市場上，多媒體平板裝置晶片市場受到矚目，包含我國業者在內的各大應用處理器與週邊晶片廠商投入，同時也使Intel與ARM的競爭戰場持續延伸。而人機介面的持續創新，近期更出現體感操控風潮，帶動加速度感測器、陀螺儀、影像感測器等應用市場的發展。

tk02376

2010年台灣半導體產業出現大幅成長，資策會MIC預估整體產業總產值，將可達到新台幣1.6兆元，較2009年成長超過30%。展望2011年，台灣半導體產業總產值將達到1.7兆元，較2010年成長6.2%。

在晶圓代工方面，三星、Globalfoundries等大廠搶進晶圓代工領域，透過發展先進製程與高度整合性晶片技術，長期有機會蠶食部分客戶，對我國產業將逐漸進形成潛在威脅；在IC設計方面，iPhone、iPad及Kinect、PS Move等遊戲機的帶動下，人機介面創新可望帶動MEMS感測器需求。資策會MIC產業顧問洪春暉表示，台灣半導體產業上下游整合尚未成形，IC設計廠商在MEMS領域仍無所獲，後續發展恐需從產業鏈整合著手。

而在中國晶片市場方面，中國行動通訊邁向3G，同時也將以政策方式，大力扶植本土的IC設計業者，估計將威脅我國IC設計廠商，而國際晶片大廠降價搶市，將使中國市場的競爭更為激烈。
0 q" L% H& t% G2 U5 h
相對於晶圓代工服務和IC設計等次產業，台灣DRAM產業在2010年上半年呈現彈升動能，但與國際大廠之間的製程與產能差距並未因此而縮小，再加上自2010年下半年起，又遭逢市場價格滑落的窘境，因此雖然2010年我國產業一度恢復成長，但2011年在各大廠持續轉進更先進製程下，市場供需狀況不樂觀，我國業者將面臨更高的競爭壓力，整體產值恐將下滑。

tk02376

2011年全球太陽光電市場與產業發展趨勢，正逐步回歸正常成長軌道的市場需求，在補貼費率調降所引發搶建需求的倍數成長之後，儘管投資報酬率還維持在6%以上，部份國家的費率持續調降仍將延續搶建需求，但是在捷克市場大幅降溫之下，2011年歐洲市場將微幅萎縮，而政策轉趨積極的美國、日本、中國大陸等新興需求則趁勢而起，2011年將維持微幅成長4%，達16.3GW，使全球太陽光電市場回復正常成長軌道。在慎用經費、保護綠地的考量下，地面電廠費率加速調降，除少數擁有大面積郊區土地的國家外，未來屋頂用戶將逐步重回主流地位，而設立補助規模上限將可能成為新趨勢。
% D; r$ A9 A* O, {4 t1 x
中上游產業加速移往亞洲，兩岸廠商引領全球

! I. }* v: U" M% B$ W' F補貼費率的調降，相對考驗廠商的成本下降能力，歐、美、日等國際大廠，一方面轉向系統領域發展，另一方面則將中游製造活動外包，甚至外移至亞洲。資策會MIC預估，兩岸太陽光電中游電池片廠商將取得全球領導地位，2010年兩岸電池片產能約達17.7GW，預估2011年兩岸電池片產能將可望達到30GW，然而新舊廠商的產能競賽也將引發電池片降價的壓力。兩岸太陽光電產業優勢，在就近供應的需求下，自中游電池片向上延伸至矽片、矽材，將成為未來的成長區塊。而進入較晚的韓商也積極佈局，是值得多加留意的新興競爭力量。資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問高鴻翔表示，隨著ICT大廠的參與為台灣模組產業注入新動能，以及中國大陸太陽光電廠商積極擴充電池片產能，強化其垂直整合態勢，新的產業競合佈局正在悄然成形。
1 }! U' s0 E) X3 W
矽晶技術穩居主流地位，新興技術投資漸增

中上游製造產能積極擴充，將促使系統裝置成本持續下降，矽晶主流地位得以持續。然而在矽晶技術成熟，造成轉換效率提升空間有限的情況下，廠商研發新興技術的動作將轉趨積極。此外，除目前發電成本相對具競爭力的風力發電之外，北非、美西正積極規劃的太陽熱能發展計畫，也是需要密切留意的替代技術。

tk02376

台灣太陽能電池片廠商將面臨成本、市場、客戶三大挑戰
7 u+ w6 _, j6 |7 S' p+ a- f) y7 P
! y* ~6 m& S% S- f台灣在2010年至2011年間將新增七家電池片廠商，產能從2009年的2.5GW躍升至2010年的5.7GW，以及2011年的11.7GW，而中國大陸電池片產能於2010年也倍增12GW，2011年將達到18至20GW，兩岸電池片產能的規模競賽勢必引發價格競爭。資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問高鴻翔表示，2010年12月在氣候因素影響下，已促使殺價競爭提前到來。未來成本競爭勢將成為生存首要關鍵，掌握原料、製程創新、品質提升是無法避免的重要課題。

在歐洲市場衰退下，美國、日本、中國等新興市場成為競爭關鍵。然而，設定在地供應條款且精打細算的美國市場、自給能力與進入障礙高的日本市場、行政限制繁雜的中國大陸市場，都將考驗台灣廠商的佈局能力。在中國大陸中小型模組廠式微、歐美模組廠商競爭力下滑，以及中國大陸廠商大幅擴充電池片產能的態勢下，生存空間的重新定位，將考驗台灣電池片廠商的經營智慧。

( I+ k# N& X: `上游矽材、矽片與中游模組產業具成長潛力，但須面對學習競賽

隨著中游電池片產業的跳躍式成長，上游矽材、矽片在就近供應的需求下，未來幾年將深具成長空間。不過，在中國大陸、南韓廠商已提前進入、規模量產的情況下，除了技術上的學習競賽，上下游的策略聯盟關係建立也是一大考驗。在ICT大廠切入的態勢下，台灣太陽光電模組產業也將因具備企業品牌、全球運籌、資金能量之候選者的挹注，而將呈現大幅成長的態勢。資策會MIC表示，台灣業者能否迅速適應不同特性的產業經營，減少嘗試錯誤的學費，也將使廠商面臨規模龐大而心態不「托大」的挑戰。

tk02376

資策會產業情報研究所(MIC)表示，2011年至2013年的軟體產業將朝向「資訊應用服務化、軟體產品大眾化、開發平台新選擇、中小企業與供應鏈應用的雲端服務興起、社群軟體成為企業中長期投資重點」等五大趨勢發展。資策會產業情報研究所(MIC)產業顧問周樹林認為，台灣未來的軟體產業受到五大趨勢的影響，將發生結構性的變化，預期未來軟體產業的業務範疇將日趨模糊，廠商競爭激烈且購併頻傳。

資訊應用服務化，平價創新成為市場主流。

隨著電腦、網路與數位相機、智慧手機等消費性電子產品的普及，Y世代逐漸成為職場要角、網路成為日常必需品，數位環境造就一般使用者的資訊應用能力大幅提昇。再加上Google與Amazon等廠商相繼推出實惠的雲端服務，以及中小企業普遍面臨資訊人才不足的困擾，企業的資訊應用方式將發生重大變革。資策會MIC認為，資訊應用服務化將成為未來的潮流，除計費模式從軟體授權費用轉變為依實際服務數量計價之外，針對中小企業、微型企業或中高階商務族群開發的平價軟體，如顧客管理、網路行銷、社群經營、整合溝通及行動應用等，都將是未來產品創新的主軸。
4 g* r( c8 y$ o7 V  v6 v5 l
軟體產品大眾化，創意市集吸引新創業者
" W! t. K. ?! ~& {. W9 s
5 @4 M( j1 d$ h) t1 i3 }隨著軟體開發技術標準化程度提高、軟體開發商數量增加、智慧手機或平板電腦等行動終端運算能力提昇，以及軟體市集的創意應用風潮，資策會MIC表示，軟體產品將逐漸成為大眾化商品，預估在2013年會有超過50%的品牌企業，將部分商業服務內容軟體化，推出針對核心客戶群的行動應用來強化客戶關係與品牌形象。

tk02376

開發平台新選擇，Microsoft、Google、Apple三雄鼎立

! D  z  X* R4 T3 H, D) t5 i. \! _目前台灣多數的獨立軟體開發商(ISV)以Microsoft的開發平台為核心，隨著Apple軟體市集的成功、Google在雲端服務與平台的創新等發展趨勢，資策會MIC預估，2013年將會有超過60%的ISV，選擇在Google或Apple平台上開發應用軟體，特別是消費端的應用，而資訊硬體製造廠商也將大幅增加在新平台應用軟體開發的投資。

- ?/ H' f0 k8 t+ R中小企業與供應鏈應用的雲端服務興起

資策會MIC預估，2010年台灣雲端服務市場規模約為新台幣50億元，應用型態以代管與虛擬的私有雲為主，2013年的市場規模將可望達到新台幣103億元，群聚型私有雲與公有雲應用將是市場成長的雙引擎。資產彈性、低價、缺乏資訊人員是中小企業採用公有雲的驅動力，而具有群聚效益的供應鏈私有雲應用，則是市場能否快速成長的關鍵。
3 l$ V! W3 u7 U1 z社群軟體成為企業中長期投資重點
" |  _' ?" H' \% n9 k
+ T+ e( B5 ?3 ~" l' r資策會MIC認為，隨著消費者資訊應用能力提昇、社群網站使用人數激增，以及虛實通路快速整合，社群品牌經營將成為企業競爭策略的重點。因此，協助進行社群行銷、社群口碑與評價，以及創新擴散的社群客戶關係管理軟體、結合行動終端應用的微型部落格與廣告、提供社群分析、監控企業形象與產品品牌的第三方服務，以及支援企業產品研發的創意發想市集，如Cisco I-Prize、IBM WordJam、P&G Idea Network等，都是未來社群軟體的商機。

stephen1065

that makes sense!     challenge goes with opportunity

atitizz

資策會MIC調查台灣網友的網路娛樂行為顯示，網友較常使用的網路娛樂活動排名為「網路影音(60.1%)、網路遊戲(58.1%)、社交網站(51.8%)、部落格(39.6%)及線上論壇/討論區(39.3%)」，其中第二名至第五名的性質都是社群網路，顯示網路社群活動已成為網友網路娛樂活動的主要內容。

5 n3 {; |1 K; O1 \2010年網友每週平均花費21.9小時進行網路娛樂，其中男性所花費時間多於女性、單身多於已婚，平均每月上網的娛樂花費為新台幣230元，較2009年成長16.8%，顯示景氣成長帶動網友的線上娛樂消費，其中男性願意消費在線上娛樂的金額也明顯高於女性。資策會MIC產業分析師蔡雨軒表示，網友在所花費的項目中，以線上遊戲(23.1%)所佔比例最高，但仍有60%以上的網友沒有在網路娛樂活動消費，顯示網路娛樂活動的付費意願仍不高，與網路娛樂資源容易取得有關聯。

, W3 D& B2 |- ~4 C0 t+ b網友觀賞網路影音，主要來自免付費的線上影音分享平台(78.2%)和P2P線上收看或下載(40.6%)，因此83.1%的網友表示沒有花錢在網路影音娛樂，資策會MIC調查顯示，網友使用網路影音的主要原因為「節目選擇性多(67.4%)」，最希望看到的影片類別為電影(61.9%)及連續劇/單元劇(47.1%)。

有關網路社群，83.8%的網友曾經進行網路社群活動，吸引網友使用的原因為「同好交流、與朋友聯絡感情(69.3%)」、「獲得有興趣的資訊(57.5%)」與「喜歡分享想法或生活(36.3%)」。近年來興起的Facebook因滿足網路人際互動、資訊傳遞與接收的需求，因此近70%使用社群網路的網友，表示幾乎每天都會造訪Facebook。資策會MIC表示，雖然網路社群活動普及，但仍然有86.5%的網友，並沒有每月於網路社群消費，業者的營收多數來自網路廣告，或利用網站人氣進行商品促銷活動。
2 y2 i+ v0 ?# K8 I( g; h" ~, d* v
/ ?  o4 H/ \% m$ m5 k, v在網路遊戲方面，線上遊戲(44.8%)和電腦單機遊戲(39.6%)最受至玩家歡迎，而社交遊戲則特別受到女性玩家喜愛，36.3%的女性經常玩社交遊戲；對於電腦遊戲整體滿意度，80%網友感到不滿意，主要是連線不穩定(54.0%)、外掛程式太多(44.7%)等因素。
+ Y, q7 m2 `6 A9 m# L
在行動上網娛樂方面，目前台灣使用行動娛樂服務的民眾仍有限，僅70%的民眾有使用手機上網的功能，使用智慧型手機上網，也只占網友的17.7%。使用手機上網的網友，花費在行動娛樂的比例，較沒有使用手機上網者高。資策會MIC預估，智慧型手機和行動網路的普及，將會提升民眾行動娛樂的平均消費金額。

atitizz

資策會MIC調查台灣電子商店發展趨勢發現，目前有50%的電子商店是在2007年以後才陸續成立，顯示台灣電子商店相當年輕化，雖然目前多數電子商店仍未獲利，但多數業者對營收成長仍抱持樂觀的看法。根據資策會MIC的調查，2009年有67.9%的電子商店認為營收會成長，2010年更有76.4%的電子商店認為營收會呈現正成長，顯示台灣電子商店業者對未來營收的抱持相當樂觀的看法。
) F7 r" C" a5 O8 U8 R
  o. X" w4 t# S1 R* c6 c6 C資策會MIC資深產業分析師王義智表示，雖然2011年台灣整體網購市場成長前景看好，但是市場競爭激烈導致商品毛利率愈來愈低，業者獲利速度相對緩慢，目前仍有50%以上的電子商店未達損益平衡。

1 r- _" p/ x" E+ `! [4 J資策會MIC的調查發現，網路開店平台是小型或微型企業發展電子商務的重要選擇，有82.3%電子商店選擇在網路開店平台上經營電子商務，主因在於該平台能協助解決金流、物流和網站建置等問題，而且還能保有經營者的自主性。台灣多數的電子商店偏好選擇多重的銷售通路，不僅在「網路開店平台(B2B2C)」與「拍賣(C2C)」網站上開設店面，同時也會「自行架站」，甚至增設「實體店面」；而「成本比較低(79.8%)」是電子商店選擇開店平台的首要考量，其次為「擁有知名的商店進駐(12.2%)」及「擁有漂亮的網頁美工效果(11.2%)」等因素。

資策會MIC的調查資料顯示，愈來愈多的電子商店有開設實體店面的意願，有57.1%的電子商店有增設實體商店的計畫，因實體店面可協助拓展銷售通路，接觸到更多的消費族群，而且消費者對於實體店面也會產生較高的信任感。

1 F& m0 a* S, H5 E資策會MIC調查電子商店對物流業者的服務期待顯示，電子商店最期待能提供「特別優惠價格(62.1%)，其次為「避免損壞商品(49.0%)」、「商品準時送達(48.5%)」、「送貨時間能夠配合買家(43.4%)」及「送貨人員服務態度(31.3%)」。資策會MIC表示，電子商店比實體店面擁有更大的需求及使用量，在營運成本考量下，最在意的還是物流業者所提供的價格優惠，其次才是提供給買家的各項服務。
& K, y/ D8 p& c7 h8 O+ I3 D" g3 h- @& c
依據資策會MIC的調查顯示，2010年台灣電子商店提供給顧客的取貨方式，仍然以「宅配到府」為最主要的方式，但是以「超商取貨」服務方式的成長幅度最高，成長率為10.7%。資策會MIC資深產業分析師王義智表示，與「宅配到府」及「郵局寄送」兩種取貨方式相比較，「超商取貨」能夠提供消費者更大的取貨彈性，超商的24小時服務，讓上班族可以在任何時間取貨，並避免家中無人接應宅配到府的困擾。

整體而言，國內電子商店有50%是近三年內才成立，營運規模還不大，多數業者採取薄利多銷的市場搶佔策略，對未來營收成長保持積極樂觀的態度，更認為未來網購環境將會愈來愈健全，但是競爭也會愈來愈激烈。展望未來，電子商店受到電子商務環境成熟度、網購商品多元化等因素的影響，預估2011年將會有愈來愈多的網路商店增設實體店舖，預期至2015年則會積極投入跨國網購市場。

atitizz

資策會產業情報研究所(MIC)分析台灣網友網路購物消費行為發現，2010年網友在購物網站的平均消費金額為新台幣9,671元，較2009年成長10%；網路團購成為新興B2C購物模式，2009年只有11%的網友使用網路團購，2010年則倍數成長至22.3%，其中以20歲至29歲的單身上班族為主要消費族群；2006年網友在B2C購物平台的平均消費金額為新台幣9,103元，至2010年已成長為新台幣9,671元，而C2C拍賣平台的平均消費金額卻從2006年的7,834元下降為7,450元，降幅為5.1%。

" O: r% Z" I5 K0 {/ ]$ b- Z& O2010年台灣網友的網路購物消費行為呈現多元化發展，網購平均消費金額在新台幣4,999元以下的比例減少，新台幣5,000元以上的消費比例上升，年平均消費金額為新台幣9,671元，較2009年的新台幣8,719元，成長10%。資策會MIC產業分析師黃玫瑄表示，2010年整體經濟環境復甦成長，業者持續投入經營虛擬通路，網購商品呈現多元化發展，相對帶動網購市場的平均消費金額成長，而消費者對網購通路的信任感提升，則是網友平均消費金額提高的主因之一。

資策會MIC針對網友的線上購物方式進行調查發現，網路團購為近年來的新興B2C購物模式，2009年只有11%的網友使用網路團購，2010年則倍數成長至22.3%，其中以20歲至29歲的單身上班族為主要消費族群；以性別區分，女性參與網路團購比例為25.2%，遠大於男性的19.2%，多數男性還是以網站直購為主要的購物方式。資策會MIC產業分析師黃玫瑄表示，網路合購流程較一般購物流程複雜，多數男性希望在得標後即能直接取得商品，對於複雜購物流程及等待取貨時程較缺乏耐心，相對於女性對網路團購、合購的接受度則較高，而且調查資料顯示，女性容易受到社群口碑影響，對「揪團」商品及購物行為動心。

! {3 Q, ~% ]7 v3 v1 c( [- T. k資策會MIC調查顯示，有29.1%的網友會經由網路購買海外獨特性商品，平均消費金額為新台幣7,978元，其中以日本、美國、中國大陸等地區的商品最受網友歡迎，為避免瀏覽國外購物網站因誤解文字內容而產生的購物疏失，網友較常透過「國內代購代標賣家」購買國外購物網站商品。目前網友經常自國外網購商品的前三名為「服飾配件」、「鞋包精品」及「圖書雜誌」，預期2011年仍將以「服飾配件」、「鞋包精品」為主要購物商品，但3C消費性商品的購買意願將快速成長。
8 B6 c- P5 w; u' ]4 N: s: p  C' Z
資策會MIC針對台灣民眾的手機購物消費行為調查發現，目前只有16.5%的網購消費者有使用手機購物的經驗，其中男性消費比例及金額都高於女性，男性使用手機購物的平均消費金額為新台幣729元，女性為新台幣672元。進一步調查網友使用手機的購物意願，50%網友表示將成為手機購物潛在客戶，但連線費用貴、連線品質差等議題，是目前多數網友未跨入手機購物的主要問題。資策會MIC表示，除「手機遊戲」及「手機音樂」外，網友最想購買的商品為「手機電子書」及「活動票券」，顯示商品種類將逐漸從虛擬數位走向實體商品。