市場飽和 CMOS影像感測器光芒逐漸褪色

小朱仔

在經歷了一段時間的輝煌成長之後，CMOS影像感測器市場的光芒開始褪色。

近來市場傳言，全球最大CMOS影像感測器供應商美光(Micron)，正因為該市場的低迷情勢而打算退出此一業務。而不只是Micron，其他CMOS影像感測器業者OmniVision、三星(Samsung)、意法半導體(ST)和東芝(Toshiba)等大廠，同樣也經歷了一段混亂時期。

市場研究公司IC Insights分析師Robert Lineback表示：「2007上半年對CMOS影像感測器供應商來說是一場災難，主要是因為來自手機產業的訂單下滑。這種情況在第二季仍然持續，不過今年下半年情況應該會好轉。」

! L/ B8 m* T( n( h* EIC Insights指出，2006年CMOS影像感測器的銷售總額為42億美元，比2005年的32億美元成長了30%。而從今年上半年表現較去年同期退步的形勢來看，預計2007全年度CMOS影像感測器銷售總額將為34億美元，僅比2005年成長4%。

9 T: ?  l# P& V5 E9 e7 C5 L0 J整體看來，IC Insights表示，2007上半年全球影像感測器──包括CCD和CMOS──的總銷售收入比去年同期下滑了4%。
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  l4 ?0 z: l. D0 A  Y9 S* @% VLineback表示：「在今年前兩個季，CCD感測器的銷售收入僅略有下滑，而由於出貨量的減少和平均售價(ASP)的降低，CMOS感測器的銷售額則大幅下跌。不過預期在第三和第四季，CCD和CMOS影像感測器兩個市場的狀況都將好轉。」
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  [: T& \+ C, L% Y( F, E! J$ t3 ]針對市場衰退的現象，東芝美國分公司晶片部門執行副總裁Stephen Marlow表示，CMOS影像感測器所面臨的最大問題，就是這個市場已經日趨成熟；他並指攝影鏡頭在手機的高滲透率就是一個最佳例證。而由於號稱獲得了全球前五大手機廠中四家業者的採用，東芝仍計劃提升CMOS影像感測器產能。
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此外該市場的一些過渡性議題也使情況進一步混亂。IC Insights的Lineback表示：「CMOS影像感測器供應商面臨的一個很大問題是，手機攝影鏡頭向更高解析度發展的速度比預期慢了很多。」

8 S7 h, v! e+ d" |. dLineback指出：「VGA解析度在2006年仍為照相手機大宗，在今年年初和配備130萬像素CMOS鏡頭的產品比例相當。我們預期今年130萬像素CMOS鏡頭會在照相手機中佔到50%的比例，而VGA比例仍將達到約35%。這些VGA等級照相手機的持續高銷量，即導致了整個手機產業ASP的大幅下降。」
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CMOS在其它應用領域的成長也沒有預期的快。儘管CMOS的畫質和元件整合度已有大幅改善，但大部分的數位相機仍然採用CCD影像感測器。Lineback表示：「在2009年之前，我們認為CMOS感測器市佔率很難超越CCD。」

1 a9 m2 b4 ~( b6 v「因此CMOS影像感測器廠商得繼續努力在汽車、視訊保全系統、筆記型電腦Webcam和醫療應用等領域尋找立足之地。由於市場的飽和，數位相機的銷售成長已經達不到2000年代初期的水準，所以CMOS影像感測器必須在上述這些新的應用領域中開疆拓土，才能在2006~2011年間維持16%的年複合成長率。」
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該走還是留下？　Micron面臨抉擇
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CMOS感測器供應商也前途黯淡。如Micron在最近一個財季的CMOS影像感測器銷售收入只有1.38億美元，比前一季下降了12％，比去年同期下降了35%。American Technology Research分析師Doug Freedman表示：「Micron還在感測器領域掙扎，而儘管接到了Motorola的訂單，也無法幫助它翻身。」

Freedman並指出：「我們預期Micron會積極尋求在影像感測器業務上的策略轉移。就算不會完全放棄該業務，但我們相信該公司一定會嘗試將其影像感測器業務，從核心的NAND/DRAM業務中分隔開來。」

由於照相手機市場景況不佳，其它CMOS影像感測器大廠也同樣損失慘重。如OmniVision在上一財季(截至4月30日)的銷售收入也暴跌11%，僅達到1.192億美元，低於前一季的1.342億美元。

7 J  W+ u  U6 l5 uOmniVision即將發佈新一季的財務報告。Freedman表示：「由於該公司剛贏得來自一線大廠的設計訂單，我們預期其業績在接下來這一季會有所好轉。」

「根據我們猜測，OmniVision所贏得的設計案應該來自Motorola；從OmniVision預告七月這一季為提升營收入而必須的ASP和銷量來看，其產品可能將被應用於Motorola Razr2手機中。而從一些試用報告與業界評論看來，這款新手機將成為Motorola未來幾季的主打產品。」

1 ^3 b3 L$ U" A6 x4 z至於其他CMOS影像感測器供應商則前景不一。Freedman表示：「由於Samsung為了衝市佔率而大打價格戰，低階產品將持續面臨價格壓力。」而和Lineback看法一致，Freedman也預測下半年市場情況將有所好轉。

, z) S2 ~( B+ l  L9 R! s( I" x7 |「手機銷售量仍強勁成長。由於手機產業正由VGA往200萬像素轉移，200萬像素感測器日益成為主流。我們相信200萬像素感測器在ASP方面會是VGA感測器的2~3倍，而封裝技術的改進則將繼續使更高解析度的感測器進駐主流手機，提高利潤和銷售量。」