ITIS發佈科技專案成果 出版2007通訊工業年鑑

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通訊產業為我國重點產業之一，國內廠商投入通訊產業發展已有多年的歷史，且在多項產品的生產方面扮演全球重要角色，因此我國通訊產業的動向亦受到各界相當的關注。由工研院IEK ITIS計畫出版的「2007通訊工業年鑑」，內容涵蓋全球市場及我國產業之年度回顧與展望，紀錄現有服務市場及主流設備產品發展概況，並針對重要熱門產品、服務與通訊技術進行介紹，期能提供產業現況與未來發展趨勢給各界參考。

" S* `0 }4 M' ?/ b* O$ v% \8 s根據工研院IEK ITIS計畫調查，2006年我國通訊設備產業在行動電話、全球定位系統(GPS)、寬頻接取設備等產品的帶動下，整體產業發展達到2000年以來的新高峰，總產值達到7,001億新台幣，相較於2005年成長42％。

& Q' _! y0 L5 q0 K2006年整體產業產值有突破性的成長，最重要的成長動力來自無線通訊設備的貢獻，尤其以行動電話與GPS兩大產品的影響最為顯著。2006年受到明基購併西門子手機部門納入我國產值之計算基礎，再加上我國廠商承接國際大廠超低階手機訂單，使得原本就是產值最大的行動電話產業出現倍數成長。在GPS部分則受到車用導航市場需求旺盛帶動我國廠商出貨影響，此兩大產品讓無線通訊設備在金額及成長率，均表現相當優異，2006年產值達5,111億新台幣，較2005年同期成長56.2％。

: c# r1 M9 R' o* z2 X( ^( y而有線寬頻網路部分，雖不若無線通訊的快速成長，不過目前主要國家寬頻上網普及率仍維持穩定的成長力道，因此相關產品如DSL、Router及Switch等設備出貨仍保持穩定，2006年產值達1,890億新台幣，相較於2005年成長率為13.8％。
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: U. C8 e7 u4 c( R5 N2 Q' Q展望2007年，相較於2006年的高成長來看，2007年將回復往年平穩的狀況。根據工研院IEK ITIS計畫預估，2007年我國通訊設備產業產值將達7,894億新台幣，成長率為12.8％。在無線通訊產業部分，行動電話代工接單部分，在2007年將面臨新舊機種銜接的過渡期影響，加上明基放棄西門子手機部門的影響，造成2007年我國行動電話產量將比2006年微幅衰退；WLAN與Bluetooth產品則已臻於成熟，成長有限，因此無線通訊成長動力主要將來自GPS產品。工研院IEK ITIS計畫預期，車用導航設備在2007年仍將持續熱賣，主要原因除了產品平均單價逐漸下滑有利市場接受之外，全球車用導航系統普及率仍低，對廠商而言，仍有相當大的發展空間。預期2007年無線通訊設備整體產值成長率為11.9％，產值約達5,717億新台幣。
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有線寬頻網路部分，由於寬頻上網仍是各國業者推動目標，因此對於寬頻接取設備(以xDSL CPE為主)預期仍將維持穩定需求，將成為2007年有線寬頻設備成長最重要成長主因；另一方面，寬頻網路普及與技術成熟的影響，提升了VoIP在個人與企業市場接受度，在此風潮下，我國廠商在IP Phone的出貨維持約20％左右的成長力道，亦是有線寬頻網路中較有潛力的消費性產品。工研院IEK ITIS計畫預估2007年有線寬頻設備成長率為15.2％，產值預期將可達2,177億新台幣。（http://www.itis.org.tw）

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2007年我國通訊設備產業回顧與展望

工研院IEK ITIS計畫林玉如 產業分析師
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9 @5 Y) k/ _4 Y9 ]  g/ k$ ]9 E一、2007年營運成果檢視
2007年對我國通訊設備產業而言是重要的轉折點，受到行動電話產業影響，我國通訊設備業者在2007年上半年首次出現負成長，2007年下半年行動電話產業衰退幅度減緩，加上GPS強勁的成長帶動下，我國通訊設備產業止跌回升。2007年全年我國通訊設備產業總體產值為新台幣7,320億元，與2006年同期比較小幅成長4.6％。

2 O4 E/ S- t. B3 {由兩大次產業的發展來看，無線通訊設備的發展主要受到兩大主力產品的影響，其中行動電話自2000年以來首度出現出貨衰退，特別是2007年上半年的大幅度衰退影響劇烈，幸而有第二大的GPS所帶來的強勁成長，適時的彌補了無線通訊產業因行動電話所造成的下滑缺口，讓2007年無線通訊產值維持與2006年相當而不至於呈現負成長，總計2007年無線通訊設備總產值為新台幣5,120億元，相較於2006年成長0.2％。
而在寬頻網路設備的表現則較呈現穩定成長，其中主力產品接取產品包括xDSL CPE、Cable CPE及交換設備Ethernet LAN Switch，拜全球寬頻上網服務的推廣之賜，各類寬頻產品仍維持穩定的需求，總計我國寬頻網路設備在2007年產值達到新台幣2,200億元，成長率為16.4%。

表一 台灣通訊設備產業產值
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	2005		2006		2007		2008(e)
	年產值	年成長率	年產值	年成長率	年產值	年成長率	年產值	年成長率
無線通訊設備	3,271	27.8%	5,111	56.2%	5,120	0.2%	6,647	29.8%
寬頻網路設備	1,660	15.0%	1,890	13.8%	2,200	16.4%	2,428	10.4%
通訊設備產業總體	4,932	23.2%	7,001	42.0%	7,320	4.6%	9,075	24.0%

' P$ }$ @1 W6 J. k" q註：以上資料含海內外生產
資料來源：工研院IEK ITIS計畫 (2008/2)
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行動電話與GPS是2007年我國通訊設備產業當中產值最大的兩項產品，以下分別說明兩大產品發展概況：

1. 行動電話

/ |0 E7 F6 @& j/ ?在2007年上半年受到手機大廠Motorola下單量減少的影響下，台灣手機產業大幅衰退，下半年雖然仍受到影響，但幅度已經減輕，整體出貨量開始回穩，推估2007年全年台灣手機產業總體產值為新台幣2,333億元，產量為1.08億支，產值與產量分別較2006年衰退25.9％及24.6％。
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2007年下半年台灣手機產業的主要成長動力來自於Sony Ericsson、LG與印度電信業者的訂單。過去台灣廠商訂單高度集中於Motorola，風險過高，因此今年開始進行分散客源的動作，Sony Ericsson與LG即為主要的替代訂單來源。印度電信業者Reliance為印度第三大營運商，於2007年首度下單泰金寶，對台灣手機產業下半年出貨有明顯助益。由於印度市場成長迅速，且潛力龐大，未來台廠在印度之布局將更為積極。然而印度為超低價市場，對台灣手機代工平均單價再度壓低。
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智慧型手機方面，在宏達電Touch手機熱賣，單一機種2007年累積銷售量突破100萬支的帶領下，又陸續推出數款Touch系列機種；此外，其他智慧型手機代工廠之訂單也陸續在下半年出貨，對2007年台灣智慧型手機銷售量有顯著提升。

; H6 Q3 C) K6 U0 j; U2 R9 F( f. |2. 全球定位系統GPS
3 ?$ w7 K/ u/ l台灣主要GPS品牌與製造大廠Garmin及神達在面對TomTom大幅成長的壓力下，紛紛調整銷售策略。Garmin將重點放在亞太市場，由於採用聯發科晶片，使產品成本得以壓低，價格戰隱然成形。在Garmin、TomTom及神達的激烈競爭下，2007年下半年全球個人導航產品（Portable Navigation Device, PND）平均價格再一步下滑，並刺激市場出貨大幅成長。神達則為了避免落入低價競爭，在下半年陸續推出中高階機種，有助於減緩平均單價下滑趨勢。2007年台灣GPS總產量為3,773萬台，產值為1,770.5億元。
' h7 F" c& c; M$ C5 j- Z7 z" |另一方面值得注意的是，台灣GPS模組與接收器製造廠商逐漸轉型。這些模組與接收器廠商過去為支撐台灣GPS產業的重要推手，但近年來PND品牌大廠減少釋出模組訂單，改由直接購買晶片進行產品開發製造，模組廠商訂單大幅減少。此外，行動產品內建GPS功能普及化，外接式的GPS接收器需求減少，也使得GPS接收器產品市場規模逐漸萎縮，台灣相關廠商因此紛紛思考轉型之路。2007年台灣GPS模組與接收器廠商開始轉往系統產品與利基市場發展，例如：PND、人身追蹤器、休閒用手持GPS等產品，並於2007年下半年出貨開始大幅成長。
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* @# o# b' b$ b6 O二、展望2008年
展望2008年，在寬頻網路設備部份需求較為穩定，但由於產品趨於成熟，成長幅度相對較小，主要成長動能將轉回無線通訊設備部份。而無線通訊產品中，行動電話產業經歷2007年單一客戶的影響後，2008年台灣廠商將持續進行分散客源動作，繼續開拓更多客戶訂單；另一方面，產值第二大的GPS，在台灣掌握全球三大PND品牌的製造訂單下，全球PND市場將由歐美擴展到新興市場，GPS市場的需求仍將維持穩定，估計2008年台灣GPS產業將保持高度成長。兩大主力產品預估在2008年將有二位數的成長，協力將整體通訊設備產業產值再拉回成長態勢。

整體而言，歷經2007年的低潮之後，預期2008年整體產業的發展將可以走出谷底，在行動電話與GPS的帶動下，預估2008年我國通訊設備產業產值將可達到新台幣9,075億元，較2007年成長24.0%。