11/22~24 工研院「眺望～2012科技產業發展趨勢研討會」

globe0968 · 發表於 2011-11-22 15:39:05

2011年第三季我國電子零組件產業回顧與展望
工研院IEK ITIS計畫謝孟玹產業分析師

一、2011年第三季產業概況
(一)整體產業概況
受到歐洲債信風暴持續延燒、全球終端電子產品市場買氣不佳，包括NB、手機、LCD TV…等皆呈現旺季不旺現象、新興市場通膨等各項總體經濟不利因素影響2011年第三季市場成長動能。

2011年9月中、日、美、歐元區製造業採購經理人指數(PMI)指數各為51.2、49.3、51.6、49.2，其中歐元區PMI指數因歐債危機連續3個月下滑，並跌破50，顯示2011年底前全球製造業有衰退之疑慮，整體經濟呈現降溫。

整體而言，預估2011年第三季整體電子零組件市場規模將達新台幣2,167億元，較上季僅略幅成長0.7%，較去年同期下跌0.1% 。
展望2011年第四季，在全球景氣悲觀氣氛持續、歐債危機未徹底解除狀況下，將使我國電子零組件之產值預估為新台幣2,088億元，較第三季下跌3.7%。

globe0968 · 發表於 2011-11-22 15:39:59

二)各細項產業概況
光電元件：
受到全球經濟景氣不振、歐債問題促使LED-TV、傳統NB與手機等終端需求低迷之影響， 2011年第三季我國光電元件產業產值呈現顯著衰退，較上季衰退9%，較去年同期衰退18.7%，產值為新台幣206.83億元。
展望2011年第四季，消費者在物價上漲與經濟前景不明的壓力下縮減年終採購預算，呈現旺季不旺，預估第四季整體產值將較上一季微幅成長4.3%，但2011年全年我國光電元件產值將微幅衰退5.7%。

被動元件：
受到總體景氣不佳影響，許多被動元件大廠第三季的產能利用率已跌至七成，整體來看，2011年第三季我國被動元件產值新台幣283億元，較2011年第二季衰退7.9%，較去年同期衰退了10.0%。
泰國洪水轉單效應發生機率不高，若有轉單可能也僅止於NEC鉭質電容產能受創的部分，對產值影響不大。因此，預估2011年第四季營收仍呈現下滑的趨勢，產值將滑落至新台幣261億元，全年產值規模約為新台幣1,120億元，較2010年衰退4.4%。

印刷電路板：
在品牌大廠平板電腦陸續發表、智慧型手機與Ultrabook採用高階PCB產品(包括HDI、多層板、軟板等)帶動下，我國PCB產業Q3呈現微幅成長態勢，季成長約3.2%，較去年同期成長4.6%。
現階段全球兩大消費市場（歐美地區）的現階段消費力仍顯疲弱，預估2011年我國PCB產值為新台幣4,027億元，2011全年僅較2010年成長3%。

接續元件：
2011年第三季受到歐元區債信風暴持續延燒，影響接續元件產業成長動能；傳統PC、NoteBook PC、LCD TV、功能手機的低成長與部份衰退，則使得相關供應鏈接續元件廠商表現不如預期，預估2011年第三季接續元件產值將達新台幣374億元，較上季微幅衰退0.5%，較去年同期衰退0.3% 。
展望2011年第四季，希臘債信風暴未解持續影響歐洲市場、及泰國淹水影響全球PC/NoteBook PC供應鏈生產與需求等因素，將持續抵銷前述市場成長要素，使接續元件產值微幅下滑至新台幣368億元，全年產值規模約新台幣1,487億元，相較2010年微幅衰退0.1%。

能源元件：
2011年第三季雖然主要先進國家市場需求不振，影響各下游產業成長需求的狀況，但平板電腦需求成長方向明確，其所代表的輕薄型軟包裝鋰電池需求可望不受景氣趨緩影響持續保持正向成長方向；另智慧型手機與電動工具機的滲透率持續增加，也是推動鋰電池產業未來產值之另一方向。在上述因素影響下，2011年第三季能源元件市場規模達到新台幣252億元，較上季微幅成長12.7%，較去年同期成長14.3% 。
展望2011年第四季，雖有Ultrabook、iPhone4s等新品相繼上市，但由於產業景氣不明，按過往第四季出貨約為第三季95%比例發展下，預期2011年第四季產值將微幅下滑至新台幣235億元，全年產值規模約新台幣921億元，相較2010年成長11.9%。

globe0968 · 發表於 2011-11-22 15:41:03

(三)廠商動態
我國鋰電池模組廠商生產Apple iPad2瑕疵影響
iPad2第三季出貨達1,112萬台，相較第二季仍維持穩定成長，但第三季我國鋰電池模組廠商新普科技在生產Apple iPad2時，出現電池漏液而產生短路以及無法充電之狀況，雖然該公司表示問題已經解決並重新出貨，但已影響兩大廠商間iPad 2電池訂單分配比重，並須觀察在此事件後2012年第一季我國兩大廠商生產接單比重變化情形。
目前消費性電子產品市場主力廠商Apple之相關電池模組均由我國兩大鋰電池模組廠商進行ODM代工出貨，若新普iPad2電池模組出現問題，可能影響後續iPad2 的出貨表現，影響一整串蘋果平板電腦供應鏈的出貨表現。

展望未來，在Apple嚴格認證程序下，要出現第三家鋰電池模組代工夥伴不易，因此雖有消長，但對我國整體產業產值影響程度應較低，惟需注意在訂單可能有接單比重變化下，可能衍生之我國廠商產能供需平衡問題。

二、2011年第三季重大事件分析：
(一) LED元件價格崩跌，有利市場滲透率之提升
事件
供過於求與終端需求緊縮，造成今年LED元件價格持續崩跌，高功率LED且發光效率在120-130lm/w的元件，單位價格從2010年Q2的2.8美元下降至2011年Q2僅為1.2美元，降幅高達57%；而發光效率在100-120lm/w的元件，單位價格則從2.0美元下降至2011年Q2僅為1.1美元，降幅也有45%。
影響分析
由於市場終端需求緊縮，再加上元件單價的大幅崩跌，今年全球LED產業進入景氣寒冬，廠商營收普遍衰退，資本投入與產能擴張時程延後，甚至部分廠商已出現大額虧損。尤其以台灣、韓國與中國大陸的新進廠商處境最為艱困。
市場擔憂供過於求情況將會對整體LED產業帶來負面影響，然而，當元件單價持續下跌，LED下游應用產品的單價也將持續下滑，有機會帶動終端消費市場對其產生較高的興趣與購買意願。就價格敏感度相當高的消費市場而言，終端產品售價的降低有助於滲透率提高，當整體經濟環境趨向穩定，需求重新浮現時，將有機會加快終端應用產品的銷售速度。
未來展望
LED技術持續進步帶動了產品CP值的提高，但下游要求降價的壓力過大，也使得上游廠商不得不為了配合低價成本之考量，提供品質有疑慮的低價元件。然LED照明產品的長壽命與高效能，在這樣的「揠苗助長」出貨策略下，短期內可能產生LED產品品質不佳的消費者負面評價。如何兼顧高品質與低成本一直以來都是廠商重視的課題之一，在LED元件技術發展已臻成熟之際，如何生產品質穩定價格低廉的元件，並創造高CP值的終端產品，提高消費者購買意願且能夠永續經營的重要策略。

globe0968 · 發表於 2011-11-22 15:41:10

(二)平板電腦成長續強，NoteBook PC動能趨緩，帶動接續元件廠分散應用佈局
事件
iPad2第三季出貨達1,112萬台，相較第二季仍維持穩定成長，另中國大陸品牌/白牌平板電腦需求也持續增溫，在後續iPad3持續規劃、kindle Fire低價搶市、及Andriod 4.0 based平板電腦新產品持續上市下，將使平板電腦保有強勁成長動能。反觀Notebook PC出貨成長率則持續下滑，且Ultrabook產品仍處推廣期，使未來應用前景埋下隱憂。對接續元件業者營運形成風險。
影響分析
由於平板電腦與Ultrabook PC整體接續元件用量相對減少，且技術設計思維需能反映輕薄需求，使國內接續元件廠展開因應策略，一是強化3C應用接續元件的細間距與高頻化設計能力，其次則是加速佈局非NoteBook PC應用。
未來展望
展望未來，可以預見國內接續元件業者將加速佈局智慧手機與3.5G/4G基地台…等無線應用RF接續元件、電信/雲端等光傳輸應用光纖接續元件、綠能工業應用大電壓/大電流接續元件、醫材/美容醫學應用接續元件、及智慧車輛所需之影音傳輸/安全輔助應用接續元件，加速分散應用佈局腳步，以維持下階段的市場成長動能。

三、未來展望：
由於目前全球景氣持續低靡，電子終端消費需求將受到壓抑，第四季電子產業將是旺季不旺，預估2011年第四季我國電子零組件產業將較2011第三季將下跌3.7%，規模達新台幣2,088億元。
全年展望部分，雖然Ultrabook、低價智慧型手機、平板電腦等電子終端產品持續推出，然而歐洲債信風暴、全球各項總體經濟負面不利因素仍將影響2011年全年市場消費動能。
預估我國電子零組件產業2011整體電子零組件產值將比2010年僅略幅成長1.4%，達新台幣8,408億元的市場規模。

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[市場探討] 11/22~24 工研院「眺望～2012科技產業發展趨勢研討會」