TAM=總體有效市場
資料來源: Gartner(2014年1月)
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表一、2013年至2015年全球裝置出貨量(單位:百萬台/支)
裝置類型 | 2013 | 2014 | 2015 |
PC(桌上型PC與筆電) | 296.1 | 276.7 | 263.0 |
平板(Ultramobile) | 195.4 | 270.7 | 349.1 |
手機 | 1,807.0 | 1,895.1 | 1,952.9 |
其他Ultramobiles (混合式與翻蓋式筆電) | 21.1 | 37.2 | 62.0 |
總計 | 2,319.6 | 2,479.8 | 2,627.0 |
資料來源:Gartner(2014年3月)
在整體裝置市場中占最大比重的手機,2014年的出貨量預期可達19億支,較2013年增加4.9%。2014年之成長預期來自於高價手機市場中的較低階產品,以及入門手機市場中的較高階手機。Gartner首席研究分析師Annette Zimmermann表示,「雖然硬體缺乏了令人驚豔的創新,略微延長了2013年的市場汰換週期,但我們目睹新興市場的升級潮。拉丁美洲、中東、非洲、亞太及東歐地區的使用者皆升級了他們的手機,這有助於彌補成熟市場近期疲軟。」
2014年,全球平板市場預期成長38.6%,因為平板採用狀況在北美地區以外的市場皆加速成長。Atwal表示,「在蘋果主導下,平板的採用大部分集中於美國。其他區域的成長動能則不同,更低價、更小尺寸及非知名品牌的平板,勝出之勢更為明顯。」
2014年全球傳統PC出貨量預計將達2億7,670萬台,較2013年下滑6.6%。Atwal表示,「傳統PC類別會持續減少,僅有三分之二的筆記型與桌上型電腦的汰換仍會維持在此一類別。剩餘的三分之一則大多會轉移到ultramobile,然而仍有部份不會遭汰換。」
在作業系統市場,iOS平板的成長在北美地區已趨緩,蘋果需要重振其汰換週期。Google計畫增加Android的市場規模,其仍以逾10億裝置的銷售量為2014年的目標(參見表二)。
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表二、2013年至2015年全球裝置作業系統出貨量(單位:百萬台/支)
作業系統 | 2013 | 2014 | 2015 |
Android | 879,8 | 1,171.0 | 1,358,3 |
Windows | 325,1 | 339,1 | 379,3 |
iOS/Mac OS | 241,4 | 286,4 | 324,5 |
其他 | 873,2 | 683,5 | 565,2 |
總計 | 2,319.6 | 2,479.8 | 2,627.0 |
註:上述數據包括手機、ultramobile和PC
資料來源:Gartner(2014年3月)
表一、2014年第一季全球PC供應商出貨量初步統計(單位:台)
廠商 | 1Q14 出貨量 | 1Q14 市占率 (%) | 1Q13 出貨量 | 1Q13 市占率 (%) | 1Q13-1Q14 成長率 (%) |
聯想 | 12,907,344 | 16.9 | 11,641,152 | 14.9 | 10.9 |
惠普 | 12,248,274 | 16.0 | 11,770,542 | 15.1 | 4.1 |
| 9,541,231 | 12.5 | 8,755,092 | 11.2 | 9.0 |
宏碁 | 5,564,358 | 7.3 | 6,534,362 | 8.4 | -14.8 |
華碩 | 5,310,000 | 6.9 | 5,064,431 | 6.5 | 4.8 |
其他 | 31,001,926 | 40.5 | 34,142,058 | 43.8 | -9.2 |
總計 | 76,573,135 | 100.0 | 77,907,637 | 100.0 | -1.7 |
註:此數據包含桌上型PC和行動PC,包括搭載Windows 8的x86平板,但不含Chromebook和其他平板。
資料來源:Gartner(2014年4月)
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表二、2014年第一季美國PC供應商出貨量初步統計(單位:台)
廠商 | 1Q14 出貨量 | 1Q14 市占率 (%) | 1Q13 出貨量 | 1Q13 市占率 (%) | 1Q13-1Q14 成長率 (%) |
惠普 | 3,527,266 | 25.0 | 3,465,767 | 25.1 | 1.8 |
戴爾 | 3,357,968 | 23.8 | 2,965,661 | 21.5 | 13.2 |
蘋果 | 1,521,309 | 10.8 | 1,581,149 | 11.5 | -3.8 |
聯想 | 1,459,693 | 10.4 | 1,249,561 | 9.1 | 16.8 |
東芝 | 1,188,135 | 8.4 | 1,277,626 | 9.3 | -7.0 |
其他 | 3,028,619 | 21.5 | 3,256,681 | 23.6 | -7.0 |
總計 | 14,082,990 | 100.0 | 13,796,445 | 100.0 | 2.1 |
註:此數據包含桌上型PC和行動PC,包括搭載Windows 8的x86平板,但不含Chromebook和其他平板。
資料來源:Gartner(2014年4月)
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表三、2014年第一季歐洲、中東及非洲PC供應商出貨量初步統計(單位:台)
廠商 | 1Q14 出貨量 | 1Q14 市占率4 `% v- F5 b& o& t4 Q9 b# L. U | 1Q13 出貨量 | 1Q13 市占率9 D) L2 i$ U2 ]( \ | 1Q13-1Q14 成長率6 ^* f2 W- r3 b7 z- `/ W |
惠普 | 4,565,264 | 19.9 | 3,959,083 | 17.4 | 15.3 |
聯想 | 3,485,365 | 15.2 | 2,570,280 | 11.3 | 35.6 |
宏碁 | 2,437,019 | 10.6 | 2,505,293 | 11.0 | -2.7 |
戴爾 | 2,319,682 | 10.1 | 2,090,620 | 9.2 | 11.0 |
華碩 | 2,130,000 | 9.3 | 1,778,711 | 7.8 | 19.7 |
其他 | 7,955,465 | 43.8 | 9,914,022 | 43.4 | -19.8 |
總計 | 22,892,795 | 100.0 | 22,818,008 | 100.0 | 0.3 |
註:此數據包含桌上型PC、行動PC,包括搭載Windows 8的X86平板,但不含Chromebook和其他平板。所有數據係根據初步調查而估計,統計資料為銷售至通路之出貨量統計。
資料來源:Gartner(2014年4月)
2014年第一季亞太地區的PC出貨量達2,490萬台,較2013年第一季衰退10.8%。隨著用戶數轉移至替代裝置,而且僅會依據需求進行汰換,使得傳統筆電續承壓力。較低價位的新款混合型ultramobile雖已上市,需求卻仍呈疲軟,因為消費者會對其與市場上眾多其他裝置的使用情境及可使用的應用程式進行評估。
排名: A/ o4 ]% n# Y) b1 I | 廠商# e' b5 V; b( g4 d- N | 同業評選1 (188 位投票者) (25%) | Gartner評選1 (32位投票者)9 u8 D- U: ?/ }% y (25%) | 三年加權總資產報酬率2 (25%), t w& |' ?% w8 T+ }$ V' X! m" | | 存貨周轉率3: [5 W0 n% ?, i' a0 S) p (15%)! e! }9 y$ G: U8 ~ | 三年加權營收成長率49 t7 E/ t5 Q0 L/ p (10%)7 k$ f6 V1 ~% w' X | 綜合評分57 Z M8 U& s& v9 S4 n5 B' F, f4 t |
1: X4 S' } ~. D `6 \1 Y5 |' w$ R0 w | 蘋果Apple | 31875 N" W6 S {' P/ i' [; \2 G | 371 | 20.5%1 }+ m: D4 f' M9 I+ f) ^2 k u5 b | 69.2 | 31.2% | 8.85 |
2/ h' [& I' _# v+ i+ C | 麥當勞McDonald's$ v. k. c/ N7 Q! ^1 l. f3 d% V+ r | 1612 | 369 | 15.6%1 `3 T" l, i9 Y* W/ b: E7 n | 153.0& `2 k' i7 x6 V# p | 4.0% | 6.25% e4 I+ G9 L) ?' b p2 V) J. n+ _ |
30 `. j# P0 R( e5 K! P t | 亞馬遜: L1 X& B% g+ |/ C Amazon.com$ L& h+ x2 z( n. e | 3171: K M) e4 u0 D2 d; Y | 510 | 0.8% | 8.9- O& R; f; M& ?/ P | 27.2%+ B* x) t2 M$ u2 [: l | 6.08 |
4 | 聯合利華5 D' o& [- `5 o' o Unilever7 v* i8 x2 W7 f$ `7 I/ S3 [6 B( B4 I$ c | 2031 | 5175 g" Z6 C4 F5 [) ~) Y( @ | 9.9%: J4 y: e# p4 r( E2 y. E | 6.9 E( I* h, ?/ u3 V. g3 G | 2.6%" z3 v( u. |% }; [& H% i1 i: q | 5.32$ f' {9 Z% u# {+ j* i: R |
5 | 寶僑P&G | 2166- B+ j! \ O- a | 513 | 8.2%# a( V( B* Q( Q | 5.9 | 2.2% | 5.202 c6 w% G: `8 w, x7 V1 D' z |
6 | 三星電子1 r; ]9 E2 b9 X; v X Samsung Electronics d$ o$ a1 e9 R | 1871/ n: t5 E- E( W8 O/ a t' `( t | 3510 \: ~+ ?* C5 A4 C4 W | 11.4% | 18.1: l0 h/ j; w. Z2 n* P | 12.7%& J6 r% H- q( G) {7 G- r$ e- L1 } | 5.13 |
7 | 思科系統' |: v$ i4 z( ?* D; f Cisco Systems | 1092 | 480 | 9.1% | 12.3" J' r$ P" r* U | 6.3%; x3 k% G$ `" t: S" V, v | 4.57 |
8 | 英特爾Intel1 _$ A0 x* O3 C0 y8 y | 908 | 475$ g+ `/ S$ l( |; @; V" T | 12.8% | 4.8 | 3.8%9 K, r3 P5 |5 ] | 4.51 |
9 | 高露潔棕欖 Colgate-Palmolive4 ]' R1 E: ]% S9 l | 891 | 322) B0 }( {4 O' N. J" n | 17.4%5 K D; _/ D6 I6 U8 h7 @ | 5.1 | 3.1% | 4.22 |
10 | 可口可樂 The Coca Cola Company" P- p5 e- f# m( {) ?' B+ M | 1820 | 265! `" ~* j0 B. e3 W | 10.1%$ p, G. O4 Z' s5 N | 5.3 | 6.2%. a% W1 e6 x5 Q | 4.03 |
11 | Inditex | 751 | 2592 E6 m* Q) X4 m" G) n | 17.7%6 M. C7 n% O% D: l | 3.91 c x/ q. ?7 K; ~ | 9.1% | 3.99# n, V5 j8 J0 R2 M s+ e |
12- O: i. U' r6 m; P0 s3 f | Nike | 1192 | 225 | 14.2% | 4.2 | 11.0% | 3.89$ j. _3 N* x3 c7 N9 ~ |
13; o: d0 e! i6 p4 w | H&M# C- j9 R' l$ c. C9 u | 690+ z- S% a' ~% {1 i: ] | 108. ^0 a; N9 h9 ~+ M | 26.7%* t: N9 s' d" X0 H3 N" G' {$ Z | 3.6" Z/ H% ~" e7 n% Q' [ | 6.4% | 3.83' `0 F( {4 h2 |* |# ?- \5 F |
146 r7 Q7 _+ v) ?# B | 沃爾瑪 Wal-Mart Stores | 1764 | 215 | 8.0% | 7.9) h- ?9 Z$ J5 a/ d/ P/ i/ E | 3.5%+ S- G7 f, w4 L& m8 ?3 z | 3.52 |
151 Y, F( F S5 w2 r5 m | 百事公司PepsiCo | 1000 | 298 | 8.6%; B1 Z9 Y e' n" M. I% ~ | 8.2 | 3.2%6 K3 j2 C6 M+ c6 X, i7 D0 n( |" v | 3.37 |
161 D+ W. q8 T, t h5 s) K | 聯想集團 Lenovo Group. E% D% b! h3 Q) ^& z | 808 | 210" Y+ i- k0 Z: Z2 t3 ] | 3.3% | 17.5 | 24.4%2 D2 p% B5 B8 y- g: k5 S$ m | 3.14 |
174 y" u! g5 O" T# \: c) K) [ | 星巴克Starbucks% w, F; t5 X/ b2 Q6 K% `% c! C | 1044 | 185 | 8.5% | 5.7 | 11.9% | 3.06* U+ y" A* C8 F1 M |
182 w& ?7 E+ z8 f( E0 F# i | 3M! k: M8 c# f! ~+ { | 975( x$ b2 A5 v4 z: K% G( L( M8 i P9 Q | 146 | 13.6%7 }2 b* g' t" Z" W3 C' M | 4.1, o1 w) P& s0 q8 n6 X0 A/ {# T | 4.1%; T3 i" H1 ^) v Z; j$ _4 C; x | 3.05 |
19: ^) v+ a1 o$ c; w | 高通Qualcomm | 1938 M4 k$ M8 s1 Y/ D | 56: M. |4 ^* P' p- H& F( b8 L5 e | 14.1% | 6.89 s$ p* t% l) K) v; m | 30.6% | 2.958 ~$ p7 K$ ~! v# L% n |
202 w2 I% N) I2 }' N" e | 希捷科技& ~0 E: U0 j, @- `$ S# f$ P Seagate Technology | 67# J6 u" g6 L }, E. |' s1 Z/ t | 39 C6 I5 S) F5 O# G% w: X2 [" P! p6 n | 19.5% | 12.5 | 8.1% | 2.75 |
21+ G) O4 v! E$ [ | 金百利克拉克8 \2 }8 Z) { T0 S2 X+ W% H Kimberly-Clark | 605% {6 }0 @" h- J A | 206 | 9.9%8 G c+ y: l% P/ K | 6.1 | 1.6% y/ I5 a, ?3 k- j9 e& I/ X2 s | 2.65( u5 R2 q, A' }; z/ M |
22 S0 E* t5 b1 H | 嬌生& o7 \+ A0 c* v Johnson & Johnson5 h' c! K# o `0 n z) C* { | 9571 r* |' Z: F7 T6 T) a4 B1 o | 149 | 9.6% | 2.8 | 5.2% | 2.652 C# b9 ]! n$ ?2 U4 C4 c |
23 | Caterpillar | 696+ `1 b; v1 [+ M/ {! q) b: y | 245% m& T. N: [5 P" e* v1 F | 5.4%3 c0 B) E# w' r+ q1 g- i6 S | 3.01 Z! N; d7 G# H | 3.3% | 2.43" R' _; I' j" r8 Q. I |
24 | 康明斯Cummins | 153' Y0 B3 @1 H7 B8 b! _! e1 Q" _2 F4 J/ v | 144 | 12.1%/ K( N! i/ v s | 5.3 | 6.0% [0 \) r, @ P6 X9 k b2 z/ Y/ ^ | 2.348 F* |- q$ a# }) C& C! [) A |
25" _7 `5 q! A3 ]+ \ | 雀巢 Nestlé | 1060 | 998 ?/ o" V n9 m! i1 Z | 8.3% | 5.49 [* P9 n$ Q$ o6 d/ j$ K. }6 ? | 1.5% | 2.30 |
表一、全球IT支出預估(單位:十億美元)
類別 1 t9 F0 n" N6 w | 2013支出
| 2013成長率 (%) | 2014支出 U2 Q4 x( U, l$ w" U | 2014成長率 (%) | 2015支出
| 2015成長率 (%) |
裝置 | 677 | 1.1 | 685 | 1.2 | 725 | 5.8 |
資料中心系統 | 140 | -0.1 | 140 | 0.4 | 144 | 2.9 |
企業軟體 | 300 | 5.1 | 321 | 6.9 | 344 | 7.3 |
IT 服務 | 932 | 0.0 | 967 | 3.8 | 1,007 | 4.1 |
電信服務 | 1,624 | -1.2 | 1,635 | 0.7 | 1,668 | 2.0 |
總計 | 3,673 | 0.0 | 3,749 | 2.1 | 3,888 | 3.7 |
資料來源:Gartner(2014年6月)
表二、2013年至2014年各國IT支出預估(單位:百萬元)
國家 | 幣別 | 2014 支出 | 2013 支出 | 成長率 |
澳洲 | 澳幣 | 76,088 | 74,350 | 2.3% |
中國 | 人民幣 | 2,110,007 | 1,993,755 | 5.8% |
香港 | 港幣 | 168,984 | 174,915 | -3.4% |
印度 | 印度盧比 | 4,073,937 | 3,814,027 | 6.8% |
馬來西亞 | 馬來幣 | 67,866 | 61,125 | 11.0% |
紐西蘭 | 紐元 | 11,340 | 11,122 | 2.0% |
新加坡 | 新加坡幣 | 25,668 | 24,902 | 3.0% |
南韓 | 韓元 | 79,774,738 | 79,206,510 | 0.7% |
台灣 | 新台幣 | 645,758 | 622,255 | 3.8% |
亞太地區 | 美元 | 746,254 | 723,941 | 3.0% |
資料來源:Gartner(2014年6月)
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